рейтинг российских продуктовых ритейлеров

18.01.202326.01.2023 admin 0 Comments

10 крупнейших продуктовых сетей России в 2020 году

Ведущие сети FMCG сохранили лидирующие позиции в списке крупнейших игроков рынка продуктового ритейла в России.

Рынок продуктового ритейла в России в последние годы меняется под давлением продолжающейся консолидации и постоянно растущей конкуренции. Крупнейшие торговые сети активно расширяют свое присутствие, особенно в Центральной России, а также выходят в новые регионы. В то же время, региональные и локальные ритейлеры оказываются под давлением. Каждый год с рынка уходят десятки небольших сетей, не выдерживающих конкуренции со стороны игроков федерального масштаба.

В конце прошлого года с рынка неожиданно ушел торговый дом «Интерторг», ранее входивший в топ-10 крупнейших продуктовых ритейлеров в России. Обанкротился и крупный сибирский ритейлер «Холидей». Ряд компаний с иностранным капиталом не первый год теряют выручку из-за оттока покупателей из гипермаркетов.

Как за последний год изменился список крупнейших игроков на рынке продуктового ритейла в России? Свои позиции сохранили два бессменных лидера рынка, в то время как в середине списка продолжают происходить изменения.

Топ-10 сетей FMCG в России

X5 Retail Group

Вернувшая себе лидерство в 2016 году X5 Retail Group продолжает оставаться самой быстрорастущей компанией на рынке и увеличивает отрыв от конкурентов с каждым кварталом. Пусть ее выручка в 2019 году росла не так быстро, как в последние годы, но все же динамика была лучше, чем у других сетей. «Пятерочка» остается драйвером роста X5, обновленный «Перекресток» также показывает очень хорошую динамику. Ключевыми событиями года для компании стали запуск первой за 5 лет новой концепции «Пятерочки» и очередное обновление «Перекрестка» с открытием супермаркетов нового поколения в Москве и Санкт-Петербурге. С другой стороны, в 2019 году компания вынуждена была отказаться от развития формата «гипермаркет», который «тормозил» ее показатели на протяжении последних лет.

Магнит

Основные акционеры: ВТБ (17%), Marathon Group (12%).
Количество магазинов: 20 700.
Основные бренды: Магнит (магазин у дома), Магнит Семейный (компактный гипермаркет).
Выручка: 1,37 трлн рублей.

Для краснодарского ритейлера продолжаются не самые простые времена. В 2019 году в компании продолжились перестановки в топ-менеджменте и поиск новых решений для восстановления роста. Вместе с тем, выручка второго по величине ритейлера растет медленно, несмотря на открытие около 1500 магазинов в разных форматах. Негативно по отношению к компании настроены и инвесторы: акции «Магнита» несколько раз обновили минимальные значения за последние семь лет. В то же время, в компании с оптимизмом смотрят в будущее: тестируют новые форматы и начинают переводить компактные супермаркеты в современные «суперсторы».

Красное и Белое

Еще лет пять назад многие удивлялись тому, как сеть «Красное и Белое» из Челябинска вошла в топ-10 крупнейших продуктовых ритейлеров в стране, а сегодня компания уже третья по товарообороту, ее выручка оценивается более чем в 450 млрд рублей. Все последние годы сеть активно расширялась, открывая по несколько тысяч магазинов, и входила в число самых быстрорастущих по продажам. Сегодня это уже не просто сеть алкомаркетов, но и магазины у дома по всей стране, объемы продаж которой намного больше, чем у тех же «Ашана» и Metro.

Лента

Дикси

Для группы «Дикси» 2019 год стал важной точкой отчета для дальнейшего развития бизнеса. Акционеры четвертого по объему выручки продуктового ритейлера договорились о слиянии с розничными сетями алкомаркетов «Красное и Белое» и «Бристоль». Объединенная компания стала третьей по числу магазинов в России, теперь их более 13000, при этом все три сети продолжают развиваться по своими брендами. Сама группа «Дикси» в 2019 году росла медленно и закрывала нерентабельные магазины. Впрочем, самые тяжелые времена для компании уже позади. Например, 2017 год «Дикси» закончила с многомиллиардным убытком.

