рейтинг облачных провайдеров 2020

Рейтинг облачных провайдеров 2020

На отечественным рынке IaaS сохраняются высокие темпы роста. Интерес к «инфраструктуре как сервису» растет как со стороны бизнеса, так и со стороны госсектора, при этом крупные заказчики предпочитают комплексные услуги, в которых IaaS является только одной из составляющих. Кроме того, важным фактором развития рынка являются партнерские соглашения между глобальными облачными провайдерами и российскими поставщиками, которые выступают в качестве ресселеров сервисов от мировых лидеров.

Востребованность «инфраструктуры как сервиса» продолжает расти

Как свидетельствуют данные нового рейтинга CNews IaaS, в 2019 г. выручка крупнейших поставщиков IaaS выросла на 49% и достигла ₽24 млрд. Данная сумма учитывает как поставки классических услуг (выделение мощностей по запросу в режиме реального времени из общего пула ресурсов), так и сервисы виртуального частного облака (Virtual Private Cloud), когда пользователь получает изолированный пул ресурсов внутри публичного облака («облако в облаке»).

Следует отметить, что высокие темпы роста сохраняются последние три года: в 2018 г. оборот рейтинга увеличился на 56%, а в 2017 г. — на 54%. Высокая динамика подтверждает тот факт, что на рынке сохраняется большой потенциал для распространения облачной модели потребления услуг. С учетом того, что российский ИТ-рынок в целом вырос на 22%, результат весьма неплохой.

Рост популярности IaaS подтверждает и статистика первого в России ИТ-маркетплекса Market.CNews, согласно которой число запросов менее чем за год выросло более чем в 3 раза. Ознакомиться с ценами разных провайдеров и выбрать подходящий тариф можно по ссылке.

Динамика рейтинга CNews IaaS

Источник: CNews Analytics, 2020

Состав участников рейтинга остается стабильным: компании лидирующей пятерки сохранили свои позиции, за исключением «Ростелекома» и МТС, которые поменялись местами: государственный оператор поднялся на вторую строчку (₽3,5 млрд, рост 46%), а МТС переместилась на третью (₽3,35 млрд, 36%). «Рост выручки Ростелекома в сегменте IaaS связан прежде всего с повышенным запросом со стороны государственных и корпоративных заказчиков на надежную и безопасную облачную инфраструктуру», — комментирует директор по облачным сервисам «РТК-ЦОД» Александр Обухов. Он добавляет, что положительное влияние на развитие бизнеса оказали наличие развитой экосистемы облачных сервисов и запуск новых площадок ЦОД в Удомле (Тверская область), Москве и Екатеринбурге.

Крупнейшие поставщики IaaS в России 2020

Источник: CNews Analytics, 2020

Первое место сохранил за собой системный интегратор Softline (₽5,6 млрд, 116%), который предлагает своим клиентам IaaS на платформах VMware и Hyper-V, а также специализированный сервис, заточенный на соблюдение законов о персональных данных и услугу «частное облако как сервис». «Наибольший спрос наблюдается по направлению VMware — эта самая простая и удобная платформа для расширения емкости on-premise виртуализации в облако. Она дает возможность сделать это быстро и наиболее оптимально с точки зрения затрат», — говорит руководитель развития облачных технологий Softline Юрий Новиков.

Кроме того, высокий спрос сохраняется на облака с защитой персональных данных в соответствие с законом ФЗ 152, однако в приросте выручке роль данного сегмента не столь значительна: «Услуга пользуется стабильным спросом. Появляются новые вариации ее предоставления, например в виде дополнительных функций в публичном или гибридном облаках», — объясняет Юрий Новиков.

