рейтинг мфо по активам

Рейтинг МФО по объему активов в 2020 году

Активы любой компании — важнейший параметр. Они формируют базу для получения дохода. Соответственно, их объем играет важную роль при выборе надежного поставщика услуг. Не исключение и рынок микрозаймов. Поэтому сервис Brobank.ru составил рейтинг МФО по объему активов в 2020 году, опираясь на крайнюю отчетность игроков рынка. Параллельно, выполнен анализ динамики основного параметра.

ТОП-10: рейтинг МФО по объему активов в 2020 году

Важно отметить сразу два нюанса. Первый – список включает только один сегмент игроков рассматриваемого рынка. В частности, речь идет о структурах со статусом МФК. Причина необходимости использования таких рамок – лишь они обязаны раскрывать в общий доступ бухгалтерскую отчетность.

Второй – рейтинг опирается на данные по итогу девяти месяцев 2020 года. Они должны быть опубликована в течение 40 дней после отчетной даты. То есть не позднее 9 ноября. В то же время, невзирая на указание ЦБ РФ, в котором оговорен этот нюанс, не все МФК на своих сайтах разместили информацию.

Если более детально рассматривать второй нюанс, то данные не удалось получить по восьми игрокам рынка. Один – в целом начал работу только в 2020 году. По этой причине у него не налажен необходимый процесс. Два – в принципе не раскрывают сведения. Причем по непонятным обстоятельствам, так как это является нарушением.

Еще пять – постоянно публикуют бухгалтерскую отчетность. Правда, в указанные сроки ими это выполнено не было. С целью соблюдения объективности во все эти структуры был направлен запрос на пояснения о сроках добавления данных на сайт. Ни одна МФК не ответила на него.

Исходя из этого, их отсутствие в ТОП-10 полностью объективно. Хотя, если опираться на сведения, которые будут взяты для оценки динамики, то есть на начало 2020 года, предпосылки к попаданию в рейтинг были у трех структур. В частности, МФК РРАПП, До Зарплаты (МФК ДЗП-Центр) и Е заем (МФК Веритас).

Анализ рейтинга МФО по объему активов в 2020 году

Хоть и подавляющее большинство вошедших в текущий список МФК являются крупнейшими налогоплательщиками, но не все. Причем это связано не с нюансом публикации отчетов, а по итогу деятельности.

Так, объем налога на прибыль компании Микро Капитал, уплаченный по истечению первых шести месяцев года, позволил ей занимать лишь 31-е место. Здесь же она расположилась на седьмой строчке.

Вэббанкир, в свою очередь, вошел в рейтинг крупнейших налогоплательщиков. На достаточно высокой позиции – седьмой. В то же время по объему активов эта структура располагается на 12-й строчке. Причем, с предпосылкой, что у одного-четырех игроков рынка, если они раскроют данные, будут более весомые показатели.

Среди текущего ТОП-10 выделяются два лидера. Причем не только по объему активов, превышающему 10 млрд рублей, но и их собственникам. Это две МФК из трех существующих, которые принадлежат смежному финансовому рынку – банковскому сектору. В частности, ОТП Финанс – дочерняя структура одноименного ОТП Банка. Т-Финанс – Тинькофф Банка.

Помимо этого, есть еще две компании, значительно отличающиеся на фоне других. Речь идет о Мани Мен и Робот Займер. Они единственные из списка – полностью дистанционные сервисы по выдаче бесцелевых займов без обеспечения.

Все другие в перечне – игроки с гибридной бизнес-моделью. То есть используют не только удаленные каналы обслуживания, но и классические офисы, которые так или иначе увеличивают объемы активов. Исключение – Мокка. Правда, этот сервис имеет специализированный подход к займам. Он их выдает для покупок в партнерских ТСП. То есть, в отличие от вышеуказанных, здесь нет возможности получить наличные.

Динамика активов МФО в 2020 году

Сразу стоит выделить два нюанса. Во-первых, данные ориентировочные. Причина – округление при расчете. Соответственно, погрешность не превышает одной десятой доли. Во-вторых, динамика определяется сопоставлением основного параметра на начало 2020 года и его уровня по истечению трех кварталов.