Основной акционер: Association familiale Mulliez.
Количество магазинов: 315.
Основные бренды: Ашан (гипермаркет), Атак (магазин у дома), Наша Радуга (компактный гипермаркет).
Выручка: 300 млрд рублей.

Французский продуктовый гигант «Ашан» остается единственным в топ-5 игроком, который продолжает терять выручку. Официально компания не раскрывает оборот в России, но, по экспертным оценкам, снижение выручки и отток покупателей продолжается уже четыре года. При этом доля компании на рынке продолжает сокращаться. И если в 2015 году она превышала 2,2%, то сегодня снизилась менее чем до 1,5%. «Ашан» изначально делал ставку на классические крупноформатные гипермаркеты, которые сегодня пользуются все меньшим спросом в России. Кроме того, на покупательскую активность повлияла смена ценовой политики «Ашана».

Metro Cash & Carry

Основной акционер: Metro AG.
Количество магазинов: 94.
Основные бренды: Metro Cash & Carry (мелкооптовый гипермаркет).
Выручка: 200 млрд рублей.

Еще один зарубежный ритейлер, который уже несколько лет подряд теряет покупателей и выручку в России, Metro Cash & Carry оказался в сложном положении по мере того, как россияне стали отказываться от гипермаркетов в пользу других форматов. Российский рынок остается самым проблемным в портфеле компании, которая 2019 год закончила с убытком и на глобальном уровне. В 2019 году ритейлер, управляющий сетью из более чем 100 мелкооптовых гипермаркетов, впервые объявил о приостановке развития в стране. С 2019 года компания активно развивает онлайн-продажи через сторонние сервисы, а также продолжает развивать франчайзинговую сеть магазинов «Фасоль».

Основной акционер: O’Key Group.
Количество магазинов: 178.
Основные бренды: О’Кей (гипермаркет), Да! (дискаунтер).
Выручка: 163 млрд рублей.

Глобус

Основной акционер: Globus SB-Warenhaus Holding.
Количество магазинов: 17.
Основные бренды: Глобус (гипермаркет)
Выручка: 100 млрд рублей.

Монетка

Основной акционер: «Элемент-Трейд».
Количество магазинов: 1555.
Основные бренды: Монетка (магазин у дома), Райт (гипермаркеты).
Выручка: 100 млрд рублей.

Источник

Рейтинг ТОП-25 лучших торговых сетей России

Аналитический департамент White Square Journal представляет первый рейтинг торговых сетей России. Данный рейтинг будет публиковаться на ежегодной основе.

1.Globus. Международная сеть продуктовых гипермаркетов, магазины которой представлены в Германии, Чехии и России

2. Ашан. Французская корпорация, представленная во многих странах мира. Один из крупнейших в мире операторов розничных сетей. Номинально Ашан является главным структурным подразделением семейной корпорации «Ассоциация семьи Мюлье»

3. Карусель. Российская сеть гипермаркетов, принадлежащая компании X5 Retail Group

4. Лента. Российская сеть гипермаркетов. Управляется компанией “Lenta Ltd”

5. Магнит. Российская компания розничной торговли и одноимённая сеть продовольственных магазинов. Торговые точки расположены в 2808 населённых пунктах Российской Федерации.

6. Metro. Развитие проекта Metro Cash & Carry в России официально началось 1 ноября 2000 года в Москве. В каждом магазине работает до 400 человек. Всего в России компания управляет 93 торговыми центрами в 51 регионе

7.Красное и белое. Российская компания-ритейлер и одноименная сеть магазинов формата самообслуживания. Находится в топе динамично растущих федеральных сетей.

8.Глобус Гурмэ. Российская сеть гастрономов премиум-класса. Сеть гастрономов «Глобус Гурмэ» вошла в рейтинг лучших гастрономических магазинов мира, составленный советом экспертов английского журнала The Grocer.

9.О’Кей. Российская сеть магазинов. Управляется компанией «О’кей групп». В планах компании к 2020 году открытие 200 торговых точек в пределах покрытия собственного РЦ.