Российские поставщики и ресселеры глобальных сервисов

Поставщиков IaaS, участвующих в рейтинге, можно разделить на несколько категорий. Это специализированные облачные провайдеры, бизнес которых сфокусирован исключительно на облаках (например, «Облакотека», CorpSoft24), системные интеграторы (например, Softline, «Онланта», «Крок», «Техносерв»), владельцы ЦОД (M1cloud, DataLine, Selectel) и операторы связи. Последнюю категорию представляют «Ростелеком» и МТС, при этом «Вымпелком» и «МегаФон» также занимаются продажами IaaS, однако не разглашают финансовые результаты по этому направлению. Помимо этого, услуги IaaS предоставляют Mail.Ru и «Яндекс», однако их статистика по выручке по-прежнему не публикуется. Согласно финансовой отчетности «Яндекса» за 2019 г., выручка от «экспериментальных» направлений, в которые наряду с «Яндекс. Облаком» также входят ряд других услуг («Дзен», «Яндекс.Драйв», «Яндекс.Образование» и геосервисы), увеличилась с ₽5,6 до ₽15 млрд, однако какова доля облачных сервисов в данной выручки не уточняется.

Следует отметить, что помимо российских облаков, отечественный бизнес также закупает ресурсы у глобальных поставщиков IaaS — Microsoft, Google, Amazon. Данная выручка отражена в рейтинге только частично — если обращение к услугами таких провайдеров происходит через отечественных ресселеров. В частности, Softline выступает в качестве локального партнера по реализации вычислительных ресурсов MS Azure, Google Cloud, Amazon Web Services, а CloudMTS предлагает своим клиентам виртуальные машины сервиса MS Azure.

Китайский сервис обеспечил рекордный рост

Лидерами по темпам роста в 2019 г. стали Softline (113%) и столичный оператор дата-центров 3data (249%). Результаты 3data обусловлены запуском облачного сервиса совместно с китайскими партнерами из Huawei: «Столь бурный рост выручки IaaS в 2019 г. связан с развитием облака Huawei 3data Cloud. В этом году мы ожидаем более плавный рост, так как несколько месяцев ушло на перестройку проекта под SberCloud, и первую половина года привлечение новых клиентов было, фактически, приостановлено. Сейчас продажи возобновлены в полном объеме», — пояснил генеральный директор 3data Илья Хала.

Быстрее рынка также росли «Онланта» (облачный провайдер Onlcoud, +73%), «Ланкей» (LanCloud, +66%), M1Cloud (+59%). Директор по инновационному развитию «Онланты» Олег Коновалов связывает увеличение выручки с возросшим количеством госзаказов. При этом он оговаривается, что крупным клиентам недостаточно простого IaaS: «Динамика IaaS сохранится или увеличится в ближайшие годы, но параллельно с этим более быстрыми темпами будет расти рынок комплексных ИТ-услуг, в которых IaaS будет лишь составной частью».

В свою очередь, директор по развитию облачных сервисов LanCloud Сергей Ерин среди факторов роста поставок IaaS выделяет технологическую модернизацию дата-центра: «Немаловажную роль сыграла проведенная в начале 2019г. глубокая модернизация ЦОД. В облаке появились 72-ядерные серверы на базе новейших Xeon Scalable Gold v2 с частотой 4.0 ГГц, 3ТБ оперативной памяти и NVME-хранилищами на базе Intel Optane P4800X».

С технологической точки зрения, в IaaS-решения российских провайдеров чаще всего используются разработки VMware (13 участников рейтинга), следующая по популярности платформа — Microsoft Hyper-V, ею пользуются 7 провайдеров. Еще 5 компаний предлагают решения на базе OpenStack, которая за счет программно-определяемого подхода позволяют реализовать функции облачной платформы и может работать с гипервизорами различных производителей (VMware, Microsoft Hyper-V и т.д.). В портфеле еще 3 провайдеров представлены решения на основе средств виртуализации KVM от Red Hat.

Источник

CNews составил первый рейтинг российских облачных провайдеров по качеству услуг

В первом квартале 2020 г. CNews провел конкурс на размещение своей ИТ-инфраструктуры в облаке. Собранная информация об условиях предоставления сервисов российскими облачными провайдерами оказалась настолько интересной и уникальной, что CNews решил поделиться ею с рынком, представив в виде рейтинга.

