рейтинг импортеров алкоголя в россию 2021
Еще по одной: топ-3 акций алкогольных компаний для покупки в 2021 году
Из-за пандемии рестораны, бары и кинотеатры были закрыты, и алкогольные компании потеряли большую часть доходов. Даже несмотря на то, что во многих странах эти каналы продаж постепенно открываются, выручка компаний часто остается хуже прошлогодней. Пандемия создает неопределенность, и она, вероятно, сохранится в течение нескольких месяцев.
Алкогольные компании быстро переключили внимание и ресурсы на розничные магазины и онлайн-каналы с доставкой на дом. По оценке Zacks, объем онлайн-продаж алкогольных напитков увеличился в три-семь раз по сравнению с предыдущим годом. Компании сотрудничают с такими платформами, как Drizly, Instacart и Thirstie.
По данным Nielsen, общий объем продаж алкоголя за пределами баров и ресторанов вырос во время пандемии примерно на 24%. Исследователи также обнаружили, что продажи спиртных напитков с более высоким содержанием алкоголя ускорялись еще быстрее: плюс 27% к прошлом году.
В предпочтениях потребителей в США также произошла революция, и популярность набирает новый продукт — хард-зельцер. Это не пиво и не сидр, а слабоалкогольный напиток, в который входят крепкий спиртной напиток, газированная вода и фруктовые, ягодные и растительные ароматизаторы. По сути, хард-зельцер — это готовый коктейль в банке, который перед употреблением нужно только охладить. Ожидается, что его популярность продолжит расти из-за низкого содержания алкоголя и углеводов, что нравится потребителям в США.
Рассказываем, к каким акциям стоит присмотреться тем, кто хочет инвестировать в алкоголь, — эти компании хорошо справились с проблемами, вызванными пандемией и могут монетизировать новые тренды.
Крупнейшие производители спиртного увеличили продажи после рекорда
Производители крепкого алкоголя сообщили об увеличении продаж в первом полугодии 2021 г. относительно аналогичного периода 2020 г., который и так был рекордным по этому показателю. Например, Beluga Group увеличила отгрузки на 1,3% до 6,5 млн дал, Алкогольная сибирская группа (АСГ; выпускает водку под брендами «Хаски», «Белая березка» и др.) – на 2% до 3,4 млн дал. У ГК «Руст» («Русский стандарт», «Талка» и т. д.) продажи водки в натуральном выражении в России выросли на 5,6%, у «Ладоги дистрибьюшен» продажи крепких напитков увеличились на 12% год к году. Динамика в этот период была самой высокой за последние три года, отмечает представитель ГК «Руст».
Рост продаж произошел, в частности, в сегменте массовой водки, продолжает он. Это подтверждает также генеральный директор АСГ Сергей Лебедев: из-за падения покупательной способности многие потребители переходят в эконом-сегмент. Но при этом выбирают известные бренды с хорошим соотношением цены и качества, чем и объясняется рост, считает он. У Beluga Group двузначными темпами росли и премиальные напитки. Развитию сегмента крепких напитков способствовало также восстановление работы ресторанов в первом полугодии, тогда как годом ранее вводился запрет на их работу, замечает представитель «Ладоги дистрибьюшен». Представитель ГК «Руст» также отмечает рост продаж виски на 54%, ликеров – на 41%, коньяков – на 40% и т. д. Увеличение этого показателя по разным категориям спиртного отмечают и в «Татспиртпроме».
Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз замечает, что продажи растут, несмотря на высокую базу прошлого года: тогда потребление алкоголя в целом выросло из-за того, что россияне не путешествовали и часто выпивали дома в период самоизоляции. Отчасти этот тренд продолжается и сейчас, говорит он. Кроме того, повлияло и повышение с начала 2020 г. акцизов на винные напитки (в них помимо вина используются и добавки), отмечает Дробиз. В итоге по цене они стали сопоставимы с вином и их потребление упало. Часть их прежних потребителей переключилась на другие алкогольные категории, считает он. Пока официальных данных Росалкогольрегулирования о продажах в рознице и общепите за первое полугодие нет. По мнению Дробиза, прирост по крепкому алкоголю составит 2–3%.