10.Spar. Нидерландская сеть магазинов-супермаркетов со штаб-квартирой в Амстердаме. В Москве и Подмосковье работают более 30 магазинов. В России Spar продолжает наращивать рыночную долю с общим ростом продаж на 18, 8 % в годовом исчислении.

11. Selgros Cash&Carry. В Москве и МО работают 5 торговых центров Selgros Cash&Carry. Это международная сеть, поставляющая товары фирмам, учреждениям и индивидуальным предпринимателям. Площадь торгового центра — свыше 10 тыс. кв. м. В 2018 году открыто 2 торговых центра — в Зеленограде и Одинцово. В развитии концентрируется на трех регионах — Москва, кольцо в радиусе 300 км от центра Москвы, и города, насчитывающие более 500 тыс. жителей.

12. Пятерочка. Российская сеть продовольственных магазинов «у дома», которой управляет X5 Retail Group. В Москве и области работает больше всего торговых точек сети «Пятерочка» — более 2, 5 тыс.

13. Дикси. Российская компания, владеющая крупной продовольственной розничной сетью. Головная структура группы – Публичное акционерное общество «Дикси Групп». В Москве работают 460 магазинов формата у дома «Дикси», в Подмосковье — почти 850 магазинов.

14. ВкусВилл. Российская розничная сеть супермаркетов и собственная торговая марка продуктов, позиционируемых как «продукты для здорового питания». Одна из самых динамично растущих сетей рынка — каждый месяц открывается от 30 до 40 магазинов «ВкусВилл».

15. Магнолия. Сеть развивается в формате магазин у дома — городской магазин небольшой площади (от 100 до 500 кв. м). В Москве и Подмосковье на ноябрь 2018 года работают 183 магазина.

16. Перекресток. Крупнейшая российская сеть супермаркетов, которой управляет X5 Retail Group. В декабре 2018 года открылся 750-й супермаркет сети.

17. Ярче! Томская сеть «Ярче! » вышла на рынок московской области в 2016 году и заявила о планах открывать 20 магазинов в месяц. К ноябрю 2018 года в Москве и области работают 128 супермаркетов.

18. Billa. Сеть супермаркетов в Европе и России, принадлежащая немецкой компании REWE Group. К декабрю 2018 года Billa насчитывает 150 точек в России. В Москве и области функционируют 135 супермаркетов сети.

19. Азбука Вкуса. Российская частная сеть продовольственных супермаркетов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Управляющая компания – ООО «Городской супермаркет»

20. Бристоль. Российская сеть алкомаркетов, вторая в стране по обороту после сети «Красное и Белое». В настоящее время в Москве работают 22 магазина. Одна из самых динамично растущих сетей: в 2017 году «Бристоль» выросла более чем на 200 магазинов. В ноябре 2018 года насчитывает 2700 магазинов по РФ.

21. Виктория. Российская частная сеть продовольственных магазинов, основанная в 1993 году в Калининграде.

22. Верный. Формат сети «Верный» — мягкий дискаунтер. В августе 2018 года сеть открыла 600 магазинов по всей РФ.

23. Авоська. Сеть «Авоська» объединяет 65 магазинов, из них 31 магазин работает в Москве, 11 — в Московской области

24. Мираторг. Российская агропромышленная компания, один из крупнейших производителей мяса в России, крупнейший производитель свинины в России. Штаб-квартира – в Москве.

25. Бим. Региональная сеть гастрономов «Бим» включает 13 магазинов в Москве и 1 — в Подмосковье. Создана в 2003 году, развивает формат «у дома» — площадью до 300 кв. м, участник Союза Независимых сетей России.

Источник

Лидеры продаж: пять крупнейших российских ретейлеров

Выручка в 2019 году: 1,734 трлн рублей

Годовой рост: 13,11%

Место компании в рейтинге: 3

Количество сотрудников: 307 000

Количество магазинов: 17 025

Компания была создана в 2006 году при объединении торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток». В 2008-м в нее вошла сеть гипермаркетов «Карусель». В 2019 году компания открыла 1866 новых магазинов, их общее количество достигло 16 237. Число покупателей за год превысило 5,1 млн человек, выручка по итогам года выросла на 13,1%, торговые площади — на 12% и достигли 7,2 млн кв. м. Доля компании на российском рынке продуктовой розницы, по собственным данным, увеличилась с 10,7% в 2018 году до 11,5% в 2019-м.

