рейтинг страховых по сборам

Снижение экономической активности из-за пандемии коронавируса способствовало сокращению как страховых взносов, так и страховых выплат в II квартале 2020 г. Страховые взносы относительно аналогичного периода прошлого года упали на 13,3%, до 312,8 млрд р., страховые выплаты — на 6,3%, до 137,2 млрд р. за счет уменьшения числа страховых случаев.

04.09.2020 19:00
Об этом говорится в «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков», опубликованном Банком России. Среди всех основных видов страхования годовой рост взносов в II квартале наблюдался лишь в сегменте страхования имущества юридических лиц, а также в накопительном страховании жизни. Резкое снижение взносов наблюдалось в страховании жизни и здоровья заемщиков, что было связано с сокращением объемов розничного кредитования. Снижение числа выданных автокредитов и продаж новых автомобилей вследствие введения режима самоизоляции и сокращения платежеспособного спроса привело к уменьшению взносов по страхованию автокаско.

Объем взносов по ОСАГО практически не изменился, что связано с обязательностью этого вида страхования для всех автовладельцев. Во втором полугодии 2020 г. влияние на отрасль будут оказывать расширение с 5 сентября тарифного коридора в обе стороны и повышение индивидуализации тарифов.

Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, оказали влияние и на структуру каналов продаж страховых продуктов — выросла доля электронных продаж на фоне снижения офисных продаж. Также изменилась структура продаж через посредников: доля банков сократилась (вслед за снижением взносов по страхованию заемщиков) за счет роста доли агентского канала.

На итоги первого полугодия значительное влияние оказали хорошие результаты I квартала: страховые взносы за первое полугодие 2020 г. составили 739 млрд р., что соответствует величине за тот же период 2019 г., отмечает регулятор.

По итогам первого полугодия 2020 г., несмотря на увеличение убыточности и возросшую волатильность фондового рынка, рентабельность российских страховщиков выросла. Рентабельность капитала была максимальной за три с половиной года (ранее показатель не рассчитывался) и достигла 33,7% (+2,5 п.п. за год). Прибыль страховщиков увеличилась на 21,2%, до 149,1 млрд р. Из 169 страховых организаций 150 получили прибыль (89%, годом ранее — 81%). Рост прибыли страховщиков в первом полугодии был связан с увеличением результатов от инвестиционной деятельности, в то время как результаты от страховой деятельности снизились (в первую очередь за счет возросших выплат по страхованию жизни).

Концентрация страховщиков по активам в первом полугодии 2020 г. выросла: доля топ-20 страховщиков по объему активов за год увеличилась на 1 п.п., до 80,1%. Этому способствовало сокращение числа страховых организаций на 10%, до 169 компаний. Доля топ-20 страховщиков по величине взносов составила 84,9% (+2,2 п.п. за год), говорится в обзоре.

Вместе с тем по прогнозам ЦБ при сохранении тенденции к сокращению премий на фоне увеличения выплат по ранее заключенным договорам (в том числе в связи с прекращением режима самоизоляции и возвращением числа страховых случаев к обычному уровню) финансовый результат отрасли по итогам 2020 г. может ухудшиться и доля страховщиков, получающих убытки, может вырасти.

Топ-20 страховщиков-лидеров по сбору премий за I полугодие 2020 г.

Источник

Самые надежные страховые компании России — 2021. Рейтинг Forbes

Страховые компании надолго запомнят II квартал 2020 года — сборы обвалились на 25%. Все готовились к худшему, вспоминает управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперта РА» Алексей Янин. Но в итоге рынок закончил год в плюсе: объем страховых премий, по данным ЦБ, вырос на 4,1% и превысил 1,5 трлн рублей. Прибыль страховых компаний год к году почти не изменилась — 247,5 млрд рублей. Уже в I квартале этого года объем страхового рынка вырос на 7,9% год к году. За год, по прогнозу «Эксперта РА», рынок вырастет на 8–9%. Последствий пандемии как не бывало.

А надежды связаны с ожиданиями резкого роста сегмента страхования жизни. Именно благодаря ему страховые компании смогли избежать серьезных потерь в прошедшем году.

Сборы по страхованию жизни с 2015 года увеличились в четыре раза, с 130 млрд до 431 млрд рублей, следует из данных «Эксперта РА». Исключение составил 2019 год, когда сборы упали на 5% из-за снижения спроса на инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) со стороны покупателей, разочаровавшихся в низкой доходности этого продукта, и крестового похода ЦБ на продавцов, так как банки не всегда раскрывали всю информацию о его рисках. Но сегмент не умер, страховые компании и банки переключились на продажи накопительного страхования жизни (НСЖ), и в итоге сборы по этой позиции только за прошлый год выросли на 25%. В I квартале 2021 года сборы по НСЖ выросли еще на 17%, по данным ЦБ. А «Эксперт РА» прогнозирует, что в 2021 году страхование жизни вернется к двузначным темпам роста (до 25%) за счет НСЖ и снова станет лидером страхового рынка.