Основатель брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман не видит существенного роста потребления алкоголя. Но лидеры рынка, по его словам, увеличивают долю, с чем, вероятно, и связан рост их показателей, рассуждает он. В основном это происходит за счет вытеснения небольших производителей с полок крупных торговых сетей.
Доля крупнейших производителей растет – они все обладают популярными брендами и эффективной дистрибуцией, поэтому им уступают рынок небольшие региональные компании, согласен президент Союза производителей алкогольных напитков Игорь Косарев. Рост же продаж связан в основном с уменьшением нелегального оборота, доля которого в стране по-прежнему еще очень высока – около 30%. Этому способствует прежде всего усиление государственного регулирования, которое ведет к росту потребления легальной продукции. Например, в 2019–2020 гг. вводились меры по ужесточению оборота медицинского спирта, благодаря которым его стали меньше использовать для производства подпольного спиртного, говорит Косарев.
Производство водки в первом полугодии сократилось на 2,5% до 33,5 млн дал, коньяка – на 2,3% до 3,7 млн дал, согласно данным Росалкогольрегулирования. Это связано с высокой базой: в апреле и мае прошлого года из-за локдауна и стресса люди пили на 10% больше, говорит эксперт.
Вино исчерпалось
У импортного алкоголя заканчиваются складские запасы
Резкий рост ввоза алкогольных напитков в Россию перед повышением акцизов позволило импортерам в 2020 году в основном работать на складских остатках. Так, в натуральном выражении импорт крепкого алкоголя и вина сократился на 2,36%, до 41,2 млн дал, в деньгах — на 6,23%, до €1,5 млрд. В этом году стоит ждать увеличения поставок, которые в том числе будут замещать вино из иностранного виноматериала.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ / купить фото
По итогам 2020 года импорт алкоголя в Россию сократился на 2,36%, до 41,2 млн дал. Ввоз крепких напитков снизился на 5,26%, до 9 млн дал, тихих вин — на 2,22%, до 26,24 млн дал. Импорт игристых вин и шампанского увеличился на 3,5%, до 5,9 млн дал. Это следует из данных таможенной статистики, предоставленной “Ъ” одним из участников рынка. В 2019 году импорт алкоголя в России, напротив, рос на 16,57%, до 42,2 млн дал, включая 27 млн дал тихих вин, 9,5 млн дал крепких напитков и 5,7 млн дал игристого и шампанского.
В деньгах импорт алкоголя в 2020 году сократился на 6,23%, до €1,5 млрд, что стало самым заметным падением с 2016 года. Так, поставки крепких напитков снизились на 9,5%, до €591 млн, тихих вин — на 5,26%, до €702 млн, игристых — на 1,15%, до €171 млн. Импорт шампанского увеличился на 5,4%, до €39 млн.
Среди крупнейших импортеров рост поставок на 29% в натуральном выражении показала Португалия, на 6% — Чили, на 3% — Германия. Поставки из Испании и Франции сократились на 7% и 5% соответственно.
Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев поясняет, что импорт алкоголя резко активизировался в конце 2019 года перед повышением акцизов. В 2020 году ставки на тихие вина выросли с 18 до 31 руб. за 1 л, игристые — с 36 до 40 руб. за 1 л. По словам господина Ставцева, из-за накопленных запасов казалось, что произойдет перенасыщение рынка, но введение ограничений в связи с COVID-19 подстегнуло спрос и помогло распродать стоки. Ранее на динамику импорта сильно влияли и колебания курса рубля, но в 2020 году были сложности с получением акцизных марок, что притормозило операции, а после импортеры были готовы ввезти товар по любому курсу, продолжает он.
Бренд-директор московского завода «Кристалл» Станислав Кауфман добавляет, что из-за пандемии часть иностранных производителей сокращали отгрузки либо прекращали работу, а на российском рынке росла активность местных поставщиков.
Основатель и президент Simple Group Максим Каширин отмечает, что в ситуации неопределенности 2020 года бизнес вел себя осторожно, а тактика группы заключалась в работе со стоком: «Мы существенно снизили закупки, чтобы не перегружать склады. С июля, когда ситуация в HoReCa начала восстанавливаться, стали возобновлять импорт, хотя, конечно, его объем был скромным». Гендиректор АСТ Леонид Рафаилов говорит, что импорт в 2020 году вырос незначительно, а в первом квартале 2021-го продажи увеличились на 36% год к году.