Головная компания X5 Retail Group зарегистрирована в Нидерландах. Ее крупнейший акционер CTF Holdings S.A. (входит в «Альфа-групп» миллиардеров Михаила Фридмана, Германа Хана, Алексея Кузьмичева и их партнеров) владеет почти 48% акций. У Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust) — около 11,4%, у миноритариев — чуть более 40%. В августе 2020 года Минфин России предложил Нидерландам изменить соглашение об избежании двойного налогообложения и установить ставку 15% вместо 5% по дивидендам и 0% — по процентным выплатам, поступающим из России. После этого финансовый директор компании Светлана Демяшкевич заявила, что X5 Retail Group не планирует вносить изменения в свою структуру.

Выручка: 1,368 трлн рублей

Годовой рост: 10,65%

Место компании в рейтинге: 4

Количество сотрудников: 308 432

Количество магазинов: 20 725

Компанию «Магнит», которая сейчас контролирует 9,6% розничного рынка страны, основал в 1994 году Сергей Галицкий. В 2011 году компания стала самым дорогим ретейлером на российском рынке, обогнав X5 Retail Group миллиардера Михаила Фридмана и партнеров по рыночной капитализации. В начале 2013 года «Магнит» также стал первым по объему выручки и числу магазинов.

Лидерство по объему продаж в российском продуктовом ретейле «Магнит» сохранял до конца 2016 года после чего его по обороту обогнал X5 Retail Group. В феврале 2018 года X5 Retail Group обогнал «Магнит» и по рыночной капитализации. За этим последовали серьезные изменения в структуре акционеров компании — миллиардер Сергей Галицкий покинул «Магнит», продав 29,1% акций компании группе ВТБ за 138 млрд рублей.

С января 2019-го «Магнит» возглавляет экс-гендиректор «Ленты» Ян Дюннинг. В апреле 2020-го компания впервые за пять лет обогнала X5 Retail Group по темпам роста квартальной выручки. В мае исполнительным директором розничной сети «Магнит» стал сооснователь Lamoda Флориан Янсен.

Выручка: 417,5 млрд рублей

Годовой рост: 0,94%

Место компании в рейтинге: 19

Количество сотрудников: 48 391

Количество магазинов: 380

Штаб-квартира: Санкт-Петербург

Выручка: 365,2 млрд рублей

Годовой рост: 13,77%

Место компании в рейтинге: 22

Количество сотрудников: 28 500

Количество магазинов: 1037

Штаб-квартира: Москва

В 2017-м группа «Сафмар» семьи миллиардера Михаила Гуцериева выкупила 57,7% акций «М.Видео» и затем объединила ее с «Эльдорадо». В августе 2018-го группа «М.Видео-Эльдорадо» закрыла сделку по покупке российского бизнеса MediaMarkt. Сегодня «М.Видео-Эльдорадо» — крупнейший в стране продавец бытовой техники и электроники. У группы, по ее собственным данным, 27,6% рынка потребительской электроники России. На конец июня она управляла 532 магазинами «М.Видео» и 505 «Эльдорадо» в 252 городах. Торговая площадь ее магазинов — 1,5 млн кв. м.

Выручка: 344 млрд рублей

Годовой рост: 14,29%

Место компании в рейтинге: 25

Количество сотрудников: 100 000

Количество магазинов: 8698

Штаб-квартира: Челябинск

Сеть алкомаркетов «Красное и Белое» создана в Копейске челябинским бизнесменом Сергеем Студенниковым. Благодаря низкой ценовой политике и активной экспансии за несколько лет она превратилась в крупнейшего алкогольного ретейлера страны: у компании около 8700 магазинов, их совокупная выручка растет на 40–70% ежегодно. За первое полугодие 2019-го «Красное и Белое» показала рост более 30%, заработав 172 млрд рублей. Осенью 2019 года было объявлено о завершении процедур по объединению компании с конкурентом «Бристоль» и ретейлером «Дикси» миллиардеров Игоря Кесаева и Сергея Кациева.

