рейтинг молочных заводов в россии
Вышел рейтинг производителей и переработчиков молока России 2020 года
Рейтинг 30-ти самых крупных молочных предприятий страны представили Национальный союз производителей молока (Союзмолоко), консалтинговое агентство Streda Consulting и информационно-аналитическое агентство Milknews.
Среди производителей молочной продукции лидером с выручкой в 109,5 млрд руб. остается Danone (“Данон-Трейд”). На втором месте расположилась компания “Вимм-Билль-Данн” (PepsiCo) с выручкой в 100,3 млрд руб. Третье место с большим отрывом от лидеров заняла ГК «Ренна» с показателем в 30 млрд руб.
По его словам, за прошедшие два года весь молочный рынок России в оптовых ценах вырос на 13% (с 970 до 1 100 млрд руб.). Это означает, что лидеры растут немного быстрее рынка, а процесс консолидации в отрасли продолжается.
По данным Союзмолоко, по итогам 2019 г. производство товарного молока выросло на 4,4% (+0,96 млн т), до 22,5 млн т, обновив рекорд 2014 г. как по относительному, так и по абсолютному годовому приросту производства и достигнув нового исторического максимума. В 2020 г. многолетний тренд роста объемов производства товарного молока сохранится на фоне ввода новых комплексов, интенсификации производства, прирост может составить около 3% (+0,7-0,8 млн т).
№ | Компания | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1 | Danone Group (Данон Трейд) | 93,6 | 98,3 | 106,6 | 111,3 | 109,5 |
2 | Вимм-Билль-Данн (PepsiCo) | 89,5 | 96,0 | 95,5 | 98,3 | 100,3 |
3 | ГК «Ренна» | 16,9 | 19,7 | 23,5 | 28,3 | 30,3 |
4 | ГК «Молвест» | 16,2 | 18,8 | 19,4 | 20,5 | 23,5 |
5 | КОМОС ГРУПП (Милком) | 12,5 | 14,7 | 16,9 | 19,7 | 22,9 |
6 | ГК «Фудлэнд» | 11,2 | 16,8 | 18,8 | 18,9 | 22,5 |
7 | Hochland Russland | 13,3 | 15,2 | 16,2 | 18,7 | 21,9 |
8 | Lactalis Group (вкл. Parmalat) | 11,7 | 12,8 | 13,7 | 16,0 | 17,5 |
9 | ГК «НЕВА МИЛК» | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 14,3 | 16,7 |
10 | ГК «Юговской КМП» | 7,1 | 8,6 | 8,6 | 11,0 | 13,8 |
11 | ГК «ПИР» | 11,4 | 12,0 | 11,7 | 12,2 | 13,4 |
12 | Ehrmann | 7,1 | 6,9 | 9,0 | 10,6 | 12,0 |
13 | ГК «Доминант» | 9,3 | 10,1 | 10,5 | 9,8 | 11,9 |
14 | FrieslandCampina | 8,9 | 9,2 | 8,1 | 9,6 | 10,2 |
15 | ГК «Экомилк» | 9,2 | 12,2 | 12,0 | 11,7 | 10,2 |
16 | МПК «Сырный дом» (ГК “Модекс”) | 6,6 | 6,4 | 8,3 | 9,5 | 10,2 |
17 | ГК «РОСТАГРОЭКСПОРТ» | 8,6 | 10,2 | 9,8 | 9,5 | 9,4 |
18 | ГК «Русское молоко» | 7,0 | 9,6 | 8,2 | 8,2 | 8,6 |
19 | Пискаревский молочный завод | 6,7 | 7,6 | 7,8 | 8,2 | 8,4 |
20 | ГК «РОСМОЛ» | 7,7 | 8,7 | 9,0 | 8,5 | 8,4 |
21 | УВА-Молоко | 5,4 | 6,7 | 7,2 | 6,9 | 8,4 |
22 | ХК «АК Барс» (Зеленодольский МПК) | 3,7 | 4,8 | 5,8 | 6,4 | 8,3 |
23 | Барнаульский молочный комбинат | 6,0 | 6,3 | 7,1 | 7,4 | 7,7 |