Первое исследование качества облачных услуг

В первом квартале 2020 г. для размещения своей ИТ-инфраструктуры в облаке CNews провел микротендер и отправил запросы крупнейшим российским облачным провайдерам, чья выручка превысила ₽1,5 млрд: Softline, «Ростелеком», DataLine, Selectel, «Крок», а также заметным игрокам из смежных рынков: МТС, Mail.ru, «Билайн», «Яндекс». Собранная информация оказалась настолько интересной и уникальной, что CNews решил поделиться ею с рынком, представив в виде рейтинга.

Полученные в ходе запросов облачным провайдерам данные условно можно разделить на три группы: параметры клиентоориентированности (время реакции на запросы и срок предоставления коммерческих предложений); технические параметры облачных платформ (производительность процессоров, пропускная способность сетей между виртуальными машинами, проверенные в ходе работы в демо-доступе); организационные характеристики (наличие ошибок при составлении КП, развитая линейка дополнительных услуг, наличие сертификатов, доступность сервисов и т.д.).

Критерии оценки

При составлении рейтинга была применена дифференцированная система оценки: в каждом из трех блоков индивидуально формировался итоговый балл.

В анализе параметра клиентоориентированности использовалась десятибалльная система. В зависимости от быстроты получения обратной связи каждому провайдеру присваивалась соответствующая оценка.

Таблица начисления баллов по параметру «Клиентоориентированность»

Источник: CNews Analytics

Для оценки технических параметров была применена побалльная градация от лучших результатов к худшим с увеличенным шагом между баллами.

Таблица начисления баллов по параметру «Технические характеристики»

Лидером по клиентоориентированности оказалась компания «Ростелеком», сотрудники которой ответили через 2 минуты после получения запроса и составили коммерческое предложение за полдня.

Технические характеристики

Блок технических характеристик состоял из анализа таких параметров, как производительность процессоров и пропускная способность сетей между виртуальными машинами. Важный момент: эти параметры были проверены в ходе работы через демо-доступ к облачным платформам провайдеров. При оценке производительности использовалась утилита Nbench. Объективно сравнить производительность дисковых подсистем не удалось ввиду того, что на время тестирования провайдеры предоставляют разные по своим техническим параметрам диски.

Специалистами CNews исследовались только те варианты демо-доступа, которые не требовали заключения договора, оплаты или отсрочки оплаты в счет будущего контакта. Два провайдера: «Селектел» и «Яндекс.Облако» не предоставили возможность проверить заявленные характеристики во время демо-доступа, поэтому не участвовали в рейтинге.

Итоговые результаты по параметру «технические характеристики»

Источник: CNews Analytics

По итогам анализа собранных данных наилучшие технические характеристики оказались у компаний «Билайн» и «Крок». Оба провайдера продемонстрировали в ходе тестирования высокие показатели производительности процессоров (188,065 и 189,376 на 1 Vcpu соответственно) и высокую пропускную способность сетей между виртуальными машинами — 18 и 18.5 Gbits/sec.

Организационные характеристики

Изученные организационные характеристики важны для потенциальных заказчиков, так как позволяют выстроить прозрачные правила работы с провайдером и комфортные для всех участников условия предоставления услуг. Обычно они фиксируются в соглашении об уровне сервиса (в нем же указаны частота и длительность регламентных работ, время доступности сервиса, методы оплаты и тарификации). Дополнительно эксперты CNews Analytics проанализировали качество коммерческих предложений на предмет ошибок и включения незапрашиваемых услуг, а также проверили наличие сертификатов международных институтов и ассоциаций, подтверждающих отказоустойчивость дата-центров, надежность эксплуатации, безопасность инфраструктуры.

Итоговые результаты по параметру «организационные характеристики»

Источник: CNews Analytics

В блоке организационных характеристик лидирует «Крок». Компания эксплуатирует сеть дата-центров уровня Tier III Operational Sustainability Gold, подтверждая отказоустойчивость и безопасность соответствующими сертификатами (в том числе PCI DSS и ISO/IEC 2 7001:2013), предлагает удобный способ оплаты (постоплата за услуги с почасовой тарификацией), и предоставляет полную информацию о сроках и продолжительности регламентных работ.

Лидеры по качеству

Итоговая оценка формировалось путем суммирования баллов по каждому из анализируемых метрик исследования: клиентоориентированность, технические характеристики, организационные характеристики. Полученный результат для определения положения каждого провайдера к другим участникам исследования делился на средний балл.

