рейтинг российских вкс систем

Рынок видеоконференцсвязи 2020

Из-за пандемии коронавируса решения в области видеоконференцсвязи стали востребованы в первом полугодии 2020 г., как никогда ранее. По мере смягчения карантинных мер актуальность ВКС-решений уменьшится, однако, как полагают аналитики, мир уже не будет прежним. Сеансы видеоконференцсвязи будут гораздо чаще использоваться для замены личного общения, чем в предыдущие годы. Как с целью экономии, так и для развития бизнеса в новых нишах. Российские компании активно работают на рынке ВКС, который рос и до пандемии — еще в 2019 г. выручка лидеров рейтинга выросла на две трети по сравнению с 2018-м.

Видеоконференцсвязь. До и после пандемии

Крупнейшие поставщики решений для ВКС 2019

CNews Analytics, 2020

Распределение по динамике дохода за 2019 г.

Источник

Рейтинг российских вкс систем

Обзор: Рынок видеоконференцсвязи 2020

CNews Analytics подводит итоги первого рейтинга игроков российского рынка ВКС. Оборот первой десятки его участников вырос на 66%, по сравнению с результатами этих компаний в прошлом году. Две трети участников рейтинга предоставляют услуги в области создания систем ВКС, и почти треть участников — разрабатывает собственное программное обеспечение.

Звездный год видеоконференцсвязи

Рынок средств ВКС многие годы существовал в тени более популярных технологий и технологических тенденций. По данным Synergy Research в 2015-2017 гг. он вообще стагнировал.

Основу рейтинга составили компании, специализирующиеся в области ВКС, большинство опрошенных нами интеграторов «широкого профиля» не смогли вычленить выручку от создания систем видеоконференции из общей проектной выручки. При этом 18 из 20 участников рейтинга показали данные и за 2018 г., то есть этот сегмент рынка довольно консервативен, в него (по крайней мере — до этого года) нечасто заходили «со стороны» новые компании.

Рост — 66,2%

Суммарная выручка десятки лидеров рейтинга CNews Analytics по итогам 2019 г. составила ₽1,96 млрд, в 2018 г. эти 10 компаний заработали ₽1,18 млрд (рост — 66,2%). Если же сравнивать выручку всех 18 компаний, которые предоставили ненулевые данные за оба года, то увеличение продаж составит 50%.

Лидером рейтинга по итогам 2019 г. стала компания X-Com с выручкой ₽365,5 млн (на 24% больше, чем в 2018-м). На втором месте, с небольшим отрывом — Webinar ( ₽345,2 млн). Далее идут «Авикон текнолоджис» (₽280 млн), «ХайТэк» (₽192,3 млн) и»Авинт» (₽190 млн). Всего на долю первой пятерки приходится почти 60% суммарной выручки участников рейтинга, на первую десятку — 86%. 10 компаний заработали более 100 млн, в 2018 г. таких было только 4.

Большая часть доходов участников рейтинга (57%) пришлись на коммерческие заказы, причем у 10 из них «частный сектор» явно превалирует. Всего 4 фирмы предпочитали работать с государством (доля госструктур в выручке — от 75%), еще 4 компании работали на обоих рынках приблизительно одинаково интенсивно, у них доля «государственной» выручки колеблется в диапазоне 40%-60%.

Крупнейшие поставщики решений для видеоконференцсвязи 2019

CNews Analytics, 2020

Быстрее всего рос, как обычно, бизнес у компаний из второй половины таблицы, у которых сыграл свою роль эффект «низкой базы». Выручка первых пяти самых быстрорастущих компаний увеличилась на 267%. Самая быстрорастущая компания, «Авинт», замкнула первую пятерку рейтинга.

Самые быстрорастущие компании в сегменте ВКС

CNews Analytics, 2020

Если же брать рост участников из топ-10, то этот показатель составит «всего» 103%. Тоже достаточно внушительный показатель. Создается впечатление, что в стране было достаточно компаний, озаботившихся созданием ВКС еще до того, как это стало необходимым. Но этот процесс шел незаметно, хотя являлся ярким примером цифровой трансформации.

Самые быстрорастущие компании в сегменте ВКС из топ-10

CNews Analytics, 2020

Два крупнейших сектора по динамике дохода — те, у кого выручка выросла менее чем на 50% и те, у кого она увеличилась более, чем на 100%.