Правда, имеется важный нюанс: ЦБ уже ограничил продажи этих продуктов неквалифицированным инвесторам. Клиенты страховых компаний продолжают жаловаться в ЦБ на низкую доходность НСЖ и ИСЖ: треть клиентов в I квартале 2021 года получили доходность менее 1% годовых при средней 5,6%, говорил директор департамента страхового рынка ЦБ Филипп Габуния. Смогут ли страховщики наращивать объемы продаж страхования жизни? В этом году заканчиваются многие договоры по накопительному и инвестиционному страхованию от 2017–2018 годов и ожидается рекордный объем выплат по ним — более 350 млрд рублей, напоминает директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов. Это хороший повод обсудить с клиентами продление договоров, считает он.

Страхование жизни не единственная надежда рынка. Агентство АКРА считает, что в 2021 году ДМС может вырасти на 25%, поскольку пандемия заставила людей больше заботиться о своем здоровье, поясняет глава направления страховых компаний АКРА Алексей Бредихин. В 2020 году сборы в этом сегменте упали на 2%, притом что годом ранее был зафиксирован рост на 19%, пишет ЦБ. Спрос на ДМС упал со стороны физических лиц и небольших предприятий, но страховые компании не остались в убытке — в ДМС снизилось количество страховых случаев (а значит, и выплат), так как люди, боясь заразиться, старались лишний раз не ходить по врачам.

В I квартале этого года сборы по ДМС выросли на 2,8%. Но «Эксперт РА» ожидает падения сектора на 5–6% — спрос на ДМС вырос за счет крупных компаний, со стороны населения и среднего бизнеса он по-прежнему невысок. Возможности для роста страховые компании ищут в экосистемах, говорит основатель аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев. В экосистеме ­­«Сбера» работает «Сбербанк страхование жизни», у «Тинькофф» есть «Тинькофф Страхование», Совкомбанк купил страховую компанию «МетЛайф». Когда страховщик входит в экосистему, он начинает переплетаться с телемедициной, банковскими сервисами, программами управления здоровьем и диспансеризациями.

Параллельно страховым компаниям придется привыкать к новым правилам. С 1 июля придется избавляться от некачественных активов, к которым ЦБ относит, к примеру, внебиржевые акции, акции материнских и дочерних компаний или облигации без рейтинга, либо же увеличивать под них капитал. Все изменения заставят страховые компании увеличить капитал на 144 млрд рублей, полагает Филипп Габуния.

Как мы считали

Мы воспользовались ренкингом страховых компаний по размеру собранной страховой премии, который для этого рейтинга составило агентство «Эксперт РА». Компании из ренкинга мы разбили на группы надежности в зависимости от уровня кредитных рейтингов. В первую группу (*****) вошли те, кто имеет рейтинг по национальной или международной шкале на уровне суверенного, выше суверенного или на одну ступень ниже. Во вторую (****) — не более, чем на три ступени ниже суверенного. В последней группе оказались те компании, у которых нет рейтингов, — это не говорит о том, что они ненадежны, просто уровень их надежности неизвестен. Внутри каждой группы компании расположены сначала по убыванию рейтингов, затем — по убыванию размера собранной премии. Forbes благодарит «Эксперт РА» за помощь в составлении рейтинга.

Над рейтингом работали: Елена Тофанюк, Яна Милюкова, Артур Арутюнов, при участии Татьяны Поляковой и Юли Сапроновой.

*«СК «Колымская» объявила о прекращении деятельности в июне, на момент составления рейтинга лицензия не была сдана. 26 июля 2021 года Банк России сообщил об отзыве трех лицензий страхового общества «Верна» на добровольное личное страхование, добровольное имущественное страхование и ОСАГО в связи с добровольным отказом компании от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности. Других действующих лицензий у компании не было.

Источник

Рэнкинг топ-20 российских страховщиков по сборам за 2019 г.

Общие сборы страховщиков за 2019 г. практически не изменились относительно прошлогодних показателей и составили 1,48 трлн р. Впервые с 2009 г. рынок не вырос, годом ранее темпы прироста взносов превышали 15%. Совокупные выплаты по договорам страхования за год увеличились на 16,7% (до 609,6 млрд р.).

Ключевое влияние на динамику выплат оказывает стремительный рост выплат по договорам страхования жизни, следует из сообщения Банка России. Чистая прибыль страховщиков за 2019 г. выросла на 25,7% — до 207,4 млрд р.

