рейтинг сетей fmcg 2020
INFOLine представил топ-10 сетей FMCG по итогам 2020 года
Ускорение консолидации было связано со способностями федеральных и крупных региональных сетей дольше остальных сохранять цены в условиях возросшей инфляции, с большей инвестиционной активностью в обновление торговых объектов и открытие новых, с ростом доли СТМ в ассортименте, а также с другими причинами.
Свою роль сыграло и бурное развитие online-торговли продовольственными товарами (рост в 3,6 раза). Одним из драйверов развития online-продаж стало как общее, так и ситуативное (в условиях пандемии) снижение интереса покупателей к гипермаркетам. К заметным преобразованиям форматов, на котором сконцентрировались ритейлеры, можно также отнести трансформацию магазинов – как правило, в пользу сокращения их торговых площадей и сужения зон для продажи непродовольственных товаров.
Доля топ-10 крупнейших торговых сетей FMCG на рынке розничных продаж продовольственных товаров России резко выросла с 33,3% в 2019 году до 37,4% в 2020-м. динамика выручки ускорилась, составив 12,9% против 9,9% годом ранее.
Основной причиной наблюдаемого роста стал, конечно же, локдаун. Если раньше более 2 трлн рублей россияне расходовали на посещение кафе, ресторанов, баров, закусочных, то в 2020 году существенную часть этих средств они были вынуждены «положить» в продуктовую корзину магазинов, чтобы обеспечить себя домашним питанием в условиях закрытия объектов общепита, в ситуации самоизоляции, в формате удаленных работы и учебы. Повышенный спрос наблюдался не только перед локдауном и в период действия жестких ограничительных мер, но и после снятия запретов, что естественно привело к увеличению домашнего потребления.
Кроме того, побочным эффектом самоизоляции оказалось существенное снижение реальных доходов населения (с зачастую не просматривающимися перспективами улучшения ситуации). Это заставило многих включить режим жесткой экономии семейных бюджетов и закупать продукты с товарами первой необходимости исключительно в магазинах крупных ритейлеров, способных предложить низкие цены и привлекательные промо-акции.
Сеть «Мария-Ра», хотя и нарастила выручку на 8,5% по итогам 2020 года, все же выбыла из топ-10 сетей FMCG, уступив Х место «ВкусВиллу», выручка которого в 2020 г. увеличилась на 38,3%. Успех «ВкусВилла» можно объяснить быстрой адаптацией сети к изменяющимся условиям и активным развитием online-продаж.
В 2021 году консолидация рынка продолжится, поскольку факторы, определяющие этот процесс, с окончанием 2020 года не прекратили своего влияния. Расширится категория интернет-покупателей, и эту аудиторию сумеют имплементировать в свои продажи только крупные сети. В качестве ответа на «бережливое» потребление получит активное развитие производство и внедрение сетями собственных торговых марок.
Детальная информация о показателях FMCG-сетей из топ-10 и другие аналитические данные содержатся в исследованиях агентства INFOLine.
Показатели розничной торговли.
Показатели розничной торговли FMCG.
Показатели развития крупнейших ритейлеров FMCG.
Online и foodtech Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail.
Крупнейшие сети FMCG России Операционные, финансовые показатели, региональная представленность, ключевые события и планы развития TOP-10 ритейлерам FMCG
Региональное развитие розничной торговли FMCG Региональная структура РТО, Food и Non-Food. Рейтинги сетей FMCG по 8 федеральным округам.
Состояние рынка торговых центров.
Рейтинг торговых сетей FMCG РФ.
Развитие розничной торговли в России.
Государственное регулирование розничной торговли.
Основные события в розничной торговле FMCG.
Основные события и планы развития торговых сетей FMCG России.
Узнать подробную информацию о продуктах INFOLine можно по телефонам: +7(812)322-6848 и +7(495)772-7640 или по электронной почте retail@infoline.spb.ru.
| Увеличить текст | Версия для печати | Отправить | Просмотров: 3640 |
Изменить шрифт: Нет голосов 
—>
Все комментарии добавляются после просмотра модератора сайта.