Сводная оценка по всем параметрам

Источник: CNews Analytics

Как показал рейтинг, в России складывается костяк облачных провайдеров, обладающих в среднем одним и тем же уровнем клиентоориентированности, технической зрелости и выстроенными организационными процессами. При работе на высококонкурентном рынке это приводит к постоянной борьбе за клиента, что в конечном счете пользователям облачных услуг идет только на пользу. Они имеют возможность выбирать из достаточно большого списка провайдеров наиболее подходящих игроков по самым разным параметрам и при необходимости быстро их менять, обеспечивая более производительную работу корпоративных сервисов и снижение затрат на инфраструктуру и облачные услуги.

Источник

Рейтинг облачных провайдеров 2020

CNews Analytics: Крупнейшие поставщики IaaS в России 2020

*выручка за 2018 г. скорректирована
(1) данные Softline учитывают показатели ActiveCloud
(2) облачный бизнес МТС включает показатели компаний #CloudMTS, ИТ-ГРАД, 1cloud
(3) включая проекты компании «Сервионика», в рейтингах предыдущих лет показатели публиковались от лица ООО «Сервионика»
Комментарий к рейтингу

Источник

Рейтинг облачных провайдеров 2020

Рейтинг SaaS поставил рекорд по темпам увеличения выручки за последние десять лет — в 2019 г. выручка 10 крупнейших игроков этого сегмента ИТ-рынка увеличилась более чем в полтора раза, достигнув почти ₽48 млрд. Наибольший вклад в совокупный результат внесли компании, работающие с решениями для электронного документооборота и подачи отчетности в госорганы.

В соответствие с общерыночными тенденциями

Динамика выручки рейтинга CNews SaaS (в сравнении с рейтингом CNews100)

Источник: CNews Analytics, 2020

Взрывной рост продаж в сегменте SaaS связан с трендом на цифровизацию бизнеса, в частности — с ростом востребованности средств электронного документооборота и подачи отчетности в госорганы (поставщики ЭДО и средств отчетности внесли наибольший совокупный вклад в суммарную выручку участников рейтинга). Кроме того, растет популярность сервисной модели, в рамках которой на смену традиционной программно-аппаратной инфраструктуре, управляемой внутренним ИТ-подразделением, приходят услуги, предоставляемые облачными провайдерами.

Число участников рейтинга растет, топ-10 обновляется

Первые двое лидеров прошлогоднего рейтинга сохранили свои позиции, хотя разрыв между ними существенно сократился: первое место снова заняла компания «СКБ Контур», которая занимается разработкой сервисов для отчетности, электронного документооборота и бухгалтерии (₽15,4 млрд, +15% по сравнению с 2018 г.), на второй строчке расположился системный интегратор Softline (₽13,5 млрд, +79%). Компания «Манго Телеком» переместилась с третьей на четвертую позицию, а «Корус Консалтинг СНГ» — с четвертой на восьмую. Эти перемещения связаны как с более низким ростом их выручки (по сравнению со средними показателями) так и с появлением рейтинге ряда новых участников.

Крупнейшие поставщики SaaS в России 2020

Источник: CNews Analytics, 2020

По сравнению с прошлогодним рейтингом значительно расширился состав участников: в исследовании отражены показатели 12 новых разработчиков и поставщиков SaaS. Четверо новичков вошли в топ-10. Это компания «Тензор», которая занимается разработкой сервисов отчетности и ЭДО (выручка ₽6,27 млрд, 3 место), «Ростелеком», в данных которого учтена выручка от реализации виртуальной телефонии и сервисов по мониторингу и реагированию на инциденты информационной безопасности (₽2,37 млрд, 5 место), «1С-Битрикс» (₽1,71 млрд, 6 место) и (E-com, ₽948 млн, 10 место).

Популярней всего — CRM, доходнее — отчетность и ЭДО

Подавляющее большинство участников рейтинга (24) это разработчики SaaS-решений, еще 6 компаний — Softline, «Онланта» (представлена облачным сервисом OnCloud), «Ланкей» (сервис LanCloud), Axoft, «Ростелеком» и DataLine — помимо реализации продуктов собственной разработки, также выступают в качестве поставщиков решений сторонних вендоров (например, облачных сервисов Microsoft, Google или «1С»).

