рейтинг супермаркетов россии 2021
Рейтинг ТОП-25 лучших торговых сетей России
Аналитический департамент White Square Journal представляет первый рейтинг торговых сетей России. Данный рейтинг будет публиковаться на ежегодной основе.
1.Globus. Международная сеть продуктовых гипермаркетов, магазины которой представлены в Германии, Чехии и России
2. Ашан. Французская корпорация, представленная во многих странах мира. Один из крупнейших в мире операторов розничных сетей. Номинально Ашан является главным структурным подразделением семейной корпорации «Ассоциация семьи Мюлье»
3. Карусель. Российская сеть гипермаркетов, принадлежащая компании X5 Retail Group
4. Лента. Российская сеть гипермаркетов. Управляется компанией “Lenta Ltd”
5. Магнит. Российская компания розничной торговли и одноимённая сеть продовольственных магазинов. Торговые точки расположены в 2808 населённых пунктах Российской Федерации.
6. Metro. Развитие проекта Metro Cash & Carry в России официально началось 1 ноября 2000 года в Москве. В каждом магазине работает до 400 человек. Всего в России компания управляет 93 торговыми центрами в 51 регионе
7.Красное и белое. Российская компания-ритейлер и одноименная сеть магазинов формата самообслуживания. Находится в топе динамично растущих федеральных сетей.
8.Глобус Гурмэ. Российская сеть гастрономов премиум-класса. Сеть гастрономов «Глобус Гурмэ» вошла в рейтинг лучших гастрономических магазинов мира, составленный советом экспертов английского журнала The Grocer.
9.О’Кей. Российская сеть магазинов. Управляется компанией «О’кей групп». В планах компании к 2020 году открытие 200 торговых точек в пределах покрытия собственного РЦ.
10.Spar. Нидерландская сеть магазинов-супермаркетов со штаб-квартирой в Амстердаме. В Москве и Подмосковье работают более 30 магазинов. В России Spar продолжает наращивать рыночную долю с общим ростом продаж на 18, 8 % в годовом исчислении.
11. Selgros Cash&Carry. В Москве и МО работают 5 торговых центров Selgros Cash&Carry. Это международная сеть, поставляющая товары фирмам, учреждениям и индивидуальным предпринимателям. Площадь торгового центра — свыше 10 тыс. кв. м. В 2018 году открыто 2 торговых центра — в Зеленограде и Одинцово. В развитии концентрируется на трех регионах — Москва, кольцо в радиусе 300 км от центра Москвы, и города, насчитывающие более 500 тыс. жителей.
12. Пятерочка. Российская сеть продовольственных магазинов «у дома», которой управляет X5 Retail Group. В Москве и области работает больше всего торговых точек сети «Пятерочка» — более 2, 5 тыс.
13. Дикси. Российская компания, владеющая крупной продовольственной розничной сетью. Головная структура группы – Публичное акционерное общество «Дикси Групп». В Москве работают 460 магазинов формата у дома «Дикси», в Подмосковье — почти 850 магазинов.
14. ВкусВилл. Российская розничная сеть супермаркетов и собственная торговая марка продуктов, позиционируемых как «продукты для здорового питания». Одна из самых динамично растущих сетей рынка — каждый месяц открывается от 30 до 40 магазинов «ВкусВилл».
15. Магнолия. Сеть развивается в формате магазин у дома — городской магазин небольшой площади (от 100 до 500 кв. м). В Москве и Подмосковье на ноябрь 2018 года работают 183 магазина.
16. Перекресток. Крупнейшая российская сеть супермаркетов, которой управляет X5 Retail Group. В декабре 2018 года открылся 750-й супермаркет сети.
17. Ярче! Томская сеть «Ярче! » вышла на рынок московской области в 2016 году и заявила о планах открывать 20 магазинов в месяц. К ноябрю 2018 года в Москве и области работают 128 супермаркетов.
18. Billa. Сеть супермаркетов в Европе и России, принадлежащая немецкой компании REWE Group. К декабрю 2018 года Billa насчитывает 150 точек в России. В Москве и области функционируют 135 супермаркетов сети.