10 крупнейших продуктовых сетей России в 2020 году
Ведущие сети FMCG сохранили лидирующие позиции в списке крупнейших игроков рынка продуктового ритейла в России.
Рынок продуктового ритейла в России в последние годы меняется под давлением продолжающейся консолидации и постоянно растущей конкуренции. Крупнейшие торговые сети активно расширяют свое присутствие, особенно в Центральной России, а также выходят в новые регионы. В то же время, региональные и локальные ритейлеры оказываются под давлением. Каждый год с рынка уходят десятки небольших сетей, не выдерживающих конкуренции со стороны игроков федерального масштаба.
В конце прошлого года с рынка неожиданно ушел торговый дом «Интерторг», ранее входивший в топ-10 крупнейших продуктовых ритейлеров в России. Обанкротился и крупный сибирский ритейлер «Холидей». Ряд компаний с иностранным капиталом не первый год теряют выручку из-за оттока покупателей из гипермаркетов.
Как за последний год изменился список крупнейших игроков на рынке продуктового ритейла в России? Свои позиции сохранили два бессменных лидера рынка, в то время как в середине списка продолжают происходить изменения.
Топ-10 сетей FMCG в России
X5 Retail Group
Вернувшая себе лидерство в 2016 году X5 Retail Group продолжает оставаться самой быстрорастущей компанией на рынке и увеличивает отрыв от конкурентов с каждым кварталом. Пусть ее выручка в 2019 году росла не так быстро, как в последние годы, но все же динамика была лучше, чем у других сетей. «Пятерочка» остается драйвером роста X5, обновленный «Перекресток» также показывает очень хорошую динамику. Ключевыми событиями года для компании стали запуск первой за 5 лет новой концепции «Пятерочки» и очередное обновление «Перекрестка» с открытием супермаркетов нового поколения в Москве и Санкт-Петербурге. С другой стороны, в 2019 году компания вынуждена была отказаться от развития формата «гипермаркет», который «тормозил» ее показатели на протяжении последних лет.
Магнит
Основные акционеры: ВТБ (17%), Marathon Group (12%).
Количество магазинов: 20 700.
Основные бренды: Магнит (магазин у дома), Магнит Семейный (компактный гипермаркет).
Выручка: 1,37 трлн рублей.
Для краснодарского ритейлера продолжаются не самые простые времена. В 2019 году в компании продолжились перестановки в топ-менеджменте и поиск новых решений для восстановления роста. Вместе с тем, выручка второго по величине ритейлера растет медленно, несмотря на открытие около 1500 магазинов в разных форматах. Негативно по отношению к компании настроены и инвесторы: акции «Магнита» несколько раз обновили минимальные значения за последние семь лет. В то же время, в компании с оптимизмом смотрят в будущее: тестируют новые форматы и начинают переводить компактные супермаркеты в современные «суперсторы».
Красное и Белое
Еще лет пять назад многие удивлялись тому, как сеть «Красное и Белое» из Челябинска вошла в топ-10 крупнейших продуктовых ритейлеров в стране, а сегодня компания уже третья по товарообороту, ее выручка оценивается более чем в 450 млрд рублей. Все последние годы сеть активно расширялась, открывая по несколько тысяч магазинов, и входила в число самых быстрорастущих по продажам. Сегодня это уже не просто сеть алкомаркетов, но и магазины у дома по всей стране, объемы продаж которой намного больше, чем у тех же «Ашана» и Metro.
Лента
Дикси
Для группы «Дикси» 2019 год стал важной точкой отчета для дальнейшего развития бизнеса. Акционеры четвертого по объему выручки продуктового ритейлера договорились о слиянии с розничными сетями алкомаркетов «Красное и Белое» и «Бристоль». Объединенная компания стала третьей по числу магазинов в России, теперь их более 13000, при этом все три сети продолжают развиваться по своими брендами. Сама группа «Дикси» в 2019 году росла медленно и закрывала нерентабельные магазины. Впрочем, самые тяжелые времена для компании уже позади. Например, 2017 год «Дикси» закончила с многомиллиардным убытком.