Стагнация страховых взносов в условиях роста числа заключенных договоров связана с изменением структуры рынка, отмечается в «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков». На фоне роста спроса по видам страхования с невысокими средними страховыми премиями, например по страхованию жизни заемщиков и добровольному медицинскому страхованию (ДМС), было зафиксировано сокращение числа договоров по видам страхования с высокими средними премиями — долгосрочному страхованию жизни, страхованию имущества юридических лиц.

Взносы по страхованию жизни (без учета страхования жизни заемщиков), которое последние четыре года было одним из основных источников роста отрасли, сократились за 2019 г. на 19,2% — до 317,5 млрд р. Сокращение числа заключенных договоров в этом сегменте связано со снижением мисселинга из-за повышения стандартов продаж. Также могли сыграть свою роль невысокий относительно других финансовых инструментов уровень доходности по договорам инвестиционного страхования жизни, срок действия которых истек, отмечает пресс-служба регулятора.

При этом число заключенных договоров страхования в целом увеличилось на 2,6% — до 207,8 млн единиц.

Одновременно на страховом рынке наметились новые направления, которые могут стать долгосрочными драйверами развития, — в первую очередь добровольное медицинское страхование. Объем взносов по ДМС увеличился на 19,0%, до 180,8 млрд р. Ускорению роста сегмента способствовало изменение его структуры — классическое ДМС «от всех рисков» уступает место более доступным программам с усеченным набором услуг или с франшизой.

Позитивное влияние на страховой рынок в 2019 г. оказал сохраняющийся спрос со стороны физических лиц на заемные средства. Совокупный темп прироста страхования жизни заемщиков и страхования от несчастных случаев и болезней по итогам прошедшего года составил 22,1%. Вместе с тем темпы прироста взносов замедлились по сравнению с 2018 г., что коррелирует с динамикой объемов предоставленных кредитов.

Ключевым событием на рынке ОСАГО в 2019 г. стал первый этап индивидуализации тарифа. За счет роста конкуренции средняя стоимость полиса снизилась на 4,8% — до 5,4 тыс. р. Общий объем взносов сократился на 5,3% и составил 213,9 млрд р. Выплаты по ОСАГО выросли на 2,4% (до 141,2 млрд р.). Согласно проведенной Банком России оценке, увеличилось число регионов, приносящих страховщикам убытки по ОСАГО. Дальнейшее повышение персонализации тарифов в обязательном автостраховании позволит страховщикам лучше управлять страховым риском и повышать экономическую обоснованность предлагаемых ставок для каждого автолюбителя, сообщает ЦБ.

Величина страховых резервов по итогам 2019 г. превысила 2,5 трлн р. (+37,3% за год), 47% из них приходится на резервы по договорам страхования жизни.

Объем страхового рынка в 2020 г. во многом будет зависеть от темпов роста кредитования физических лиц, а также от успешности дальнейшего продвижения программ ДМС. Спрос на долгосрочное страхование жизни будет определяться наполнением страховых программ и их конкурентоспособностью как инструментов, интересных для инвестирования средств физических лиц. Влияние на результаты деятельности страховщиков в 2020 г. окажет также дальнейшая индивидуализация тарифов в обязательном автостраховании, полагают в Банке России.

Топ-20 страховщиков – лидеров по сбору премий в 2019 г.

Источник

Рэнкинг первой сотни страховщиков по сборам за I полугодие 2021 г.

АСН представляет рэнкинг 100 страховых компаний по сборам за первую половину 2021 г. с показателем динамики игроков. Сборы «СОГАЗа» впервые перевалили за 200 млрд р. за полугодие, «Сбербанк страхование жизни» снова движется к вершине.

Общие сборы страховщиков (кроме сегмента ОМС) в I полугодии 2021 г. составили 894,2 млрд р. (+155,1 млрд р. или +21,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), следует из анализа АСН опубликованных Банком России данных.

Выплаты страхового рынка выросли с 296,7 млрд р. до 384,5 млрд р. (+29,6% или 87,8 млрд р.).

Первое место продолжает занимать «СОГАЗ», сборы которого превысили 207,7 млрд р. за полугодие. Планку в 200 млрд р. за полугодие страховщик преодолел впервые. «СОГАЗ» собрал на 36,9 млрд р. больше (+21,6%), чем год назад. Выплаты лидера рынка подскочили с 38,8 млрд р. до 48,5 млрд р. (+24,8%).

На втором месте «АльфаСтрахование» со сборами в 65,2 млрд р. (+23,8% или 12,5 млрд р.). Выплаты составили 28,9 млрд р. (+22,6%).

«Сбербанк страхование жизни» восстанавливает позиции, переместившись с 5-го на 3-е место. Сборы выросли с 46,3 млрд р. до 64,0 млрд р. (+38,3%, или 17,7 млрд р.), выплаты — с 19,5 млрд р. до 35,9 млрд р. Наибольшую долю в структуре поступлений занимает накопительное страхование жизни (НСЖ) — 27,2 млрд р. и инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) — 14,7 млрд р. Сборы по рисковому страхованию жизни, включая кредитное страхование и медицинские продукты, составили 22 млрд р. Большой вклад в итоги полугодия внесли запуск купонной программы ИСЖ с автоматическими выплатами и модификация линейки НСЖ, прокомментировал АСН финансовый директор «СберСтрахование жизни» Александр Жуков.