Распределение по динамике дохода за 2019 г

Источник: CNews Analytics, 2020

Александр Паршинцев, генеральный директор «Авинт», отметил два обстоятельства, позволивших его компании вырасти так быстро. Во-первых то, что компании удалось в прошедшем году реализовать большинство разработанных проектов. А, во-вторых, их комплексность. «Большинство из них — это не просто установка кодека, камеры и подключение их к ЛВС, а проекты, где нужна интеграция с другими инфраструктурными решениями заказчика, MS Skype for Business, телефония, почтовые сервисы и так далее», — говорит Александр Паршинцев.

Более половины компаний, 13, указали в числе сфер деятельности оказание услуг (интеграцию, консалтинг и т. д.). По 9 — продажу оборудования и ПО, причем среди участников рейтинга 6 разработчиков программных средств для ВКС и 1 — аппаратных. Тут ничего удивительного нет — в любом сегменте рынка компании стараются отойти от чистых продаж и заняться предоставлением услуг, а разработка программного обеспечения у нас намного популярнее создания оборудования.

Роман Сулаев, генеральный директор группы компаний «Авикон», отметил рост количества проектов с применением российских решений, прежде всего в государственных и военных структурах. Он считает, что отечественные производители уже создали техническую основу ВКС-решений, им осталось реализовать удобный интерфейс взаимодействия с системой по регистрации, планированию конференций и оплате услуг.

C ним согласен и генеральный директор Webinar.ru Александр Альперн, полагающий, что в сфере ВКС и онлайн-обучения есть несколько отечественных компаний, готовых закрыть все потребности пользователей и уже сейчас успешно конкурирующих с иностранными компаниями.

Что касается аппаратных решений, то тут, по словам Романа Сулаева, американские решения, популярные ранее, заменяются на относительно недорогие, но при этом мощные китайские видеотерминалы и серверы.

Что дальше

Переход на удаленную работу случился достаточно внезапно для большинства компаний и госструктур, им волей-неволей пришлось использовать те средства, которые были «под рукой».

«С началом самоизоляции компании столкнулись с необходимостью кратно масштабировать действующие у них ВКС-решения в предельно сжатые сроки, — говорит Вячеслав Логушев, директор направления ИТ-сервиса и аутсорсинга компании X-Com. — Поскольку реализация этих мер происходила в условиях борьбы за выживание бизнеса и ограниченности бюджетов, многие при этом опирались на весьма недорогие, но вместе с тем достаточно эффективные сервисы, например MS Teams или Zoom».

После выхода из карантина, как полагает Вячеслав Логушев, потребность в видеоконференцсвязи останется. Останется и большой спрос на бесплатные и недорогие облачные решения. Однако достаточно большой сегмент потребителей — государственный сектор, большие предприятия, военные, будут выбирать недешевые, но при этом более функциональные и более надежные аппаратные системы конференцсвязи.

Роман Сулаев полагает, что эффективность применения ВКС в госструктурах зависит от двух факторов: удобства и безопасности использования. Последняя задача, как правило, решается дополнительными устройствами, разработанными в России, обеспечивающими шифрование канала.

Что касается образования, то, как считает Александр Альперн, при всех достоинствах онлайн-образования, многие проблемы возникают из-за того, что преподаватели пытаются полностью копировать свои оффлайн-подходы в онлайн.

Это неправильно по двум причинам. С одной стороны, преподаватель не сможет проконтролировать работу всех учащихся, «посаженных» в одну виртуальную комнату. С другой — онлайн дает гораздо больше возможностей по части интерактивности, разделения слушателей на группы для отработки заданий и т. д.

«Самое главное — процесс обучения не обязательно должен проходить полностью в формате видеотрансляции, вполне можно использовать смешанное, асинхронное обучение, сочетать вебинары и записи видео, коллективную работу онлайн и индивидуальную работу оффлайн», — говорит он.

Бизнес также осознал преимущества работы с использованием ВКС. «После самоизоляции вера в то, что видеоконференцсвязь позволяет организовать реальную удаленную работу с преимуществами вроде экономии на офисе и зарплатах, окрепла», — говорит он.

Однако, как считает Вячеслав Логушев, для того, чтобы системы ВКС работали эффективно, они должны быть интегрированы в практику бизнеса как на технологическом уровне, так и на уровне рабочих процессов.

Источник

Рейтинг российских вкс систем

Видеоконференцсвязь (ВКС) — это технология интерактивного взаимодействия двух и более удаленных пользователей, при которой между ними возможен обмен видео- и аудиоинформацией в режиме реального времени.

По данным TAdviser, в 2016 году российский рынок систем видеоконференцсвязи в денежном выражении показал отрицательную динамику. Основных причин тому несколько. Компании оптимизировали ИТ-бюджеты, объемы закупок дорогих аппаратных систем ВКС снизились, при этом, вырос спрос на более доступные программные решения. В 2017 году некоторым участникам рынка удается добиться роста (подробнее. ).