Источник

Две продуктовые сети покинули топ-10 крупнейших ретейлеров России

Агентство Infoline составило список 10 крупнейших ретейлеров России по объему выручки за первую половину 2022 года. Четыре позиции рейтинга занимают розничные сети, которые специализируются на продажи продуктов питания. Еще одно место занимает компания, которая управляют сетями алкомаркетов. Однако два прошлых участника топа — сети Metro и Auchan — опустились ниже десятой строчки.

Крупнейшие ретейлеры России по итогам первой половины 2021 года

Название компании

Выручка, млрд рублей

Изменение выручки год к году

X5 Group («Пятерочка», «Перекресток»)

Mercury Retail («Бристоль», «Красное & белое»)

Данные рейтинга Infoline Retail Russia Top-100, выручка указана без учета НДС

Как изменился рынок российского ретейла в первой половине 2021 года

В прошлом аналогичном рейтинге от InfoLine на 9 и 10 местах находились Auchan и Metro. Однако, по оценкам Infoline, выручка Auchan в первой половине 2021 года упала на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 99,1 млрд рублей. Доходы ретейлера Metro сохранились на уровне прошлого года — 96,1 млрд руб.

Сейчас последние строчки достались новичкам рейтинга — продуктовой сети дискаунтеров «Светафор» и онлайн-витрине Ozon. «Светафор», по подсчетам Infoline, стал самой быстрорастущей торговой сетью в 2020 году, а в первом квартале 2021 года компания открыла более 800 новых магазинов.

Сейчас формат дискаунтеров считается перспективным: в частности, свою сеть магазинов, где продукты продаются по более низким ценам, развивает X5 Retail Group, а накануне стало известно запуске нового дискаунтера «Продскладъ»

Почему Metro и Auchan сдают позиции

Auchan

Выручка Auchan в России падает в течение последних пяти лет, пишет «Коммерсант». В прошлом году она сократилась еще на более чем 12% и составила 223,1 млрд рублей. С начала этого года ретейлер закрыл 17 торговых точек: сейчас компания управляет 95 гипермаркетами и 143 супермаркетами.

Глава Infoline Иван Федяков считает, что Auchan не смогу справиться с конкуренцией, навязанной другими игроками рынка.

В самом Auchan не согласны с подсчетами агентства: в российском представительстве компании говорят, что выручка и сопоставимые продажи магазинов сети продолжают расти.

Metro

Доходы этой торговой сети снижались в период с 2016 по 2019 год. В прошлом компания смогла увеличить выручку на почти 7,7% — до порядка 224 млрд рублей, пишет «Коммерсант». В Infoline также отмечают, что положение Metro лучше, чем у Auchan. Сейчас ретейлеру принадлежат более 90 гипермаркетов, а 10% оборота компании приходятся на онлайн-продажи.

Источник

Ритейл в I квартале. С чем X5, Магнит и другие вошли в 2021

Российские ритейлеры отчитались за I квартал, что позволяет сравнить их по ключевым операционным и финансовым метрикам, чтобы определить лидеров и аутсайдеров.

Одним из ключевых показателей, который влияет на инвестиционную привлекательность акций ритейлеров, является темп роста выручки. Здесь явное лидерство удерживает дискаунтер Fix Price, который за год вырос почти на 30%. М.Видео и Детский мир также показали двузначные темпы роста, в том числе за счет высокой доли онлайн-продаж, о чем будет сказано чуть ниже. Традиционный продуктовый ритейл демонстрировал более скромные темпы роста. Лучше других здесь смотрится X5.

Ритейл может расти за счет увеличения торговой площади и роста продаж в уже открытых магазинах (LFL-продажи). Третьим драйвером, который в полной мере проявил себя в 2020 г., стали продажи через онлайн-каналы. Вклад онлайн-продаж в рост выручки на диаграмме ниже рассчитан как отношение прироста онлайн-продаж в абсолютном выражении ко всей выручке предыдущего периода.