27,1 млрд р. выплачено по договорам ИСЖ, 3,4 млрд р. — НСЖ. Большая часть выплат компании приходится на выплаты по «дожитию», указали в «дочке» Сбербанка.

Как уже сообщало АСН, рост выплат страховщиков жизни связан с увеличением количества договоров, по которым подходит срок получения клиентами плановых накоплений за три и более года.

«Ингосстрах» (сборы 60,4 млрд р., выплаты — 26,9 млрд р.) переместился на одну строчку вниз — на 4-е место. Директор центра стратегического анализа «Ингосстраха» Евгения Васильева отметила, что их компания продемонстрировал рост прямых сборов на 20% до 60,5 млрд р. при среднерыночных темпах роста сегмента рынка страхования non-life на 17,7%. Сборы «Ингосстрах» по страхованию автокаско выросли на 26%, по ОСАГО на 13,7%, по страхованию имущества граждан на 18,3%, по корпоративному страхованию на 19%, по ДМС на 12,9%. Компания продолжила реализацию мероприятий по улучшению клиентских сервисов, цифровизации взаимодействия с партнерами, развитию продуктовых предложений, уделяла особое внимание увеличению доли клиентов, которые воспользовались услугами компании повторно, указали АСН в «Ингосстрахе».

Замыкает топ-5 «РЕСО-Гарантия» со сборами в 57,5 млрд р. и выплатами в 30,3 млрд р.

«Росгосстрах» (№6) собрал 47,4 млрд р. (+7,8 млрд р. или 19,5%). Выплаты РГС клиентам составили 19,2 млрд р. (+21,7%). «Практически по всем ключевым направлениям у нас наблюдается двузначный рост (сборов — АСН). Наиболее заметный он по ипотечному страхованию (+66%), по автокаско (+20%), по корпоративному страхованию (+12%). В каналах продаж на 80% выросли объёмы банкострахования, на 35% дилерские продажи, на 9% агентские», — рассказал АСН заместитель руководителя Блока маркетинга «Росгосстраха» Кирилл Бобыльков.

Обращает на себя рост сборов «АльфаСтрахование-Жизнь» (№7) на 48,6% — до 45,9 млрд р. Выплаты компании подскочили ещё больше — до 29,6 млрд р. (+73,9%).

«Ренессанс Жизнь» (№10) резко набрала как в сборах (26,3 млрд р., +51,5%), так и в выплатах (6,6 млрд р., + 150,9%).

Продолжает разгон «Совкомбанк страхование», переместившееся с 38 места сразу на 22 место по сборам. Сборы компании выросли с 2,2 млрд р. до 6,0 млрд р. В феврале 2020 г. «Либерти Страхование» было приобретено «Совкомбанком» и чуть позднее переименовано в «Совкомбанк Страхование».

Из топ-50 рост более 100% в январе-июне 2021 г. также показали «Ингосстрах-Жизнь», «Русский Стандарт Страхование», «БКС Страхование жизни».

Если в прошлом году в статистике ЦБ были отражены позиции 155 компаний, то по последнему отчётному периоду их осталось всего 144. За пределами топ-70 существенная доля компаний имеет отрицательную динамику по сборам.

Высокий рост рынка во втором квартале 2021 г. связан как с эффектом низкой базы этого периода 2020 г., так и общим повышением экономической активности, которое привело к увеличению спроса в сегментах кредитного страхования жизни, инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ), а также страхования автокаско, указано в обзоре ЦБ.

Российский страховой рынок в I полугодии 2021 г. показал хорошую динамику, «по сути мы увидели восстановительный рост по отношению к провально-пандемийному второму кварталу прошлого года», — прокомментировал АСН заместитель руководителя Блока маркетинга «Росгосстраха» Кирилл Бобыльков. II квартал прошлого года — это пик пандемийных ограничений и локдаун, что естественным образом привело к снижению частоты страховых случаев по многим видам страхования, например, ВЗР, авто, ОСАГО, и сказалось на выплатах I полугодия 2020 г. Поэтому в I полугодии текущего 2021 г. выплаты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли. В феврале-марте этого года был всплеск выплат из-за необычайно снежной зимы, отметил Кирилл Бобыльков.

Топ-100 страховщиков-лидеров по сбору премий за I полугодие 2021 г.

*В скобках указано место компании по сборам за I полугодие 2020 г.
**Динамика (по умолчанию положительная).
Денежные показатели указаны в тыс. р.
Источник: АСН, по данным Банка России.

Источник