Основной акционер: Association familiale Mulliez.
Количество магазинов: 315.
Основные бренды: Ашан (гипермаркет), Атак (магазин у дома), Наша Радуга (компактный гипермаркет).
Выручка: 300 млрд рублей.
Французский продуктовый гигант «Ашан» остается единственным в топ-5 игроком, который продолжает терять выручку. Официально компания не раскрывает оборот в России, но, по экспертным оценкам, снижение выручки и отток покупателей продолжается уже четыре года. При этом доля компании на рынке продолжает сокращаться. И если в 2015 году она превышала 2,2%, то сегодня снизилась менее чем до 1,5%. «Ашан» изначально делал ставку на классические крупноформатные гипермаркеты, которые сегодня пользуются все меньшим спросом в России. Кроме того, на покупательскую активность повлияла смена ценовой политики «Ашана».
Metro Cash & Carry
Основной акционер: Metro AG.
Количество магазинов: 94.
Основные бренды: Metro Cash & Carry (мелкооптовый гипермаркет).
Выручка: 200 млрд рублей.
Еще один зарубежный ритейлер, который уже несколько лет подряд теряет покупателей и выручку в России, Metro Cash & Carry оказался в сложном положении по мере того, как россияне стали отказываться от гипермаркетов в пользу других форматов. Российский рынок остается самым проблемным в портфеле компании, которая 2019 год закончила с убытком и на глобальном уровне. В 2019 году ритейлер, управляющий сетью из более чем 100 мелкооптовых гипермаркетов, впервые объявил о приостановке развития в стране. С 2019 года компания активно развивает онлайн-продажи через сторонние сервисы, а также продолжает развивать франчайзинговую сеть магазинов «Фасоль».
Основной акционер: O’Key Group.
Количество магазинов: 178.
Основные бренды: О’Кей (гипермаркет), Да! (дискаунтер).
Выручка: 163 млрд рублей.
Глобус
Основной акционер: Globus SB-Warenhaus Holding.
Количество магазинов: 17.
Основные бренды: Глобус (гипермаркет)
Выручка: 100 млрд рублей.
Монетка
Основной акционер: «Элемент-Трейд».
Количество магазинов: 1555.
Основные бренды: Монетка (магазин у дома), Райт (гипермаркеты).
Выручка: 100 млрд рублей.
X5 Retail Group сохранила лидерство в сегменте FMCG в 2020 году
Наиболее успешным 2020 год оказался для X5 Retail Group. Компания сумела удержать лидерство как по обороту, так и по динамике роста выручки в отрасли. За 2020 год розничные продажи Х5 увеличились на 14,2%: с ₽1,7 до ₽2,0 трлн (см. рис.1). Находящийся на втором месте по объему продаж «Магнит» увеличил выручку на 13%: с ₽1,3 до ₽1,5 трлн.
За прошедший год X5 Retail Group увеличил число точек продаж на 1 410 магазинов или на 601 тыс. м2 (рост 8,3%), что в целом обеспечило рост продаж компании на 8,8%. LFL-продажи X5 Retail Group выросли на 5,5% в 2020 году и на 5,1% в последнем квартале. 6-процентное снижение трафика, вызванное стремлением покупателей ограничить частоту посещения магазинов, X5 удалось преодолеть за счет роста среднего чека на 12%.
В компании относят свой успех за счет расширения собственного ассортимента готовой продукции, постоянной ориентации компании на эффективность, а также новых концепций магазинов «Перекресток» и «Пятерочка». В 2020 году были реконструированы 583 «магазина у дома» и 46 супермаркетов. С учетом новых открытий на конец года доля розничных точек, работающих в новой концепции, составила 13% среди сети «Пятерочка» и 12% среди сети «Перекресток».