24 | ГК «Ичалки” / “Сармич» | 5,2 | 5,6 | 5,9 | 7,2 | 7,6 |
25 | Фирма “Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева” | 4,8 | 5,8 | 6,8 | 7,5 | 7,4 |
26 | Ирбитский молочный завод | 4,0 | 5,2 | 6,1 | 6,5 | 7,2 |
27 | Savencia Fromage & Dairy | 5,0 | 5,6 | 6,0 | 6,0 | 7,0 |
28 | Valio | 4,4 | 5,5 | 6,2 | 6,9 | 6,9 |
29 | ТнВ «Сыр Стародубский» | 5,8 | 5,6 | 6,0 | 6,0 | 6,6 |
30 | Агрокомбинат «Рязанский» | 4,1 | 5,0 | 5,2 | 5,5 | 6,0 |
Любинский молочно-консервный комбинат | 4,7 | 5,2 | 5,6 | 6,0 | 6,0 |
Рейтинг производителей молока-сырья 2020
№ | Компания | Валовый надой (тыс. т) | Поголовье (тыс. гол.) | |||
2017 | 2018 | 2019 | КРС | Коров (фураж) | ||
1 | ГК «ЭкоНива» | 297 | 484 | 758 | 183,0 | 95,0 |
2 | Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева | 247 | 264 | 271 | 107,1 | 36,7 |
3 | АХ «Красный Восток» | 118 | 122 | 129 | 71,8 | 27,3 |
4 | ХК «АК Барс» | 115 | 118 | 125 | 96,0 | 21,6 |
5 | АПХ «Дороничи» | 91 | 95 | 114 | 23,2 | 12,9 |
6 | Пискаревский молочный завод* | 110 | 111 | 112 | 22,6 | 12,5 |
7 | Кировский молочный комбинат | 87 | 96 | 110 | 28,2 | 13,4 |
8 | Концерн «Покровский» | 100 | 110 | 110 | 30,0 | 12,0 |
9 | ГК «Зеленая долина» (ГК «ЭФКО») | 80 | 93 | 102 | 21,2 | 11,8 |
10 | ГК «Молвест» | 65 | 96 | 101 | 28,0 | 11,3 |
11 | Концерн «Детскосельский»* | 80 | 92 | 99 | 25,0 | 13,0 |
12 | ГК «РУСМОЛКО» (Olam International) | 75 | 85 | 92 | 23,8 | 9,6 |
13 | ГК «Авида» | 82 | 83 | 89 | 18,5 | 9,5 |
14 | ГК «Доминант» | 75 | 74 | 74 | 22,0 | 10,8 |
15 | ГК «Кабош» | 66 | 70 | 72 | 20,0 | 10,0 |
16 | ГК «Агропромкомплектация» | 45 | 57 | 65 | 16,2 | 8,1 |
17 | Прогресс Агро | 61 | 63 | 63 | 16,1 | 7,9 |
18 | Агросила | 62 | 64 | 62 | 34,8 | 12,3 |
19 | АХ «Степь» | 39 | 47 | 57 | 11,8 | 4,6 |
20 | РусМолоко | 48 | 49 | 55 | 14,8 | 6,9 |
21 | Русская аграрная группа | 55 | 60 | 55 | 14,0 | 7,0 |
22 | Агрогруппа «Хорошее дело» | 43 | 51 | 54 | 15,6 | 6,3 |
23 | АПХ «Залесье» | 50 | 50 | 54 | 10,0 | 5,3 |
24 | ГК «Дон-Агро» | 50 | 50 | 52 | 15,0 | 7,6 |
25 | Вощажниково | 47 | 48 | 52 | 9,9 | 4,8 |
26 | Интеркрос-Центр | 38 | 51 | 51 | 9,5 | 4,8 |
27 | АПК Продпрограмма | 46 | 49 | 51 | 25,7 | 4,9 |
28 | СХАО «Белореченское» | 45 | 46 | 50 | 15,4 | 6,7 |
29 | ПЗ «Трудовой» | 41 | 45 | 48 | 9,0 | 4,2 |
30 | КОМОС ГРУПП | 42 | 42 | 46 | 13,0 | 6,5 |
ИТОГО | 2398 | 2766 | 3175 | 951 | 405 |
© 2008–2021 Национальный союз производителей молока
DIA представил рейтинг топ-100 молочных заводов России
По данным DIA, 100 крупнейших заводов переработали в 2018 году 10 206 830 тонн молока.
Крупнейшим молокоперарабывающим заводом стал Рубцовский молочный завод группы PepsiCo, входящий в субхолдинг Вимм-Билль-Данн (333,4 тыс. тонн переработанного молока).