Если говорить о всех МФК, то их объем активов сократился на 0,217%. В денежном эквиваленте уменьшение составило 183,7 млн рублей. Правда, динамика неоднородна. Из 29 проанализированных игроков рынка 18, то есть большая часть, наоборот — нарастили свои активы. Основной вклад в общую негативную тенденцию внес лидер ТОПа – отток достиг 7,06 млрд рублей.

Среди вошедших в рейтинг МФО по объему активов в 2020 году динамика разделена ровно пополам – 5 МФК увеличили активы. Столько же – уменьшили. Самый значимый прирост у дочерней структуры Тинькофф Банка – более четырех с половиной млрд рублей. В тройку лидеров по этому показателю вошли два полностью дистанционных сервиса – Мани Мен и Робот Займер.

Если говорить о процентном эквиваленте, то в таком разрезе занимающие первые два места МФК отличаются. Так, лидер увеличил свои активы на 351,48%. Им является Деньга (МФК Юпитер 6). За ним идет Новое Финансирование – 108,6%. Правда, здесь важно учитывать, что показать более весомый прирост в процентном эквиваленте с меньшими объемами активов значительно проще, чем со значимыми. Хотя, тройку лидеров здесь замыкает Т-Финанс – 72,89%.

Методология

Оценка охватила все МФО, располагающие статусом МФК. Только они обязаны раскрывать данные о своей деятельности с периодичностью в квартал.

Сведения об объемах активов собраны 11 ноября 2020 года. То есть спустя 2 дня после окончания срока для публикации промежуточной отчетности.

В случае отсутствия новой информации на сайте, отдельно направлялся запрос каждой МФК о сроках ее предоставления в общий доступ. По итогу, данные через ресурс или службу поддержки были получены по 29 игрокам рынка.

Текущий рейтинг МФО по объему активов в 2020 году опирается на сумму, указанную в бухгалтерском балансе от 30 сентября 2020 года. В частности, в строке 23.

Источники:

Комментарии: 2

Если у вас есть вопросы по этой статье, вы можете сообщить нам. В нашей команде только опытные эксперты и специалисты с профильным образованием. В данной теме вам постараются помочь:

Скажите пожалуйста не опасно ли инвестировать в МФО МениМен на 2021-2022 г я уже год являюсь их инвестором и пока было все хорошо. Теперь годовой договор с ними заканчивается и они предлагают пролонгацию ещё на год на тех же условиях. Прошу Вас ответить и заранее благодарю.

Уважаемый Игорь, сервис Бробанк.ру не располагает такой информацией. Но МФО предоставляют годовой отчет о деятельности на официальном сайте, на основании которого можно сделать вывод об успешности компании на дату начала нового отчетного периода.

Источник

Крупнейшие МФО I квартала 2021 года

Активы – если и не основной параметр, то один из самых главных для финансовых компаний. По нему, в основном, определяют самые значимые структуры для рынка. Не стал исключением и сервис Brobank.ru. Использую промежуточную бухгалтерскую отчетность, были определены крупнейшие МФО I квартала 2021 года по объему активов. Помимо рейтинга, включающего ТОП-20 МФК, выполнена оценка динамики показателя.

ТОП-20: крупнейшие МФО I квартала 2021 года

Важно выделить – раскрывать данные о своей деятельности обязаны МФО только со статусом микрофинансовой компании. К микрокредитным — таких требований нет. По этой причине анализ охватывает только МФК.

Рейтинг будет представлен в двух вариантах. Первый – краткий. С указанием основных параметров. В частности, занимаемого МФО места, ее наименованием, как брендовым, так и юридическим, если они отличаются, а также объемом активов на отчетную дату.

Второй – расширенный. Он доступен в файле, который открывается после нажатия на соответствующую ссылку. В этом списке, помимо вышеуказанных параметров, представлена динамика объема активов и изменение места за предшествующие отчетной дате квартал и 12 месяцев.

