рейтинг мфо 2020 по размеру портфеля
Самые прибыльные МФО по итогу 2020 года
Не все компании по выдаче займов, которые обязаны раскрывать данные о своей деятельности, опубликовали отчеты за 2020 год. В то же время подавляющее большинство выполнило это. Сведения стали доступны более чем по 86% игроков рынка. На основе их данных сервис Brobank.ru определил самые прибыльные МФО по итогу 2020 года. Отдельно выполнена оценка микрофинансового сегмента в целом.
ТОП-20: самые прибыльные МФО по итогу 2020 года
Важно отметить два нюанса. Во-первых, оценка опирается только на компании со статусом МФК. Другие игроки рынка не обязаны раскрывать отчетность. Во-вторых, предоставить в общий доступ сведения об итогах минувшего года структуры должны до 1 июля. Многие выполнили это уже. Таких МФО более 86%. Соответственно, весь анализ и будет опираться на их данные.
| Место* | МФК | Объем прибыли (млн рублей) |
| 1 | ОТП Финанс | 3800,39 |
| 2 | Займер | 1672,75 |
| 3 | Мани Мен | 1318,32 |
| 4 | Вэббанкир | 383,10 |
| 5 | До зарплаты (МФК ДЗП-Центр) | 360,11 |
| 6 | МигКредит | 337,58 |
| 7 | Мокка (МФК Рево Технологии) | 319,71 |
| 8 | Быстроденьги | 311,20 |
| 9 | Е заем (МФК Веритас) | 223,54 |
| 10 | КарМани | 206,22 |
| 11 | ЭкспрессДеньги | 143,06 |
| 12 | Фордевинд | 120,93 |
| 13 | Квику (МФК ЭйрЛоанс) | 101,18 |
| 14 | Пойдём! | 68,42 |
| 15 | Pay P.S. (МФК Займ Онлайн) | 51,71 |
| 16 | Деньги Сразу (МФК Новое Финансирование) | 35,00 |
| 17 | Взаимно | 31,27 |
| 18 | Микро Капитал | 26,87 |
| 19 | Джой Мани | 26,10 |
| 20 | Надежный Инвестор | 24,94 |
Список, представленный в файле, включает те же самые прибыльные МФО по итогу 2020 года, что и в таблице текста. То есть ТОП-20 структур. Единственное его отличие – расширенный перечень данных. Дополнительно отмечена динамика рассматриваемого показателя относительно 2019 года. Изменение места.
Также указана доля прибыли от рынка в целом. Здесь важно отметить, что процент представлен от всех МФК, которые закрыли год с положительным итогом. Убыточные структуры для оценки этого параметра во внимание не принимались.
Рейтинг ТОП-15 МФО с лучшим приростом прибыли по итогу 2020 года
Список опирается на численный эквивалент увеличения прибыли в 2020 году относительно итогов предшествующего – 2019. Войти в этот рейтинг могли все МФК, независимо от их попадания или отсутствия в основном ТОП-20. Невзирая на это, перечень включает только самые прибыльные МФО по итогу 2020 года.
| Место* | МФК | Прирост прибыли (тыс. рублей) |
| 1 | Займер | 1 072 766 |
| 2 | Мани Мен | 591 794 |
| 3 | До зарплаты (МФК ДЗП-Центр) | 316 860 |
| 4 | Вэббанкир | 289 751 |
| 5 | Мокка (МФК Рево Технологии) | 250 356 |
| 6 | ОТП Финанс | 153 691 |
| 7 | МигКредит | 101 480 |
| 8 | Фордевинд | 96 839 |
| 9 | ЭкспрессДеньги | 79 282 |
| 10 | КарМани | 61 861 |
| 11 | Pay P.S. (МФК Займ Онлайн) | 36 566 |
| 12 | Деньги Сразу (МФК Новое Финансирование) | 31 347 |
| 13 | Взаимно | 30 350 |
| 14 | Квику (МФК ЭйрЛоанс) | 26 820 |
| 15 | Джой Мани | 11 139 |
Стоит отметить, что ограничение 15 пунктами, а не 20, обусловлено в целом числом МФК, которым удалось нарастить прибыль в минувшем году относительно 2019. Их всего 17. Не вошедшие в ТОП – Надежный Инвестор и Займиго. Положительная динамика находится на уровне 11,08 и 7,13 млн рублей.