Основные драйверы отечественного рынка видеоконференцсвязи – это миграция на программные ВКС, которые также могут быть предоставлены по модели SaaS, развитие систем унифицированных коммуникаций и процесс старения имеющегося у заказчиков оборудования. В то же время, есть так называемые бессмертные драйверы рынка, такие как стремление компаний и государственных органов повысить скорость принятия решений, желание оптимизировать затраты и повысить эффективность (подробнее. ).

TAdviser выяснил у российских участников рынка ВКС, каких инноваций в области видеоконференцсвязи можно ждать в ближайшем будущем (подробнее. ).

База TAdviser активно пополняется новыми проектами. По состоянию на начало июня 2021 года она содержит информацию о 4538 внедрениях систем видеоконференцсвязи (ВКС). Основная часть таких проектов (более 4 тыс.) приходится на Россию.

За период с 2005 по 4 июня 2021 года в базе TAdviser отмечено 1637 проектов, выполненных на базе решений ВКС, разработанных компанией Spirit (VideoMost). ВКС-решения компании TrueConf использовались в 1560 проектах. Подробнее.

Источник

Рейтинг российских вкс систем

Обзор: Рынок видеоконференцсвязи 2020

Есть ли в России достойная замена легендарным решениям видеоконференцсвязи от Cisco и Polycom? Чем продукты ВКС профессионального класса отличаются от продуктов класса веб-конференций? Как отечественные производители вводят в заблуждение своих заказчиков? Ответы на эти вопросы в интервью CNews дали Роман Самойлов и Дмитрий Серый — основатели компании Vinteo и создатели единственного в России монобрендового решения видеоконференцсвязи, построенного на классической архитектуре.

CNews: Расскажите о компании — с чего она начиналась и к чему пришла сейчас?

Роман Самойлов: Компания Vinteo, которая до 2013 года носила название «АльтерСвязь», была создана 18 лет назад группой технарей-энтузиастов. Мы объединились, чтобы попробовать свои силы в развитии технологии VoIP, посчитав ее перспективной, и стали создавать конкурентоспособные продукты — IP АТС, сервер аудиоконференцсвязи. По мере разработки решений наши компетенции росли, мы становились экспертами, и 10 лет назад обратили внимание на технологию видеоконференцсвязи. В тот момент на рынке был бурный рост инсталляций ВКС у российских заказчиков, и нам показалось, что создать отечественный сервер видеоконференций — интересный и амбициозный проект.

Спустя три года разработок мы получили качественный коммерческий продукт, который решили вывести в отдельный бренд и продвигать его на российском рынке. Так сервер ВКС Vinteo вышел в «люди», был включен в Единый реестр российского ПО и попал на волну импортозамещения, когда внимание заказчиков сместилось в сторону отечественных разработчиков. На наше решение начали обращать внимание, его стали внедрять, и сервер Vinteo показал хорошие результаты.

Компания продолжает свой рост — сегодня это сплоченный коллектив из более чем 30 специалистов в пяти городах — Краснодаре, Майкопе, Москве, Санкт-Петербурге и Алматы (Республика Казахстан). За последние несколько лет мы реализовали более ста крупных проектов, а это несколько тысяч портов конкурентных вызовов. Выручка за последние годы растет практически вдвое год от года, в 2019 году она составила 156,62 млн рублей.

Роман Самойлов: За последние несколько лет мы реализовали более ста крупных проектов, а это несколько тысяч портов конкурентных вызовов

CNews: Расскажите, насколько успешно происходит импортозамещение на рынке ВКС в России? Насколько серьезно настроены госорганы и бизнес?

Роман Самойлов: В 2014 года санкции и резкий скачок курсов валют усложнили заказчикам возможность приобретать привычные решения ВКС зарубежного производства, и они стали искать альтернативу среди российских предложений. Задач стояло сразу несколько — нужно было обновить или расширить построенные сети ВКС, совместив новое решение с уже имеющимся оборудованием, сохранить ранее вложенные в построение инфраструктуры инвестиции и сэкономить на новой закупке. На этом этапе отечественные разработки впервые смогли показать свой большой потенциал в области импортозамещения, в том числе с точки зрения совместимости с иностранным оборудованием.

В марте этого года тема импортозамещения на российском рынке ВКС снова стала актуальной — широкая общественность заметила, что президент России общается с чиновниками с помощью системы ВКС американской компании Polycom. СМИ и эксперты, комментировавшие эту тему, пришли к выводу, что полного импортозамещения отечественных решений видеосвязи все-таки нет, а российским компаниям, предлагающим софт, позволяют лишь дополнять и расширять уже имеющиеся мощности.