1,5 миллиарда евро
составил объем импорта крепких алкогольных напитков и вина в 2020 году
Luding Group увеличила импорт тихих игристых вин на 6,4%. В компании также отметили снижение среднего чека на алкоголь в массовом сегменте. В Beluga Group не видят существенного падения импорта, отмечая, что поставки крепких напитков в 2020 году выросли на 43%, вин — на 41%. Но, по словам представителя Beluga Group, в целом на снижении винного импорта мог сказаться закон «О виноделии», требующий отмечать напитки из иностранных виноматериалов как «не вино». Господин Ставцев добавляет, что на многих средних дистрибуторов достаточно негативно повлиял рост доли торговых сетей в импорте алкоголя с 25% в 2018 году до почти 50% в прошлом. В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Магните» на вопросы об импорте не ответили.
В 2021 году АСТ планирует увеличить продажи на 15% и больше, а в Beluga Group ждут двузначных темпов роста. В Luding Group, в частности, прогнозируют увеличения поставок вин из Португалии, а также сокращения импорта из Новой Зеландии в связи с невысоким урожаем и ростом цен. Александр Ставцев отмечает, что, если не будет резкого ослабления рубля, импорт вина в 2021 году может возрасти. На рынке, поясняет он, образовалась свободная ниша после запрета на производство вина из иностранного виноматериала, которую местные виноградари сразу заполнить не смогут.
Число заявок на ввоз алкоголя в Россию бьет все рекорды
Таможенные органы фиксируют увеличение спроса на акцизные марки на алкоголь: выданных с начала года марок хватит, чтобы ввезти почти по три бутылки на каждого россиянина. С чем это связано и что происходит с импортом подакцизных товаров, в интервью «Российской газете» рассказала замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Елена Ягодкина.
Сейчас ФТС России передает функцию по выдаче акцизных марок в ведение Росалкогольрегулирования. Как продвигается этот процесс?
Если в прошлом году в среднем ежедневно выдавалось около 1,5-2 млн марок (и это был значительный объем), то в первые недели марта ежедневная выдача достигает 10-12 млн марок.
Елена Ягодкина: С начала года импорт подакцизных товаров растет. В основном за счет сигарет, электронных систем доставки никотина и различных устройств для нагревания табака. Самое сильное повышение ставок акциза было в 2018 году, в связи с чем произошел своего рода «провал» по импорту такой продукции. Сейчас показатели возвращаются к прежним объемам.
Сейчас большую долю международного товарооборота занимает онлайн-торговля. Что заказывают россияне за рубежом чаще всего? Зависят ли предпочтения от праздников?
Елена Ягодкина: За первые два месяца этого года таможенные органы оформили около 125 тысяч посылок с уплатой таможенных платежей. Это на 30% меньше, чем в прошлом году за аналогичный период. При этом сумма таможенных платежей, уплаченных в отношении товаров интернет-торговли, превысила показатель аналогичного периода прошлого года на 22% и составила 355 млн рублей. Россияне покупают одежду, обувь, мелкую электронную цифровую технику и товары для детей. Спрос стабилен, он не зависит от праздничных дней или сезонности.
В 2020 году на перечисления по линии ФТС России повлиял спад деловой активности на фоне пандемии. Какие тенденции вы фиксируете в 2021 году? Есть ли уже предварительные прогнозы по перечислениям?
Рост демонстрируют преимущественно ненефтегазовые доходы, на долю которых приходится 74% всей суммы перечислений за прошедший период 2021 года.
Основной вклад в формирование доходов от внешнеэкономической деятельности вносят таможенные платежи, взимаемые при ввозе товаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их сумма увеличилась почти на 197 млрд рублей и составила 798 млрд рублей.
Сейчас в странах ЕАЭС действует правило единого рынка. Но при этом ряд ставок и таможенная стоимость в каждом государстве отличаются. Какая работа проводится для гармонизации?
Елена Ягодкина: Договором о ЕАЭС для исчисления платежей в странах-участницах Союза применяются ставки ввозных таможенных пошлин, установленные Единым таможенным тарифом (ЕТТ) ЕАЭС. При этом есть ряд исключений. Казахстан в рамках своих обязательств перед ВТО применяет более низкие ставки в отношении трех тысяч товарных позиций. Также Договорами о присоединении Армении и Киргизии к Союзу предусмотрено, что в течение переходного периода в этих странах будут действовать ставки таможенных пошлин, отличные от ставок ЕТТ ЕАЭС. Данная норма является временной.