19. Азбука Вкуса. Российская частная сеть продовольственных супермаркетов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Управляющая компания – ООО «Городской супермаркет»
20. Бристоль. Российская сеть алкомаркетов, вторая в стране по обороту после сети «Красное и Белое». В настоящее время в Москве работают 22 магазина. Одна из самых динамично растущих сетей: в 2017 году «Бристоль» выросла более чем на 200 магазинов. В ноябре 2018 года насчитывает 2700 магазинов по РФ.
21. Виктория. Российская частная сеть продовольственных магазинов, основанная в 1993 году в Калининграде.
22. Верный. Формат сети «Верный» — мягкий дискаунтер. В августе 2018 года сеть открыла 600 магазинов по всей РФ.
23. Авоська. Сеть «Авоська» объединяет 65 магазинов, из них 31 магазин работает в Москве, 11 — в Московской области
24. Мираторг. Российская агропромышленная компания, один из крупнейших производителей мяса в России, крупнейший производитель свинины в России. Штаб-квартира – в Москве.
25. Бим. Региональная сеть гастрономов «Бим» включает 13 магазинов в Москве и 1 — в Подмосковье. Создана в 2003 году, развивает формат «у дома» — площадью до 300 кв. м, участник Союза Независимых сетей России.
Гипермаркеты измельчали
Auchan и Metro покинули десятку крупнейших ритейлеров
Смена потребительских предпочтений повлияла на рейтинг крупнейших ритейлеров в России. По итогам первой половины 2021 года основные сети гипермаркетов Auchan и Metro покинули десятку игроков по объему выручки, а их места заняли маркетплейс Ozon и жесткий дискаунтер «Светофор». Гипермаркеты продолжают терять трафик в пользу других форматов, отмечают эксперты. Но в Auchan и Metro оптимистично настроены относительно развития бизнеса.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
По итогам января—июня 2021 года сети гипермаркетов Auchan и Metro покинули десятку крупнейших российских ритейлеров, где занимали два последних места, свидетельствуют данные Infoline. По оценкам аналитиков, год к году выручка Auchan сократилась на 17,3%, до 99,1 млрд руб., выручка Metro осталась на уровне 96,1 млрд руб. Теперь девятое место в рейтинге Infoline занял Ozon с оборотом 141,9 млрд руб. (без НДС), а десятую строчку — сеть дискаунтеров «Светофор» с выручкой 120,5 млрд руб.
Топ-10 крупнейших ритейлеров по итогам первой половины 2021 года
|
Источник: InfoLine Retail Russia Top-100.
Auchan не первый год испытывает сложности на российском рынке. Выручка операционной компании ООО «Ашан» снижается пять лет подряд: в 2020 году показатель был 223,16 млрд руб., что на 12,2% ниже, чем годом ранее. Кроме того, компания продолжает оптимизацию сети. С начала 2021 года было закрыто 17 точек, теперь в Auchan входит 238 магазинов, включая 95 гипермаркетов и 143 супермаркета. Бизнес Metro в России также долго находился под давлением. Выручка ООО «Метро Кэш энд Керри» снижалась с 2016 года по 2019 год, в прошлом году увеличилась на 7,69%, до 224,01 млрд руб. Metro, по собственным данным, управляет в России свыше 90 гипермаркетами.
Как отмечает гендиректор Infoline Иван Федяков, Auchan в последние годы не успевал за ростом конкурентов. Сеть пыталась развивать более мелкие форматы, конкурировать с «Пятерочкой» (входит в X5 Group), но существенных результатов в непрофильном бизнесе Auchan достичь не удалось, отмечает он. У Metro, продолжает господин Федяков, ситуация не столь плачевная: компании удалось занять хорошие позиции в онлайн-канале, который уже формирует 10% оборота сети.