Однако нужно понимать особенность процесса в целом — замена парка оборудования в больших государственных структурах, особенно занимающихся организацией ответственных совещаний — длительный и непростой процесс, требующий времени, и на него уйдут годы. При этом даже не все эксперты осведомлены, что полноценные отечественные аналоги иностранных ВКС-продуктов существуют и уже достаточно широко используются в сетях крупных государственных заказчиков. Об этом свидетельствует опыт нашей компании и перечень успешно реализованных проектов. Но далеко не все кейсы мы можем разглашать из-за специфики заказчиков (в основном — это госструктуры, в том числе — силовые ведомства), и это затрудняет демонстрацию преимуществ и возможностей решений Vinteo широкой аудитории.

CNews: Как вы считаете, что нужно сейчас российскому рынку видеоконференцсвязи и телеприсутствия?

Дмитрий Серый: Российский рынок сейчас нуждается в полноценных, я бы сказал «взрослых», решениях ВКС, основанных на стандартных протоколах. Как ни странно, но выбор именно таких продуктов невелик, а если говорить о чисто отечественных решениях, то в этой нише есть только Vinteo. В это сложно поверить, учитывая большое количество громких предложений от других российских вендоров. Но если начать разбираться, то в основном игроки рынка предлагают решения класса веб-конференций, которые не до конца совместимы с традиционной инфраструктурой ВКС.

Дмитрий Серый: Российский рынок сейчас нуждается в полноценных решениях ВКС, основанных на стандартных протоколах

CNews: Чем класс профессиональных ВКС-решений отличается от веб-конференций? В чем тут «подводные камни» для клиентов?

Дмитрий Серый: Заказчику, если он недостаточно квалифицирован в вопросах видеосвязи, на первом этапе выбора ВКС-системы достаточно трудно увидеть разницу между классами решений, так как в обоих случаях используется видео, а общие технологические стандарты совпадают. При этом некоторые производители для активных продаж могут еще и некорректно позиционировать свои упрощенные решения веб-конференций в качестве полноценных ВКС-продуктов профессионального класса, но отечественных и очень дешевых. Серьезные различия проявляются в основном лишь после начала реальной эксплуатации решений, когда контракт уже подписан, и выясняется, что новый сегмент не может полноценно интегрироваться с имеющейся инфраструктурой ВКС, потому что представляет собой другую технологию, требует отдельной поддержки и отдельного обслуживания. Заказчик оказывается в затруднительном положении — бюджет потрачен, результата фактически нет, и требуется поиск вариантов решения проблемы.

Например, во время последних событий, связанных с пандемией, когда начался массовый перевод сотрудников на удаленную работу, приоритет ВКС внутри компаний резко повысился. У многих заказчиков выявились проблемы в оперативном и качественном получении услуги, в совместимости систем, возникла острая необходимость в поиске альтернативных продуктов.

CNews: Из каких компонентов состоят ваши решения? Какие у них преимущества перед конкурентами по рынку?

Дмитрий Серый: Мы создали программный сервер ВКС на базе Linux, построенный на классической архитектуре и работающий по стандартным для отрасли профессиональных решений протоколам H.323 и SIP. Наш сервер — это ядро системы видеокоммуникаций, на котором происходит вся обработка информации, кодирование и др. Недавно мы представили еще и видеотерминалы собственной разработки, включив их в ассортиментную линейку в ответ на реальные потребности заказчиков. Дело в том, что у многих из них возникла необходимость в расширении уже существующей инфраструктуры не только по ходу внедрения сервера ВКС и наращивания мощности по портам и функционалу, но и при увеличении количества оконечных точек в различных переговорных комнатах, конференц-залах и т.д.

Роман Самойлов: Важно отметить, что все продукты под маркой Vinteo — и серверы, и терминалы — поддерживают стандарты традиционных ВКС-систем, с которыми работают крупнейшие производители профессиональных систем видеосвязи, такие как Cisco, Polycom, LifeSize, Avaya. Наши заказчики получают возможность внедрять любые продукты Vinteo в уже существующие сети ВКС, построенные на оборудовании других вендоров.

Например, если у компании уже есть парк оконечных устройств от сторонних производителей, и она строит инфраструктуру на ядре Vinteo, ей не нужно менять оборудование. Благодаря полной поддержке протоколов H.323 и SIP можно осуществлять звонки как с помощью сервера ВКС Vinteo на устройства различных производителей, так и с терминалов Vinteo на оконечные устройства и сервера других производителей.