Всего в ТОП-100 вошло 9 заводов РepsiСo с совокупным объемом переработки 1,3 млн тонн. Danone представлена в рейтинге 11 заводами с объемом переработки 1,2 млн тонн. В ТОП-10 вошли ООО Ува-молоко (4 место), Тимашевский молочный комбинат (5 место), ПАО МК Воронежский (6 место), ООО Юговский комбинат молочных продуктов (7 место), ТНВ Сыр Стародубский (8 место), АО Барнаульский МК (9 место) и ЗАО Сыродельный комбинат Ленинградский (10 место).
Полный рейтинг можно изучить по ссылке.
Цитаты дня
Михаил Карякин, генеральный директор ООО «Энвиро-Хеми ГМБХ»
В законе не разделяется малый, средний или крупный бизнес, хотя «затратная нагрузка» отличается. Я надеюсь, что в будущем, экологическое законодательство в стране поправят и разделят предприятия по уровню переработки и масштабу вклада в экологию.
Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства РФ
Все наши цифры, все замечательные достижения по экспорту сельхозпродукции, могут одномоментно снизиться, если мы не займемся трансформацией ESG.
Сергей Блюма, руководитель ГК «Континентал»
Наше направление – это не только цифровизация, но и цифровая трансформация. Это изменение всего цикла, порядка работы. Нужно не просто автоматизировать процессы, а принципиально менять подход.
Олег Сирота, основатель Истринской сыроварни
Наша страна создана для крупного бизнеса. Исторически нормативно-правовую базу подводили под колхозы, еще во времена СССР – в том числе санитарное и ветеринарное законодательство – потом эти законы перекочевали в законодательство Российской Федерации.
Михаил Мищенко, директор Центра изучения молочного рынка
На мой взгляд, Татарстан в отличие от многих регионов имеет очень радужные перспективы, даже если в целом по стране все будет плохо (или не очень хорошо). Даже наоборот, чем хуже будет обстоять дело в молочной отрасли в других регионах, тем лучше будет в Татарстане.
Тим Тейлор, генеральный директор VYLA
Юкка Ликитало, генеральный секретарь Eucolait
— Я думаю, что на рынке есть место для всех видов продукции. Термин «альтернативы», возможно, не самый подходящий, потому что питательный состав пищевых продуктов и напитков на растительной основе радикально отличается от продуктов молочных.
Антон Любич, экономист, юрист
Центробанком банкирам предписано считать, что все новые предприятия в России заведомо обанкротятся, а в качестве источников возврата кредита можно рассматривать только уже созданные активы. Конечно, с такими подходами кредиты дают только избранным, а экономика топчется на месте.
Михаил Мищенко, директор Центра изучения молочного рынка
Пандемия уже повлияла на развитие туризма внутреннего. А это, опять же, независимый от государства вброс денег во внутреннюю экономику. 34,5 миллиардов долларов российские туристы потратили за рубежом в 2019 году! Такие цифры, такие траты — это больше, чем вся господдержка, которую мы видели за прошлый год. Фактически, это подстегнуло спрос.
Дмитрий Матвеев, президент ГК «Кабош»
Государству стоит думать не о том, как снизить цены, а о том, как сделать так, чтобы зарплаты и пенсии были выше, как сократить количество людей, живущих за чертой бедности.
Игорь Московцев, генеральный директор Кореновского МКК
Молочная продукция по цене вполне доступна, ее стоимость нередко сравнима с закупочной. Но по-прежнему беспокоит тенденция роста цен на молоко-сырье — не хотелось бы, чтобы она сработала весной и сказалась на покупательской способности, как это обычно бывает.
Александр Энтон, генеральный секретарь EDA
— Альтернативы на растительной основе подвергаются продолжительной и сложной переработке (ради интереса стоит взглянуть на полный состав подобных продуктов). Поэтому «титаны» мирового рынка были изначально в более выигрышном положении, чтобы занять место в этом сегменте, не последнюю роль сыграли их финансовые и маркетинговые возможности.
Виктор Евтухов, статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ
Последствия от ограничения торговой наценки затронут всю цепочку поставок, в том числе сельскохозяйственных производителей.
А это, в свою очередь, может привести к падению инвестиций в сельское хозяйство, следовательно, к сокращению производства и качества продукции. Не хочу никого пугать, но, объективно, такие последствия могут быть. Об этом говорит исторический опыт, и не только нашей страны.
Артем Пономарев, со-основатель Ассоциации производителей альтернативных пищевых продуктов
Не стоит считать потребителя идиотом, который может перепутать один продукт с другим. Если покупатель увидит на полке продукт с надписью «сыр» или «сырный продукт», то очевидно, что он выберет. Эти понятия устоялись, и заменять их другими — лицемерная позиция.