В Auchan с оценкой Infoline не согласились. Гендиректор сети в России Иван Мартинович заявил “Ъ”, что в этом году выручка компании растет на 3%, EBITDA — на 66%, а сопоставимые продажи (LfL) — на 5% год к году. По его словам, Auchan инвестирует в клиентский сервис, цифровые решения и продолжит развиваться на российском рынке. В Metro не готовы комментировать финансовые показатели до официальной публикации, но рассчитывают на хорошую динамику продаж до конца года. Там добавили, что результаты первого полугодия для сети непоказательны, продажи в третьем квартале растут, а четвертый квартал традиционно занимает большую долю в годовой выручке.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ, в мае 2021 года:
«Почему растут цены? Это жадность отдельных… торговых сетей»
Тем не менее эксперты констатируют продолжающееся снижение интереса потребителей к гипермаркетам. Как отмечает консультант JosDeVries The Retail Company Ирина Болотова, гипермаркеты отнимают много времени и требуют больших затрат на покупку впрок, а со снижением доходов покупатели предпочитают разбить траты на всю неделю. По словам аналитика Райффайзенбанка по потребительскому рынку Егора Макеева, формат испытывает сложности и из-за вводимых на фоне пандемии COVID-19 ограничений в ряде регионов на посещение торгцентров, где расположены многие гипермаркеты.
По словам Ивана Федякова, перед операторами гипермаркетов сейчас стоит вопрос оптимизации сети. Их площади можно дополнить dark store, а также кафе и ресторанами, работающими в том числе на доставку, отмечает Егор Макеев. И Auchan, и Metro имеет смысл в целом больше сфокусироваться на онлайн-канале, уверен он. «Или мы можем увидеть перерождение Auchan, как это было в Китае, где бизнес был продан Alibaba Group. Но предпосылок для таких поглощений в России пока нет»,— добавляет Иван Федяков. Глава департамента ритейла CBRE Марина Малахатько говорит, что торгцентры в случае закрытия гипермаркетов могут заполнить освободившуюся площадь мебельным ритейлером или магазином электроники, так как оба сегмента показывают хорошую динамику.
«Ашан» и Metro больше не входят в топ-10 ритейлеров
По результатам первого полугодия 2021 года крупнейшие российские сети гипермаркетов – «Ашан» и Metro Cash&Carry, вышли из первой десятки крупнейших игроков российского розничного рынка по объему выручки, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на рейтинг INFOLine Retail Russia Top-100.
Фото: Metro.
Фото: Metro.Вместо сетей гипермаркетов в топ-10 теперь входят маркетплейс Ozon и самая быстрорастущая сеть дискаунтеров «Светофор» (9 и 10 места соответственно). В лидерах десятки: X5 Group, «Магнит», Mercury Retail Group («Бристоль» и «Красное & белое»), Wildberries, DNS, «Лента», «М.Видео-Эльдорадо», Leroy Merlin.
Аналитики отмечают, что выручка «Ашана» по итогам I полугодия уменьшилась на 17,3% до 99,1 млрд руб. (показатели компании падают пятый год подряд). Однако в самой сети утверждают, что в 2021 году выручка растет на 3%, а сопоставимые продажи – на 5%. Сегодня у ритейлера 238 магазинов: 95 гипермаркетов и 143 супермаркета.
По оценкам INFOLine, в I полугодии Metro удержала выручку на уровне прошлого года – 96,1 млрд. руб. Ритейлер активно развивает онлайн-продажи, на которые приходится уже порядка 10% оборота.
Одной из причин падения продаж выбывших из топ-10 лидеров аналитики называют снижение интереса покупателей к гипермаркетам, которое наблюдается уже не первый год. Люди не хотят тратить много времени на поездки в большой магазин и закупки впрок.
10 самых крупных продуктовых магазинов России 2021
Х5 Retail Group, «Магнит» и «Дикси» возглавили рейтинг самых крупных продуктовых магазинов России. ТОП-10 FMCG-ритейлеров составлен по объему выручки по итогам 6первых 6 месяцев 2021 года.
FMCG – это сети, в которых в основном продаются продуктов питания и другие товары повседневного спроса.
Как пандемия отразилась на продажах продуктов питания
Пандемия нового коронавируса внесла серьезные коррективы в работу торговых сетей. Крупные федеральные игроки рынка оказались более устойчивыми к таким ее «симптомам», как падение доходов населения в совокупности с возросшей инфляцией.