Выручка цифрового бизнеса X5 Retail Group (онлайн-гипермаркет «Перекресток Впрок», экспресс-доставка, гиперлокальный сервис «Около» и 5Post) за прошедший год выросла на 362% и достигла ₽20,1 млрд, что позволило оператору добиться дополнительных +0,9 п.п. к темпу роста годовой консолидированной выручки.
Ян Дюннинг, генеральный директор второго ключевого игрока на рынке продуктовой розницы – «Магнита» – следующим образом прокомментировал итоги 2020: «Компания сосредоточилась на повышении операционной эффективности существующей сети магазинов, добилась высоких LFL-результатов и улучшения плотности продаж. Мы возобновили рост эффективности бизнеса».
Годовая прибыль ретейлера увеличилась на 120,8%, до ₽37,8 млрд, сопоставимые продажи компании в 2020 году выросли на 7,4%, средний чек вырос на 14,1% при снижении трафика на 5,9%.
В 2020 году «Магнит» продолжил оптимизацию розницы, закрыв 453 неэффективных магазина. Наряду с этим оператор провел редизайн 280 «магазинов у дома», 25 супермаркетов и 80 магазинов дрогери. Доля розничных точек в обновленной концепции в отмеченных форматах достигли 72, 29 и 56% соответственно. Компания продолжила и открытие новых магазинов. За прошедший год розница «Магнита» (с учетом всех форматов) увеличилось на 839 точек и достигла на конец декабря 21 564 магазинов. При этом торговая площадь компании выросла на 3,6% год-к-году, или на 258 тыс. м2.
Оператор внедрил единую систему прогнозирования спроса и планирования запасов на базе облачного решения Relex Solutions. Также была запущена и протестирована система Vendor Managed Inventory для поставщиков по прогнозированию и пополнению запасов на распределительных центрах. В то время как цифровая трансформация X5 как в сервисах для покупателей, так и во внутренних бизнес-процессах оказала положительное влияние на EBITDA в 2020 году в размере ₽7 млрд.
По динамике роста продаж «Лента» вдвое уступает как X5 Retail Group, так и «Магниту». По итогам 2020 года чистая розничная выручка оператора увеличилась на 7,3%, до ₽437,5 млрд. Несмотря на отставание от динамики розничных продаж конкурентов, 2020 год в «Ленте» считают довольно успешным, учитывая падение доходов россиян и сложную эпидемиологическую ситуацию.
Более динамичному росту выручки «Ленты» в 2020 году способствовало открытие новых розничных магазинов. В целом за 2020 год чистый прирост сети «Лента» составил 13 магазинов, и общее число магазинов, работающих под вывеской «Лента», достигло 393.
На фоне 5,5-процентного снижения трафика магазинов и роста на 11,6% среднего чека LFL-продажи «Ленты» выросли на 5,4%.
Близкую с «Лентой» динамику демонстрирует группа «О’Кей». По итогам 2020 года чистые розничные продажи оператора увеличились на 5,9% и составили ₽172,7 млрд. Во многом положительную динамику обеспечил рост LFL-продаж. Выручки сопоставимых магазинов оператора выросли на 5,4% год-к-году.
По мнению экспертов РБК, более динамичному развитию «О’Кей» и «Ленты» препятствует наблюдаемый кризис крупных форматов ритейла. В частности, розничные продажи гипермаркетов «О’Кей» в 2020 году выросли лишь на 1%, до ₽146,8 млрд. Для сравнения, сеть дискаунтеров «ДА!», входящая в группу, продемонстрировала рекордный рост: чистая розничная выручка формата в 2020 году увеличилась на 45,3% до ₽26,0 млрд при значительном росте LFL-продаж на уровне 27,8%.
Формат дискаунтеров продолжает увеличивать долю в продажах оператора. Если в 2019 году сеть «ДА!» занимала 10,9% в структуре розничной выручки «О’Кей», то в 2020 году – уже 15%.