CNews: Ваша компания всегда «за» участие в событиях вместе с прямыми конкурентами, сразу соглашается на тестирование продуктов. Откуда такая уверенность?

Дмитрий Серый: По сути, уровень решений Vinteo полностью соответствует планке, заданной мировыми лидерами рынка видеоконференцсвязи и телеприсутствия, с продуктами которых отечественные заказчики привыкли работать с момента появления технологии ВКС в России. Дело в том, что работа в больших системах ВКС, использующих терминалы зарубежных производителей (Cisco, Polycom, Avaya, Huawei и др.), предъявляет более жесткие требования к серверному оборудованию и используемым решениям видеосвязи. Разработки Vinteo не только полностью соответствуют этим требованиям, но зачастую даже превосходят их за счет внедрения современного функционала, например, системы распознавания лиц, современных протоколов H.265 и др.

Если обобщить, то нас выбирают за широкий функционал управления конференциями и удобные инструменты эксплуатации серверов, индивидуальный подход к решению задач, высокую адаптивность к отраслевой специфике заказчиков, ответственность и надежность специалистов. Вопрос цены также имеет значение: несмотря на то, что ВКС-решение профессионального класса, способное обеспечить и интеграцию с любым другим оборудованием, и обширный дополнительный функционал, не может стоить дешево, у нас фиксированные цены в рублях, не зависящие от курсов валют.

Роман Самойлов: Нам комфортно в конкурентной среде, в том числе в рамках пилотных проектов. Более того, мы уверены, что именно конкуренция позволяет рынку двигаться вперед и лучше удовлетворять потребности заказчиков. При этом мы не соревнуемся с другими игроками рынка, пытаясь превзойти их решения, а ориентируемся в первую очередь на реальные потребности заказчиков.

Так появилось одно из направлений работы нашей компании — инжиниринговые услуги в области видео. Это заказные разработки ВКС: мы создаем уникальный функционал для решения особых задач, стоящих перед клиентом, и именно таким образом наши продукты развиваются, исходя из запросов рынка, приобретая актуальные и востребованные на сегодняшний день функции. Такой подход к разработке продуктов, их поставке и поддержке в инфраструктуре заказчиков дает нам дополнительную уверенность в своих силах, плюс мы получаем ценную обратную связь для дальнейшего совершенствования решений.

CNews: Как происходит внедрение вашего решения? Насколько это технически сложный процесс?

Роман Самойлов: Зачастую компании обращаются к нам, уже попробовав множество решений ВКС, ни одно из которых не решило всего комплекса задач. Поэтому в организации уже разочарованы и просто хотят посмотреть, что еще есть на рынке.

Мы предлагаем попробовать пилотный проект, в рамках которого демонстрируем реальную работу решения Vinteo в разрезе ежедневных задач, его широкий функционал, просто и быстро реализуем требуемые сценарии. В итоге в компании видят высокий уровень качества наших продуктов и технической поддержки, профессиональный подход команды, оценивают комфортные для предприятия условия работы, и уже после этого заключается контракт. Сложность реализации проекта определяется в первую очередь задачами, стоящими перед компанией, поэтому тут нет типовых проектов. Если смотреть в очень общем ракурсе, то при наличии у организации уже выделенных аппаратных емкостей (аппаратный сервер либо виртуальная машина в ЦОДе), выдача лицензии и установка серверного решения видеосвязи Vinteo могут занять не более нескольких часов.

CNews: Можете ли вы привести интересные примеры внедрений ваших решений?

Роман Самойлов: Основной пул заказчиков Vinteo — государственные структуры, корпорации, учреждения и ведомства, для которых приоритетно использование отечественного ПО и его соответствие всем стандартам импортозамещения, включая обеспечение высокого уровня безопасности. Однако с наступлением новых реалий наши решения становятся востребованными и в сегменте коммерческих компаний.

В качестве примеров интересных проектов можно привести один из аспектов работы с Верховным судом РФ. Там на едином физическом сервере ВКС собирается более 250 подключений видеотерминалов Polycom. Таким образом выдается раскладка всех участников конференции на экране в высоком разрешение.

Еще очень показательно сотрудничество с ВМЦК «Защита», раскрывающее большой технический потенциал нашего решения: каскадирование медиасерверов, резервирование серверов ВКС, балансировка нагрузки между серверами. Центр очень активно использует технологию ВКС для проведения экстренных и плановых телемедицинских консультаций, важных совещаний, затрагивающих все регионы страны, организации обучения сразу на несколько тысяч слушателей.

Источник