Наталья Согласнова, руководитель Еланского маслосыркомбината
Иван Иванов, директор по развитию компании «Митлес»
В ближайшие два-три года розничные цены на растительное мясо сравняются с животным продуктом, но могут и стать ниже.По мнению производителей, паритет цен в России также может настать в ближайшие 3 года.
Сергей Клемешев, директор молочного производства племзавода «Красноозерный»
К декабрю придется потратить около 5 млн рублей для того, чтобы ввести маркировку всей остальной нашей со сроком годности до 30 дней – молока, кисломочной продукции, творога и так далее. Придется повышать цены на продукцию, думаю, примерно на 1 рубль за единицу, чтобы затраты как-то окупились.
Анатолий Лосев, генеральный директор ГК Молвест
Из-за большого спроса и сложностей с комплектующими подрядчики оборудования по нанесению кодов маркировки, задержали его поставку. Однако все проблемы решены и наши предприятия с этой недели уже выпускают маркированную продукцию.
Евгений Кучерявенко, исполнительный директор компании «ЭкоНива-Семена»
Новые инвестпроекты требуют качественного племенного скота. В свою очередь ужесточение ветеринарных законодательств стран-экспортеров и ситуация с пандемией коронавируса стали дополнительными барьерами для импорта. Все это способствует формированию в России собственного племенного стада со стабильным качеством молочного КРС.
Дмитрий Востриков, исполнительный директор Руспродсоюз
The DairyNews — ежедневные новости молочного рынка.
The DairyNews является признанным экспертом на мировом рынке молока и выступает партнером или членом таких международных организаций и мероприятий, как IDF, IFCN, WDS, EuroTier, MilkPoint и другие.
The DairyNews — крупнейшее издание молочного рынка РФ и одно из крупнейших специализированных СМИ мировой молочной отрасли. The DairyNews — является влиятельным, авторитетным и независимым средством массовой информации, ежедневно публикующим десятки новостей о состоянии молочной промышленности России и мира.
The DairyNews — организатор ряда наиболее значимых событий на молочном рынке России, таких, как Ежегодный Летний Молочный Саммит и Всероссийское Движение «Дорогу Молоку!». Кроме того, The DairyNews сформировал ряд информационных обучающих площадок, где проводятся обучение и обмен российскими и зарубежными производственными практиками — Школа Силоса, Школа Молодняка, Школа Здоровья, серии семинаров «Как Построить Молочный Завод».
The DairyNews, все права защищены, 2000-2021
Редакция The DairyNews следует принципам открытости, доступности и независимости — вся информация о молочном животноводстве и молочной индустрии, а также о деятельности предприятий — игроков молочного рынка всегда является полностью доступной и бесплатной для читателей.
С 2014 года в рамках The DairyNews развивается независимая аналитическая площадка — Центр Изучения Молочного Рынка. Ключевыми аналитическими продуктами Центра Изучения Молочного Рынка The DairyNews являются: 1. Молочная карта России, аккумулирующая оперативную и ежедневно обновляемую информацию о предприятиях молочной отрасли России. 2. Карта Дефицита Молока — ежегодный аналитический продукт, целью которого является определение уровня самообеспеченности регионов Российской Федерации. 3. Бюллетень «Молочная Индустрия России» — аналитический справочник, основанный на официальных статистических данных ведомственных структур, а также данных корпоративных источников.
Читательская аудитория The DairyNews превышает 1 млн. уникальных посетителей, которые за год делают более 4,5 млн. просмотров. Количество подписчиков, ежедневно получающих новости на русском и английском языках составляет более 7 тыс. человек.
Номер свидетельства о регистрации СМИ: ФС № 77-76853
Редакция не несет ответственности за содержание материалов, опубликованных в рубриках «Комментарии», «Молочный форум» и «Авторы». Мнение авторов в данных разделах может не совпадать с мнением редакции.
ТОП-100 крупнейших молочных компаний России
Анализ ТОП-100 крупнейших молочных компаний позволил определить ключевые тренды развития российской молочной промышленности.