Стоит сразу отметить, что в расширенном списке отсутствуют некоторые данные по отдельным структурам. Причина – нет доступа к информации 12-ти месячной давности. Это связано с тем, что структуры на тот момент являлись МКК. Соответственно, не раскрывали сведения о своем бизнесе.

МФО с крупнейшим приростом объема активов по итогу I квартала 2021 года

Оцениваются два периода. Во-первых, минувший квартал. То есть с 1 января по 1 апреля 2021 года. Во-вторых, 12 предшествующих отчетной дате месяца. Соответственно, сопоставляются итоги I квартала 2020 с информацией на 31 марта текущего года. Для каждого периода составлен отдельный рейтинг ТОП-20 МФК.

За I квартал 2021 года

Если оценивать список структур с лучшим приростом активов за минувшие январь-март, то в него вошли не только в целом крупнейшие МФО I квартала 2021 года по основному параметру. Хоть они и занимают основную часть перечня. Четверть игроков рынка не входит в ТОП-20. Что уже можно считать значимым показателем.

За 12 предшествующих месяцев

В разрезе года, предшествующего отчетной дате, еще больше МФО, нарастивших портфель, но не вошедших в ТОП-20. Их семь. Правда, две из них – структуры, по которым отсутствуют данные на 1 апреля 2020 года. Соответственно, при учете этого факта, возможен полностью идентичный итог. Хотя, списки МФК с лучшей динамикой за разные периоды в любом случае будут отличаться. Хоть принимая во внимание указанный нюанс, хоть нет.

Анализ итогов I квартала 2021 года по объему активов МФО

Основной игрок рынка – возглавляющая крупнейшие МФО I квартала 2021 года по объему активов структура. На нее приходится 40,38% всех активов МФК. На первую половину компаний (ТОП-13) – 87,32%. То есть активы микрофинансовых институтов распределяются по рынку неоднородно.

Оценка динамики охватывает 33 структуры. Это не все действующие МФО. На момент сбора данных их 35. Одна, вопреки требованиям публикации отчета не позднее 40 дней после окончания I квартала, не добавила сведения о деятельности на своем сайте. Соответственно, нет необходимой информации на текущий момент.

Еще две не раскрывали сведения годом ранее, так как были МКК. По этой причине, не располагая полной картиной их динамики, они не учтены. Список дополнен одной микрокредитной компанией, которая перестала бать МФК в мае 2021 года. То есть на отчетную дату она все же входила в список оцениваемых игроков рынка.

В целом объемы активов у МФО увеличиваются. Причем и в разрезе последнего квартала, и предшествующего ему года. Причем именно в январе-марте 2021 года наблюдается основной прирост. За этот период их сумма стала больше на 7,89 млрд рублей. В процентном эквиваленте – 8,24%.

Стоит отметить, что эти цифры превышают половину прироста предшествующих 12 месяцев. В частности, с 1 апреля 2020 года по отчетную дату активов стало больше на 13,49 млрд рублей. Процентный эквивалент находится на уровне 14,96%. То есть уже можно констатировать, что самые сложный период кризиса, связанного с пандемией, пройден. Прирост активов возобновился.

Причем их увеличение не только возобновило темпы, но и превысило итоги аналогичного квартала 2020 года. Так, в январе-марте прошлого года этот параметр становился больше в три раза медленнее – 2,36 млрд рублей. Эта цитра соответствует темпу прироста в 2,68%.

В то же время рынок неоднородный. Вопреки общей тенденции с оттоком активов I квартал 2021 года закрыло три МФК. В разрезе предшествующих 1 апреля 12 месяцев таких структур еще больше — девять.

Как определялись крупнейшие МФО I квартала 2021 года

Оценка охватывает МФО только со статусом МФК. Причем те, по которым есть данные на отчетную дату – 1 апреля 2021 года. Анализ динамики выполнен по двум периодам – I квартал текущего года и предшествующие отчетной дате 12 месяцев.

Данные взяты из промежуточных и годовых отчетов структур. В частности, из 15 строки бухгалтерского баланса МФО. Другие детали оценки данных и их использования представлены в самом тексте материала.