Прибыльность рынка МФО по итогу 2020 года
Общая сумма прибыли по всем анализируемым компаниям за оцениваемые 12 месяцев составила 9,28 млрд рублей. Такая сумма включает учет структур и с положительным итогом, и убыточных. Причем с последним вариантом зафиксировано сразу четыре игрока рынка. Что является негативным итогом.
Так, в 2019 году, среди оцениваемых игроков рынка, убыточной была только одна МФК. Если брать все существующих МФО с таким статусом – две. То есть уже можно говорить, что по итогу минувшего 2020 года убыточных компаний по выдаче займов стало больше. Причем из шести структур, по которым нет итоговых данных, но опубликованы сведения за 9 месяцев, есть предпосылки, что список пополнится еще одним представителем с негативным результатом.
Общую сумму прибыли в 9,28 млрд рублей можно считать положительным итогом для МФК. Ведь это рекордный показатель за четыре последних года. Он больше на 2,38 млрд рублей, чем в 2019 году. На 4,19 млрд – относительно 2018. На 4,71 – в сравнении с 2017.
Если говорить о процентном эквиваленте прироста прибыли, то 2020 год не стал рекордным. Хоть и показал грандиозный результат. Увеличение, относительно 2019 года, находится на уровне 34,43%. Тот же показатель годом ранее находился на уровне 35,75%. При сопоставлении итогов 2018 и 2017 гг динамика составит 11,39%.
В то же время ситуация по рынку неравномерная. Как и указано выше, увеличить прибыль удалось 17 игрокам рынка. Уменьшение наблюдается также у многих структур. Их насчитывается 14. В 2019 году, если сопоставлять итоги с 2018, их было меньше – 11. Поэтому можно говорить, что кризис 2020 года все же значимо ударил по МФК. Как минимум, по отдельным МФО.
Анализ рейтингов
Основной ТОП включает самые разные МФК. Например, шесть игроков рынка – выдают только онлайн-займы. То есть работают исключительно удаленно без офисов. Некоторые предлагают исключительно краткосрочные договора. Проще говоря – займы до зарплаты. Другие – более универсальные.
В то же время в списке присутствуют и узкоспециализированные МФО. Если брать лидера, то его профиль – POS-займы. То есть сопоставимые с банковскими продуктами – кредиты с четкой целью покупки товара или оплаты услуг. Еще две компании, выделяющиеся на фоне других – выдача денег в долг физлицам только в виде обеспеченных продуктов. Так называемые займы под залог ПТС.
Отдельно выделяются определенные игроки из списка с лучшей динамикой прибыли. Существенная их часть выдает только онлайн-займы. Таких структур шесть из 15. Еще четыре – с гибридной бизнес-моделью. То есть получить деньги в долг у них можно и удаленно, и через офис.
Опираясь на эти данные, можно констатировать, что продолжить свое развитие в условиях самоизоляции, в подавляющем большинстве случаев, удалось только тем компаниям, у которых уже был отлажен механизм дистанционного обслуживания. В авральном режиме внедрять его по причине пандемии не было необходимости.
Методология
Оценка охватывает МФО только со статусом МФК. Лишь они обязаны раскрывать данные о своей деятельности в общий доступ. На основе этих сведений и был выполнен анализ.
Параметры прибыли за 2020 год, а также предшествующие соответствующие периоды, примененные для проверки динамики, взяты из отчета о финансовых результатах. В частности, строки 23. То есть во внимание принимается прибыль после налогообложения.
Оценка включает проверку 31 игрока рынка. 29 – опубликовали раньше граничного срока свои отчеты. К слову, выполнить это обязаны МФК до 1 июля. Два – предоставили их индивидуально.
Оставшимся шести компаниям по электронной почте направлялись запросы на ознакомление с данными. Ответы ожидались в течение 72 часов. То есть трех суток. Причем приходящихся исключительно на рабочие дни.
Общее число в 37 МФК, на фоне того, что в 2021 году их 36, обусловлено сменой статуса одной структуры на МКК. Выполнено это было в текущем году. Соответственно, в разрезе минувшего эту компанию можно учитывать как крупнейшего представителя рынка.
Источники:
Комментарии: 0
Если у вас есть вопросы по этой статье, вы можете сообщить нам. В нашей команде только опытные эксперты и специалисты с профильным образованием. В данной теме вам постараются помочь:
МФО Cash-U Finance вошла в топ-15 компаний по портфелю и объему выданных микрозаймов «до зарплаты» за 2020 год
15 апреля 2021 года крупнейшее рейтинговое агентство «Эксперт РА», аккредитованное Банком России, опубликовало рэнкинги микрофинансовых организаций за 2020 год.