Самый существенный рост торговой площади наблюдается у Fix Price. Дискаунтер расширяется за счет открытия новых торговых точек, которые достаточно быстро выходят на целевой уровень выручки. При этом LFL-продажи также растут двузначными темпами, что говорит о хорошей динамике продаж в уже существующей торговой сети.

Также экспансию поддерживают X5 Retail Group и Детский мир. Несмотря на то, что фокус компаний постепенно смещается в онлайн, они продолжают открывать новые магазины и наращивать долю оффлайн-рынка. Вообще динамика Детского Мира выглядит наиболее сбалансированной по факторам роста.

А вот М.Видео полностью переключился на онлайн. По итогам 2020 г. доля продаж через онлайн-каналы составила 66,8%. За год продажи в этом сегменте выросли на 62,8%, обеспечив рост выручки на 29,2%. Компания не публикует показатели LFL, но, судя по цифрам, падение оффлайн-продаж составило 18,9 млрд руб. или 29,1%. Преобразование ритейлера в торговую интернет-площадку может продолжиться в 2021 г.

В целом направление онлайн растет впечатляющими темпами. Трехзначные показатели роста Ленты, X5 и OKEY связаны с эффектом низкой базы и в будущем будут замедляться до уровня М.Видео и Детского Мира.

Магнит начал разработку проектов в онлайн-сфере только во II полугодии 2020 г., поэтому базы для сравнения пока нет. По оценке компании, экстраполированная годовая выручка от онлайн-проектов составляет 4,1 млрд руб., что составляет всего около 0,02% выручки за 2020 г. В традиционном ритейле Магнит показал самые высокие темпы роста LFL-продаж.

Fix Price не считает удаленные каналы продаж приоритетным направлением для развития в своей нише, хотя и предоставляет клиентам сервис для заказа товаров через сайт. Доля таких покупок в общей выручке не публикуется. Можно предположить, что она незначительна.

Явными аутсайдерами по всем показателям являются Лента и OKEY. Компании управляют широкой сетью гипермаркетов, которые уже не пользуются такой популярностью у покупателей, как это было несколько лет назад. Сегмент гипермаркетов постепенно уступает свою долю рынка другим торговым форматам.

Важным направлением развития для Ленты являются онлайн-продажи. Их доля всего 3,6% и потенциал для роста здесь довольно большой. При этом в стратегии компания также делает акцент на расширение торговых площадей за счет новых супермаркетов и магазинов у дома.

Для OKEY сейчас ключевым драйвером роста выступает сеть дискаунтеров «ДА!», выручка которой выросла в I квартале на 27%. Доля «ДА!» в выручке OKEY составляет около 17% и будет постепенно расти. Ограничивает экспансию дискаунтеров высокий долг компании, который не позволяет вкладывать достаточно средств в открытие новых торговых точек.

При этом стоит отметить, что эффективность использования торговых площадей у Ленты и OKEY самая высокая. Выручка на 1 кв. м около 70 тыс. руб.

Выводы

Fix Price показывает наиболее высокие темпы роста за счет перспективной рыночной ниши. При этом в текущей стоимости уже заложены достаточно высокие ожидания по дальнейшему росту, которые будет не так просто реализовать на практике. В будущем темпы роста могут снижаться.

Аутсайдерами выступают Лента и OKEY. В то время как у Ленты есть все возможности для улучшения показателей в ближайшем будущем за счет смещения фокуса на более выгодные ниши, для OKEY ситуация складывается более сложная из-за высокого долга.

Безусловным лидером по онлайн-продажам выступает М.Видео. При этом оффлайн-выручка ощутимо снижается, что может быть обусловлено смещением предпочтений покупателей в пользу удаленных покупок. Совокупная выручка может замедляться.

Наиболее сбалансированная структура роста выручки у Детского мира. Компания показывает достойные результаты и может сохранить темпы роста.

В традиционном ритейле пальму первенства удерживает X5 Retail Group. Значительный вклад в рост доходов по-прежнему вносит расширение торговой сети. В ближайшие годы все большее влияние на показатели будет оказывать онлайн-сегмент.

БКС Мир инвестиций

Портал для модниц и красавиц

рейтинг российских продуктовых ритейлеров