Они смогли дольше остальных сопротивляться росту цен, расширять долю собственных торговых марок (СТМ) в ассортименте, обновлять и даже открывать новые магазины, вытесняя с рынка более мелких местных продавцов. В 2020 году оборот СТМ уже превысил 1 трлн руб., показав рост на более чем 35% относительно предыдущего года.
Свою роль сыграло и бурное развитие online-торговли продовольственными товарами (рост в 3,6 раза за 2020 год).
✓ Если раньше более 2 трлн рублей россияне расходовали на посещение кафе, ресторанов, баров, закусочных, то в 2020 году существенную часть этих средств они были вынуждены «положить» в продуктовую корзину магазинов, чтобы обеспечить себя домашним питанием в условиях закрытия объектов общепита, самоизоляции, а также работы и учебы удаленном режиме.
✓ Снижение реальных доходов заставило многих включить режим жесткой экономии семейных бюджетов и закупать продукты с товарами первой необходимости исключительно в магазинах крупных ритейлеров, способных предложить низкие цены и привлекательные промо-акции.
В результате, по данным агентства INFOLine, в 2020 году впервые в современной истории России на 200 крупнейших торговых сетей FMCG пришлось больше половины оборота розничной торговли продуктами питания. При этом доля топ-10 крупнейших торговых сетей FMCG на российском рынке выросла с 33,3% в 2019 году до 37,4% в 2020-м.
В 2021 году, по данным INFOLine, в России на долю ТОП-10 FMCG сетей приходится уже около 40% оборота продуктов питания.
Этими же причинами можно объяснить и рост выручки на 38,8% в 2020 году у дискаунтера «Светофор», который удовлетворяет запрос на доступные продукты у наименее обеспеченных слоев населения.
«Пандемия коронавируса сократила потребительские доходы населения, поэтому сети жестких дискаунтеров будут пользоваться высокой популярностьюа», — комментирует аналитик ИК «Финам» Наталия Аседова.
Крупнейшие продуктовые сети России 2021
В топ-10 самых больших торговых сетей FMCG по итогам первых 6 месяцев 2021 года вошли следующие компании.
Х5 Retail Group
На первом месте их рейтинга ожидаемо расположилась Х5 Retail Group.
Х5 Group — это ведущая продуктовая розничная компания России, которая управляет портфелем брендов сетевых магазинов «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», цифровыми бизнесами «Vprok.ru Перекресток», 5Post, «Около», а также собственными службами логистики, прямого импорта и рядом цифровых сервисов для партнеров.
«Магнит»
На втором месте рейтинга находится торговая сеть «Магнит» (с учетом приобретения сети «Дикси»).
«Магнит» работает в мультиформатной модели, которая включает в себя магазины у дома, супермаркеты, аптеки. На 30 июня 2021 года компания насчитывала 22 344 торговые точки в 66 регионах России. Компания управляет несколькими предприятиями по выращиванию овощей, производству бакалеи и кондитерских изделий, а также владеет тепличным и грибным комплексами.
Mercury Retail Group
На четвертом месте рейтинга — «Лента» (с учетом покупки сетей Billa и «Семья»). На пятое место впервые вышла сеть дискаунтеров «Светофор».
Топ-10 самых крупных ритейлеров FMCG в России
По данным агентства INFOLine за первые 6 месяцев 2021 года
Лидеры продаж: пять крупнейших российских ретейлеров
Выручка в 2019 году: 1,734 трлн рублей
Годовой рост: 13,11%
Место компании в рейтинге: 3
Количество сотрудников: 307 000
Количество магазинов: 17 025
Компания была создана в 2006 году при объединении торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток». В 2008-м в нее вошла сеть гипермаркетов «Карусель». В 2019 году компания открыла 1866 новых магазинов, их общее количество достигло 16 237. Число покупателей за год превысило 5,1 млн человек, выручка по итогам года выросла на 13,1%, торговые площади — на 12% и достигли 7,2 млн кв. м. Доля компании на российском рынке продуктовой розницы, по собственным данным, увеличилась с 10,7% в 2018 году до 11,5% в 2019-м.