Специализация участников рейтинга CNews SaaS

Источник: CNews Analytics, 2020

С точки зрения объема выручки лидируют разработчики решений электронной отчетности, электронного документооборота и обмена данными, систем для бухучета. На этот сегмент приходится почти половина оборота всех участников рейтинга (46%, ₽25 млрд), все разработчики продуктов данного класса расположились в верхней части таблицы — это «СКБ Контур», «Тензор», «Корус Консалтинг СНГ», E-com и «Мое Дело».

Более трети участников рейтинга (11 компаний) разрабатывают CRM-системы, средства аналитики и платформы для интернет-магазинов, крупнейшие среди них — «1С-Битрикс» и amoCRM. На этот сегмент SaaS-«пирога» приходится ₽6 млрд или 11% от совокупного показателя рейтинга. Ознакомиться с функционалом CRM-систем и стоимостью лицензий на данные продукты можно на ИТ-маркетплейсе Market.CNews в разделе CRM.

Кроме того, в рейтинге представлено 3 разработчика виртуальных АТС (ВАТС) и платформ для коммуникаций («Манго Телеком», «Телфин», JivoSite), на которых приходится 8% выручки. Помимо упомянутых компаний собственные сервисы облачной телефонии также предлагают «Ростелеком» и Softline. Рынок виртуальной телефонии развивается за счет привлечения новых клиентов в регионах, рассказывает руководитель отдела маркетинга «Манго Телеком» Андрей Козловский: «Сейчас из каждых десяти рублей, которые зарабатывают операторы виртуальных АТС, московские — только четыре или пять, хотя не так давно было восемь». При этом в клиентах рынок растет быстрее, чем в деньгах, так как развитие происходит за счет привлечения клиентов с невыскоим средним чеком, уточняет собеседник CNews.

Сегментация выручки рейтинга CNews SaaS

Источник: CNews Analytics, 2020

Наконец, в рейтинге представлено несколько разработчиков специализированных, нишевых SaaS-решений, заточенные под технологические процессы отдельных отраслей. Среди представителей этой категории можно отметить компанию iiko, которая занимается разработкой SaaS-решений для автоматизации ресторанного бизнеса, а также компанию «Атол», которая продвигает облачные решения для автоматизации рабочих мест кассиров в сетевой рознице.

Беспрецедентные темпы роста

Подавляющее большинство участников рейтинга (28 из 30) продемонстрировали положительную динамику выручки, при этом более трети участников увеличили свой оборот более чем в полтора раза. Лидером по темпам развития SaaS-направления оказался разработчик решений для ресторанного бизнес iiko (рост 94%, выручка ₽395,6 млн, 16 строчка рейтинга). Генеральный директор компании Роман Аврамов объяснил результат тем, что в 2019 г. клиентами его компании стали 9772 новых ресторанов, две трети из которых выбрали подписку на облачные сервисы.

Второе место по темпам роста занял оператор дата-центров DataLine (+86%, ₽239,2 млн, 23 место). В компании объясняют высокую положительную динамику с низкой стартовой клиентской базой и активным продвижением услуг SaaS.

Третий результат продемонстрировал системный интегратор Softline (+79%, ₽13,5 млрд, 2 место). «Наибольший вклад в рост общей выручки облачного направления Softline внесли продажи Microsoft Office 365 и G-suite от Google, — рассказывает руководитель развития облачных технологий Юрий Новиков. — Если говорить про сегмент Softline Cloud, то здесь на рост выручки повлияли продажи собственного облачного сервиса «Виртуальный офис» — готового преднастроенного продукта, включающего в себя современный пакет офисных программ и приложений».