В течение 2020 года рос разрыв в розничной выручке между крупнейшими FMCG-ретейлерами. X5 Retail Group увеличил преимущество в сравнении с ближайшим конкурентом – «Магнитом». Чистая розничная выручка компании-лидера за I квартал 2020 года на 28,4% превысила показатель «Магнита». А к IV кварталу отрыв X5 Retail Group от конкурента увеличился до 33,3%, что в абсолютном выражении составило ₽131,6 млрд. Таким образом, по итогам 2020 года отставание «Магнита» от лидера рынка достигло ₽463,8 млрд. Для сравнения, преимущество X5 Retail Group по выручке за предыдущий год составляло ₽394,8 млрд.
INFOLine представил топ-10 сетей FMCG по итогам 2020 года
Ускорение консолидации было связано со способностями федеральных и крупных региональных сетей дольше остальных сохранять цены в условиях возросшей инфляции, с большей инвестиционной активностью в обновление торговых объектов и открытие новых, с ростом доли СТМ в ассортименте, а также с другими причинами.
Свою роль сыграло и бурное развитие online-торговли продовольственными товарами (рост в 3,6 раза). Одним из драйверов развития online-продаж стало как общее, так и ситуативное (в условиях пандемии) снижение интереса покупателей к гипермаркетам. К заметным преобразованиям форматов, на котором сконцентрировались ритейлеры, можно также отнести трансформацию магазинов – как правило, в пользу сокращения их торговых площадей и сужения зон для продажи непродовольственных товаров.
Доля топ-10 крупнейших торговых сетей FMCG на рынке розничных продаж продовольственных товаров России резко выросла с 33,3% в 2019 году до 37,4% в 2020-м. динамика выручки ускорилась, составив 12,9% против 9,9% годом ранее.
Основной причиной наблюдаемого роста стал, конечно же, локдаун. Если раньше более 2 трлн рублей россияне расходовали на посещение кафе, ресторанов, баров, закусочных, то в 2020 году существенную часть этих средств они были вынуждены «положить» в продуктовую корзину магазинов, чтобы обеспечить себя домашним питанием в условиях закрытия объектов общепита, в ситуации самоизоляции, в формате удаленных работы и учебы. Повышенный спрос наблюдался не только перед локдауном и в период действия жестких ограничительных мер, но и после снятия запретов, что естественно привело к увеличению домашнего потребления.
Кроме того, побочным эффектом самоизоляции оказалось существенное снижение реальных доходов населения (с зачастую не просматривающимися перспективами улучшения ситуации). Это заставило многих включить режим жесткой экономии семейных бюджетов и закупать продукты с товарами первой необходимости исключительно в магазинах крупных ритейлеров, способных предложить низкие цены и привлекательные промо-акции.
Сеть «Мария-Ра», хотя и нарастила выручку на 8,5% по итогам 2020 года, все же выбыла из топ-10 сетей FMCG, уступив Х место «ВкусВиллу», выручка которого в 2020 г. увеличилась на 38,3%. Успех «ВкусВилла» можно объяснить быстрой адаптацией сети к изменяющимся условиям и активным развитием online-продаж.
В 2021 году консолидация рынка продолжится, поскольку факторы, определяющие этот процесс, с окончанием 2020 года не прекратили своего влияния. Расширится категория интернет-покупателей, и эту аудиторию сумеют имплементировать в свои продажи только крупные сети. В качестве ответа на «бережливое» потребление получит активное развитие производство и внедрение сетями собственных торговых марок.
Детальная информация о показателях FMCG-сетей из топ-10 и другие аналитические данные содержатся в исследованиях агентства INFOLine.
Показатели розничной торговли.
Показатели розничной торговли FMCG.
Показатели развития крупнейших ритейлеров FMCG.
Online и foodtech Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail.