Головная компания X5 Retail Group зарегистрирована в Нидерландах. Ее крупнейший акционер CTF Holdings S.A. (входит в «Альфа-групп» миллиардеров Михаила Фридмана, Германа Хана, Алексея Кузьмичева и их партнеров) владеет почти 48% акций. У Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust) — около 11,4%, у миноритариев — чуть более 40%. В августе 2020 года Минфин России предложил Нидерландам изменить соглашение об избежании двойного налогообложения и установить ставку 15% вместо 5% по дивидендам и 0% — по процентным выплатам, поступающим из России. После этого финансовый директор компании Светлана Демяшкевич заявила, что X5 Retail Group не планирует вносить изменения в свою структуру.
Выручка: 1,368 трлн рублей
Годовой рост: 10,65%
Место компании в рейтинге: 4
Количество сотрудников: 308 432
Количество магазинов: 20 725
Компанию «Магнит», которая сейчас контролирует 9,6% розничного рынка страны, основал в 1994 году Сергей Галицкий. В 2011 году компания стала самым дорогим ретейлером на российском рынке, обогнав X5 Retail Group миллиардера Михаила Фридмана и партнеров по рыночной капитализации. В начале 2013 года «Магнит» также стал первым по объему выручки и числу магазинов.
Лидерство по объему продаж в российском продуктовом ретейле «Магнит» сохранял до конца 2016 года после чего его по обороту обогнал X5 Retail Group. В феврале 2018 года X5 Retail Group обогнал «Магнит» и по рыночной капитализации. За этим последовали серьезные изменения в структуре акционеров компании — миллиардер Сергей Галицкий покинул «Магнит», продав 29,1% акций компании группе ВТБ за 138 млрд рублей.
С января 2019-го «Магнит» возглавляет экс-гендиректор «Ленты» Ян Дюннинг. В апреле 2020-го компания впервые за пять лет обогнала X5 Retail Group по темпам роста квартальной выручки. В мае исполнительным директором розничной сети «Магнит» стал сооснователь Lamoda Флориан Янсен.
Выручка: 417,5 млрд рублей
Годовой рост: 0,94%
Место компании в рейтинге: 19
Количество сотрудников: 48 391
Количество магазинов: 380
Штаб-квартира: Санкт-Петербург
Выручка: 365,2 млрд рублей
Годовой рост: 13,77%
Место компании в рейтинге: 22
Количество сотрудников: 28 500
Количество магазинов: 1037
Штаб-квартира: Москва
В 2017-м группа «Сафмар» семьи миллиардера Михаила Гуцериева выкупила 57,7% акций «М.Видео» и затем объединила ее с «Эльдорадо». В августе 2018-го группа «М.Видео-Эльдорадо» закрыла сделку по покупке российского бизнеса MediaMarkt. Сегодня «М.Видео-Эльдорадо» — крупнейший в стране продавец бытовой техники и электроники. У группы, по ее собственным данным, 27,6% рынка потребительской электроники России. На конец июня она управляла 532 магазинами «М.Видео» и 505 «Эльдорадо» в 252 городах. Торговая площадь ее магазинов — 1,5 млн кв. м.
Выручка: 344 млрд рублей
Годовой рост: 14,29%
Место компании в рейтинге: 25
Количество сотрудников: 100 000
Количество магазинов: 8698
Штаб-квартира: Челябинск
Сеть алкомаркетов «Красное и Белое» создана в Копейске челябинским бизнесменом Сергеем Студенниковым. Благодаря низкой ценовой политике и активной экспансии за несколько лет она превратилась в крупнейшего алкогольного ретейлера страны: у компании около 8700 магазинов, их совокупная выручка растет на 40–70% ежегодно. За первое полугодие 2019-го «Красное и Белое» показала рост более 30%, заработав 172 млрд рублей. Осенью 2019 года было объявлено о завершении процедур по объединению компании с конкурентом «Бристоль» и ретейлером «Дикси» миллиардеров Игоря Кесаева и Сергея Кациева.