Высокие темпы роста также зафиксировали разработчик средств бизнес-аналитики Roistat (76%), маркетинговая платформа Mindbox (68%), Axoft (68%), Naumen (63%), RetailCRM (61%) и LanCloud (60%). «Ключевую роль в положительной динамике сыграл высокий спрос на решение «Скорозвон» для организации офисного и удаленного контакт-центра, а также на сервис ITSM365 с целью автоматизации внутренних процессов и сервисной поддержки клиентов», — объясняет генеральный директор Naumen Игорь Кириченко. Руководитель направления облачной дистрибуции компании Axoft Мария Аниканова, в свою очередь, связывает высокий рост с расширений не только клиентской, но и партнерской базы: «В прошедшем году мы успешно начали работать с новыми облачными вендорами, включая Mail.Ru Cloud Solutions, и Red Hat CCSP, а также развернули направление технических сервисов, позволяющих партнерам предоставлять услуги от своего имени — это повышает репутацию в глазах клиентов без инвестиций в собственные ресурсы».

Только два участника рейтинга не смогли показать положительную динамику. Разработчик облачной телефонии «Телфин», который сохранил показатели 2018 г. «Стагнация выручки в 2019 г. вызвана изменениями в нашей политике позиционирования: отказа от конкуренции на низкомаржинальных и высококонкурентных рынках микроклиентов (с учетом активизации «большой тройки» и «Ростелекома»), кроме того, мы внесли изменения в тарифную политику для удержания крупных клиентов», — объяснил результаты генеральный директор «Телфин» Мария Тюрина.

Кроме того, отрицательную динамику продемонстрировал оператор сервиса электронных торгов B2B-center (падение выручки на 5%). Снижение показателей связано с переориентацией с госcектора на коммерческих заказчиков: «Последние два года идет реформа системы государственных закупок, поэтому нам пришлось оперативно переориентировать основной продукт и сервисы на крупные коммерческие компании. Это удалось, и в прошлом доля коммерческих клиентов выросла с 60% до 86%. В тоже время, полноценный выход на площадку нового заказчика занимает 6–12 месяцев, поэтому эффект от замещения клиентской базы проявляется не сразу», — объясняет снижение результатов компании коммерческий директор B2B-Center Андрей Бойко.

Эпидемия коронавируса: одновременно хорошо и плохо для SaaS

Прогнозы для бизнеса SaaS на 2020 г. остается скорее оптимистичным, хотя эпидемия коронавируса по-разному влияет на продажи различных категорий продуктов: c одной стороны растет спрос на продукты для удаленной работы и онлайн продаж, с другой — падают продажи нишевых решений для наиболее пострадавших отраслей. Например, Роман Аврамов утверждает, что в 2020 г. сохранить прежние темпы роста не удастся: «Ресторанный бизнес пострадал от карантина сильнее других, поэтому мы планируем падение выручки во II квартале на 50% с последующим медленным восстановлением. По итогам года мы предполагаем снижение выручки на 15-20% в сравнении с 2019 г.».

Точно спрогнозировать динамику выручку на данных момент сложно ввиду большого количества неизвестных переменных, отмечает финансовый директор Mindbox Мария Ефанова: «Динамика будет зависеть от того, когда закончатся ограничительные меры, насколько массовыми будут банкротства, насколько быстро экономика восстановится после кризиса. Если смотреть на 2020 г. в целом, то до кризиса мы прогнозировали прирост SaaS-выручки за год на 57%. Сейчас, с учетом кризиса, наш текущий прогноз — 44%, пессимистичный сценарий — 36%».

Ряд игроков рынка делает более смелые прогнозы на будущее, полагая что темпы роста 2019 г. сохранятся и в 2020-м. «В текущем году тренды, связанные с дистанционными коммуникациями и непредсказуемостью локаций персонала и клиентов, только усилились, да и экономическая ситуация побуждает бизнесы искать решения, которые внедряются быстро и также быстро окупаются», — считает Игорь Кириченко. Сходного мнения придерживается Мария Аниканова: «Текущая кризисная ситуация подтолкнула мировой и российский рынки к облачной модели потребления ИТ как сервиса, и мы совместно с нашими партнерами будем продолжать помогать компаниям не только оставаться в рынке, но и поднимать свои позиции за счет внедрения облачных технологий». Таким образом, высокие темпы роста рынка SaaS сохранятся.

Источник