Источники:

Комментарии: 0

Если у вас есть вопросы по этой статье, вы можете сообщить нам. В нашей команде только опытные эксперты и специалисты с профильным образованием. В данной теме вам постараются помочь:

Источник

Рейтинг МФО по объему активов на начало 2021 года

Активы – важнейший показатель для финансовых институтов. Они являются ресурсами, которые в итоге приносят доход. По этой причине их и применяют, зачастую, как основной параметр при ранжировании игроков рынка. Такой же подход применен и сервисом Brobank.ru – составлен рейтинг МФО по объему активов на начало 2021 года на основе отчетности самих компаний. Также выполнена оценка динамики рассматриваемого показателя.

Рейтинг ТОП-20 МФО по объему активов на начало 2021 года

Оценка охватывает только отдельных игроков рынка. В частности, компании со статусом МФК. Лишь они обязаны раскрывать свою отчетность в общий доступ. Причем такое требование предусмотрено и старыми правилами, и новыми. На момент сбора данных они есть более чем по 86% рассматриваемых структур. То есть охватывают подавляющее число игроков рынка.

* учитывая МФК, по которым есть отчетность за 2020 год

Здесь же стоит выделить три нюанса. Во-первых, при отличии брендового наименования структуры от юридического в скобках указан второй вариант названия МФК. Для более простой ориентации не только игроков рынка, но и потребителей финансовых услуг.

Во-вторых, не все опубликовали отчетность за прошлый год. Они вправе разглашать данные до 1 июля. Таких компаний числится восемь. Две – предоставили сведения индивидуально. Тем самым не учтены шесть игроков.

По этой причине отмечена сноска об учете информации только по имеющимся МФК. Такой же подход будет применен и при анализе рынка в целом. Принимая во внимание предшествующие данные, есть структуры, которые все же внесли бы коррективы в рейтинг. Хотя, на показатели динамики и темпов роста портфеля других игроков это не влияет.

В-третьих, в списке есть одна МКК. Речь идет о До Зарплаты (ДЗП-Центр). Она включена по той причине, что в 2020 году располагала статусом МФК. Лишь в текущем 2021 году – сменила свой статус на МКК.

Рейтинг МФО с лучшей динамикой объема активов за 2020 год – ТОП-20

Перечень опирается на денежный эквивалент, а не процентный, который представлен в полном списке МФК с дополнительными данными. Причина такого подхода – исключение структур с незначительным приростом. Он может оказаться существенным в процентах на фоне небольшого изначального объема активов.

Здесь же стоит выделить, что в список могли попасть все игроки рынка, а не только вошедшие в ТОП-20 рейтинг МФО по объему активов на начало 2021 года. К слову, увеличить рассматриваемый показатель удалось 23 компаниям. Не попавшие в список – Экофинанс (Кредит Плюс), Надежный инвестор и Вэббанкир. Их положительная динамика за 2020 год составила 20,94, 12,55 и 11,38 млн рублей соответственно.

Динамика объема активов МФО на начало 2021 года

За 2020 год объему активов МФК увеличились. Сумма прироста составила 578,13 млн рублей. Эта цифра эквивалентная динамике в 0,71%. Правда, такую тенденцию по итогу рассматриваемых 12 месяцев положительной можно назвать только на первый взгляд.

Темпы прироста активов у компаний по выдаче займов сократились. Причем существенно. Ведь в 2019 году их стало больше на 20,24%. В 2018 – и вовсе более чем на треть. Динамика их увеличения достигла 36,59%. Стоит отметить, что существенная разница наблюдается и в приросте сумм, а не только процентов.

Если говорить об игроках рынка, то нарастить в минувшем году свои активы, как и указано выше, удалось 23 МФК. Отток наблюдается у восьми структур. Правда, негативная динамика у них неравномерна. От общего сокращения всех компаний, которые закрыли год с таким итогом, лидер основного ТОПа взял на себя основную долю. На него приходится 82,17% суммарного оттока.