Крупнейшие сети FMCG России Операционные, финансовые показатели, региональная представленность, ключевые события и планы развития TOP-10 ритейлерам FMCG
Региональное развитие розничной торговли FMCG Региональная структура РТО, Food и Non-Food. Рейтинги сетей FMCG по 8 федеральным округам.
Состояние рынка торговых центров.
Рейтинг торговых сетей FMCG РФ.
Развитие розничной торговли в России.
Государственное регулирование розничной торговли.
Основные события в розничной торговле FMCG.
Основные события и планы развития торговых сетей FMCG России.
Узнать подробную информацию о продуктах INFOLine можно по телефонам: +7(812)322-6848 и +7(495)772-7640 или по электронной почте retail@infoline.spb.ru.
| Увеличить текст | Версия для печати | Отправить | Просмотров: 3640 |
Изменить шрифт: Нет голосов —>
Все комментарии добавляются после просмотра модератора сайта.
«Светофор» и «ВкусВилл» стали самыми быстрорастущими продуктовыми сетями в пандемию
Для FMCG-рынка (товаров повседневного спроса) минувший год стал одним из самых успешных, несмотря на пандемию и ее последствия. По данным агентства Infoline, в 2020 году впервые в современной истории России на 200 крупнейших торговых продовольственных сетей пришлось более 50% оборота розничной торговли продуктами питания. На первую десятку сетей пришлось более 37% рынка.
Совокупные продажи компаний из первой десятки рейтинга выросли на 12,9%, до 6,1 трлн рублей по итогам 2020 года. Общее количество магазинов превысило 56 000, или 22 млн кв. м. По оценке аналитиков, драйвером роста рынка стали развитие online-торговли продовольственными товарами (рост в 3,6 раза), удержание цен федеральными и региональными ретейлерами вопреки возросшей инфляции, а также инвестиционная активность FMCG-продавцов.
Еще одна причина роста FMCG-игроков первой десятки — локдаун, который изменил поведение потребителей. Произошло перераспределение расходов россиян с общепита на покупку продуктов в магазинах. «Если раньше более 2 трлн рублей россияне расходовали в кафе и ресторанах, то в 2020 году существенную часть денежных средств они «положили» в продуктовую корзину магазинов, чтобы обеспечить себя домашним питанием», — поясняется в материалах исследования Infoline.
Продемонстрировав самый крутой взлет, «Светофор» также стал вторым по числу открытий новых торговых площадей после X5 Retail Group (+7% по сравнению с годом ранее). На конец 2020 года, по оценке Infoline, объем торговых площадей группы компаний «Торгсервис» (управляет сетью «Светофор» и «Маяк») вырос на 17% до 1205,6 тысячи кв. м. Группа компаний управляет 1641 магазином.
«Динамика, с которой растет «Светофор», впечатляет. В прошлом году сеть стала второй по приросту торговых площадей по этому показателю, уступая только X5 и обогнав даже «Магнит», — объясняет Федяков. По его словам, сети развивают концепцию магазина низких цен и им удается активно расти благодаря существенно более низким вложениям в магазин (и на 1 кв. м торговой площади соответственно), чем другим FMCG-ретейлерам. Перспективность формата дискаунтеров подтверждают и стратегические планы крупнейших ретейлеров: осенью прошлого года X5 начал развивать дисконт-сеть «Чижик», «Магнит» — «Моя цена».
Из рейтинга топ-10 Infoline выбыла сеть «Мария-Ра»: компания хоть и увеличила выручку на 8,5%, но уступила место «ВкусВиллу». «Светофор» и «ВкусВилл», — антиподы. Тем не менее они имеют много общего. Обе относительно молодые (созданы в 2009 году), количество магазинов недавно перевалило за 1000, — перечисляет Федяков. — Но главное, что отличает обе компании от конкурентов, — это четкий фокус на своей аудитории. Обе сети не размываются в своей стратегии и так или иначе стараются выдерживать жесткие требования своих покупателей».