Рост концентрации и реванш Danone
Центр изучения молочного рынка (DIA) отмечает растущую год от года концентрацию на рынке сырого молока, как на федеральном уровне, где крупнейший игрок, ГК ЭкоНива, занимает 4,5% всего производства молока в стране, так и на региональных рынках, где доли отдельных игроков превышают 50%. Стоит отметить, что на рынке переработки концентрация также продолжает расти. В 2020 году ТОП-100 крупнейших молочных компаний переработали 14,4 млн тонн молока, 70,4% от всего объема переработки в РФ. Доля ТОП-100 в объеме переработанного в стране молока выросла с 2018 года на 3,9 п.п.
Доля первой десятки рейтинга в 2020 году достигла 28,75%, на 0,83 п. п. выше, чем в 2019 году и на 1,95 п.п. ниже, чем в 2015 году. В предыдущие годы была заметна тенденция снижения объемов переработки (при сохраняющемся росте выручки) и доли на рынке крупнейших игроков, Danone и PepsiCo.
Однако в 2020 году компания Danone вновь вышла на первое место и увеличила долю на рынке переработки молока с 6,6% до 7,2%. Объем переработки молока предприятий Danone в 2020 году вырос на 168 тыс тонн. Доля PepsiCo при этом немного сократилась, с 6,6% до 6,5%. Объем переработки молока PepsiCo вырос всего на 3,7 тыс тонн в 2020 году.
Стоит также отметить, что в предыдущие годы игроки «второго эшелона», региональные предприятия, показывали более высокие темпы роста, однако в 2020 году очевидно снижение объемов переработки и позиций некоторых региональных игроков, выпускающих преимущественно цельномолочную продукцию.
Одним из серьезных конкурентных преимуществ на российском молочном рынке является государственная поддержка, которой зачастую лишены мелкие и средние предприятия. В период локдауна и пандемии поддержка была оказана в первую очередь крупнейшим игрокам, которые и составили список системообразующих компаний.
С ростом концентрации растет и конкуренция среди лидеров рейтинга. Молвест вернулся на третье место в ТОП-100 переработчиков, увеличив свою долю в переработке молока в стране до 2,6%. Предприятия компании Молвест в 2020 году нарастили объемы переработки молока на 36,9 тыс тонн.
КОМОС ГРУПП, вырвавшийся вперед в 2019 году, вновь спустился на четвертое место с долей 2,5%. Рост объемов переработки молока КОМОС ГРУПП в 2020 году составил 415 тонн.
Пермский холдинг с крупнейшим предприятием ООО Юговской комбинат молочных продуктов остался на пятом месте, существенно нарастив объем переработки молока, на 44,6 тыс тонн в 2020 году.
Предприятия госсектора увеличили объемы переработки молока на 14,3 тыс тонн в 2020 году, госсобственность как отдельный игрок рынка осталась на шестом месте.
Говоря о динамике роста сырного производства важно отметить рост спроса со стороны сегмента НоReCa. Сезон отпусков 2020 года, когда локдаун был снят, стал драйвером роста потребления внутри страны, особенно в регионах с возросшим турпотоком. Многие предприятия Алтайского края, прежде всего ориентированные по производство сыров, увеличили объемы переработки молока и производства продукции.
Кто на новенького? Конкуренция усиливается
Danone в 2020 году смог возобновить рост и вернуть лидерство, однако такие игроки, как Молвест, КОМОС и ЮКМП также продолжают наращивать объемы и увеличивать свое влияние на рынке. ЭкоНива с 61 места в рейтинге поднялась до 50 позиции, увеличив объем переработки на 19,9 тыс тонн в 2020 году. Если судить по активному продвижению продукции ЭкоНива в сетях и в сегменте HoReCa, холдинг продолжит наращивать объемы переработки молока. Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева увеличил в 2020 году объемы переработки молока на 17,5% (+29,8 тыс тонн) и поднялся на две позиции в рейтинге (17 место).
На рынок продолжают выходить новые игроки, так в 2020 году компания основателя Юнимилка и владельца Food Union Андрея Бесхмельницкого стала совладельцем ГК Галактика (31 место в рейтинге). У нового/старого игрока вероятно есть амбиции по завоеванию российского молочного рынка. На молочный рынок заходит ГК Румелко, пока речь идет только о строительстве молочных ферм, однако в перспективе возможны инвестиции и в переработку молока.
Если говорить о конкуренции, не стоит забывать о быстрорастущем сегменте альтернатив, ТНК активно развивают альтернативную линейку в разных странах мира, в России также появляются новые игроки на этом поле. Центр изучения молочного рынка считает необходимым учитывать развитие «альтернативного» сегмента в рамках анализа развития молочной отрасли и в будущем планируют учитывать производителей альтернатив в структуре рынка.