Можно отметить, что из восьми МФК с негативной динамикой только в двух случаях такой итог привычен. У шести – подобная тенденция, начиная с 2017 года, наблюдается впервые. То есть 2020-й оказался сложным и для микрофинансирования в России. Как минимум, наблюдается стагнация объема активов на рынке в целом, а у некоторых игроков – впервые их отток.

Анализ рейтингов

В списках присутствуют разные игроки рынка. Например, в рейтинг МФО по объему активов на начало 2021 года вошли классические компании, то есть предоставляющие услуги только через офисы. Наравне с ними, есть и игроки, предлагающие исключительно онлайн-займы. Также присутствуют МФК с гибридной бизнес-моделью – выдающие деньги в долг по обоим указанным каналам.

Что касается продуктовых линеек, то здесь так же представлены все типы игроков рынка. Правда, первая тройка все же узкопрофильная. Например, лидер основного ТОПа специализируется на POS-займах. То есть максимально схожих с банковскими продуктами – целевые кредиты на покупку товара или оплату услуг.

Занимающая вторую строчку основного списка МФК предлагает другой вариант получения денег в долг. В частности, займ под залог ПТС. Соответственно, здесь удастся получить крупную сумму, которая, в зависимости от цены обеспечения, может достигать 1 млн рублей. Причем с планомерным погашением. Договор может быть заключен на срок до 48 месяцев.

На третье место в рейтинг МФО по объему активов на начало 2021 года попала более привычная для массового потребителя компания. Она хоть и выдает относительно крупные суммы на продолжительный срок, но все же больше специализируется на займах до зарплаты. Причем ведет свой бизнес исключительно онлайн.

Можно отметить, что на второй позиции списка по приросту активов расположился схожий игрок рынка. То есть он предлагает свои услуги только удаленно. Без офисов. Выдает два типа необеспеченных займов. Правда, каждый из них предлагается на разных ресурсах. Робот Займер – до зарплаты. РобоКредит – долгосрочные на крупную сумму.

Стоит выделить три МФК, которые относительно молоды. Речь идет о Кэшдрайв, Взаимно и Даглизингфонд. Они вышли на рынок после 2017 года. Последняя – и вовсе только в позапрошлом году. В то же время они начинают конкурировать со старожилами. Две из них уже входят в ТОП-20 по основному параметру. Причем укрепляют свои позиции, так как трое – в списке с самым лучшим приростом активов за прошлый год.

Методология

Анализ охватывает только те МФО, которые располагают статусом МФК. Причина – лишь они обязаны раскрывать данные в общий доступ о своей деятельности. Причем на регулярной основе.

Общая численность проверенных структур – 31. 29 – опубликовали годовые отчеты на момент сбора и обработки данных. Две – предоставили их на индивидуальной основе. По остальным шести сведения получены не были.

Стоит отметить, что отдельное обращение по электронной почте к отсутствующим игрокам рынка было направлено. Ответ ожидался 72 часа. То есть трое суток. Причем охватывающих только рабочие дни.

По шести МФК либо вовсе не было получено ответа, либо некоторые из них ссылались на Указание Банка России № 5523-У от 03.08.2020 года. Где компаниям разрешена публикация годового отчета до 1 июля года, следующего за отчетным. Рассматриваемое Указание вступило в силу только 1 апреля. По действующему ранее (№ 4383-У) сроки публикации те же — до 1 июля.

Сам рейтинг МФО по объему активов на начало 2021 года строится по данным, полученным из бухгалтерского баланса. В частности, строки 15. Где отображен общий объем активов на отчетную дату.

Списки представлены в двух форматах. Первый – таблица в тексте. Указан только основной параметр и включает ТОП-20 МФК. Второй – в файле, открыть который можно по ссылке над таблицей в тексте. Там представлены все оцениваемые структуры с дополнительными данными. В частности, динамикой, изменением занимаемого места и т.д.

Источники:

Комментарии: 0

Если у вас есть вопросы по этой статье, вы можете сообщить нам. В нашей команде только опытные эксперты и специалисты с профильным образованием. В данной теме вам постараются помочь:

Источник