Киргизия с 2020 года полностью перешла на ставки ЕТТ ЕАЭС, Армения имеет возможность применять свои ставки ввозных таможенных пошлин по отдельным категориям товаров (79 товарных позиций) до декабря 2021 года.
Для определения общих подходов к контролю таможенной стоимости действует рабочая группа при Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов Таможенного союза, в которую входят таможенные ведомства стран-участниц ЕАЭС. В результате совместной работы сегодня мы унифицировали подходы к определению таможенной стоимости более чем по 800 наиболее часто ввозимым и налогоемким товарным позициям.
Какие цифровые проекты планирует реализовать таможня в 2021 году по работе с таможенными платежами?
Продажи крепкого алкоголя в России побили прошлогодний рекорд
Крупнейшие компании, выпускающие крепкий алкоголь, сообщили о росте продаж в первом полугодии в сравнении с первой половиной прошлого года, пишут «Ведомости». Аналогичный период 2020 года был рекордным по этому показателю.
Beluga Group в первом полугодии увеличила отгрузки на 1,3% — до 6,5 млн дал. Алкогольная сибирская группа (АСГ; выпускает водку под брендами «Хаски», «Белая березка» и др.) на 2% — до 3,4 млн дал. У ГК «Руст» (водки «Русский стандарт», «Талка» и др.) продажи водки в натуральном выражении в России выросли на 5,6%, у «Ладоги дистрибьюшен» продажи крепких напитков увеличились на 12% год к году. Представитель ГК «Руст» отметил, что динамика в этот период была самой высокой за последние три года, а рост продаж произошел, в частности, в сегменте массовой водки.
Об этом же рассказал газете генеральный директор АСГ Сергей Лебедев: из-за падения покупательной способности многие потребители переходят в эконом-сегмент. По его словам, покупатели предпочитают известные бренды с хорошим соотношением цены и качества, чем и объясняется рост. У Beluga Group двузначными темпами росли и премиальные напитки. Развитию сегмента крепких напитков способствовало также восстановление работы ресторанов в первом полугодии, тогда как годом ранее вводился запрет на их работу, добавил представитель «Ладоги дистрибьюшен». Представитель ГК «Руст» отметил рост продаж виски на 54%, ликеров — на 41%, коньяков — на 40% и т. д. На увеличение этого показателя по разным категориям спиртного указали в «Татспиртпроме».
Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз отметил, что продажи растут, несмотря на высокую базу прошлого года. Тогда потребление алкоголя в целом выросло из-за того, что россияне не путешествовали и часто выпивали дома в период самоизоляции. Отчасти этот тренд продолжается и сейчас, сказал эксперт. На рост продаж, по словам Дробиза, повлияло и повышение с начала 2020 года акцизов на винные напитки. Часть прежних потребителей вина переключилась на другие алкогольные категории, считает эксперт. По его оценке, прирост по крепкому алкоголю составит 2–3%.
Основатель брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман не заметил существенного роста потребления алкоголя, долю, по его словам, увеличивают сами лидеры рынка. Именно с этим эксперт связал рост их показателей. Он отметил, что в основном это происходит за счет вытеснения небольших производителей с полок крупных торговых сетей. Доля крупнейших производителей растет — они все обладают популярными брендами и эффективной дистрибуцией, поэтому им уступают рынок небольшие региональные компании, считает и президент Союза производителей алкогольных напитков Игорь Косарев. Он связал рост продаж в основном с уменьшением нелегального оборота, доля которого в стране по-прежнему еще очень высока — около 30%.
По словам Косарева, этому способствует прежде всего усиление государственного регулирования, которое ведет к росту потребления легальной продукции. Так, в предыдущие два года ввели меры по ужесточению оборота медицинского спирта, благодаря которым его стали меньше использовать для производства подпольного спиртного. По данным Росалкогольрегулирования, производство водки в первом полугодии сократилось на 2,5% — до 33,5 млн дал, а коньяка на 2,3% — до 3,7 млн дал. Эксперт считает, что в апреле и мае прошлого года из-за локдауна и стресса люди пили на 10% больше.