По итогам года МФО Cash-U Finance (ООО МКК «Киберлэндинг») заняла 13-е место в рэнкинге по портфелю микрозаймов ФЛ «до зарплаты» (PDL) и 12-е место в рэнкинге по объему выданных микрозаймов ФЛ «до зарплаты» (PDL).
«Несмотря на крайне нестабильный 2020 год, для нашей компании он стал знаковым. Мы успешно прошли проверку на прочность и смогли продемонстрировать рост бизнеса, увеличив практически в 2,5 раза объем выдач микрозаймов и портфеля по МСФО. Такие высокие результаты достигаются за счет сочетания современных технологий по оперативному предоставлению финансовых услуг и грамотной политике компании. Командой была проделана большая работа — уже с начала пандемии Cash-U Finance стала активно внедрять точечные BI-алгоритмы сбора и анализа данных и продолжила реализовывать индивидуальные программы для поддержания лояльности клиентов, в том числе и для заемщиков, вышедших на просрочку в условиях локдауна», — отметил Евгений Софронов, директор Cash-U Finance.
По информации от Центрального банка РФ, несмотря на пандемию и колебания экономической активности населения, микрофинансовый рынок смог полностью восстановиться к концу 2020 года и продемонстрировать рост портфеля микрозаймов на 18%, достигнув значения в 249 млрд рублей. По словам Софронова, в 2021 году можно ожидать дальнейший рост рынка при некотором улучшении качества клиентской базы, поскольку переориентация потребительского поведения клиентов и низкая вероятность получения кредита в банке будут способствовать дальнейшему перетеканию клиентов из банковских организаций в микрофинансовый сектор, которое стало особенно заметным в период пандемии.
Рейтинг МФО 2021: крупнейшие микрофинансовые организации России
Займер, ГК Финбридж (бывш. Деньги Сразу) и МигКредит возглавили рейтинг микрофинансовых организаций по итогам первого полугодия 2021 года.
Таковы результаты исследования деятельности российского рынка МФО, которое провело Рейтинговое агентство «Эксперт РА».
По оценке агентства «Эксперт РА», проведенной на основе анкетирования, за 1-е полугодие 2021 года портфель МФО вырос на 20 % и вплотную приблизился к уровню 300 млрд рублей.
Отмечается существенный рост портфеля микрокредитов физических лиц, где сегмент займов «до зарплаты» за 1-е полугодие 2021 года показал наиболее высокие темпы роста (+44 %).
Среди основных причин роста рынка аналитики агентства «Эксперт РА» отмечают сохранение высокого спроса на заемные средства, а также низкую базу в результате спада выдач микрозаймов в первой половине 2020 года в связи с кризисным влиянием пандемии.
Согласно данным агентства «Эксперт РА», первое место в рэнкинге по общему размеру портфеля микрозаймов занимает ООО МФК «Займер». По данным на 1 июля 2021 года, портфель микрозаймов компании составил 10 066 млн рублей, продемонстрировав прирост на 59%.
Быстрее ближайших конкурентов наращивает портфель микрозаймов компания ГК Финбридж (бывш. «Деньги Сразу»). На данный момент она находится на 2-й строчке рейтинга с показателем 7 145 млн рублей. Но зато ГК Финбридж показала рост год к году на 93%.
На пятки лидерам наступает компания МигКредит, портфель микрозаймов которой составил 6 978 млн рублей, а темп прироста за 12 мес. – 21%.
Рейтинг МФО по объему активов на начало 2021 года
Активы – важнейший показатель для финансовых институтов. Они являются ресурсами, которые в итоге приносят доход. По этой причине их и применяют, зачастую, как основной параметр при ранжировании игроков рынка. Такой же подход применен и сервисом Brobank.ru – составлен рейтинг МФО по объему активов на начало 2021 года на основе отчетности самих компаний. Также выполнена оценка динамики рассматриваемого показателя.
Рейтинг ТОП-20 МФО по объему активов на начало 2021 года
Оценка охватывает только отдельных игроков рынка. В частности, компании со статусом МФК. Лишь они обязаны раскрывать свою отчетность в общий доступ. Причем такое требование предусмотрено и старыми правилами, и новыми. На момент сбора данных они есть более чем по 86% рассматриваемых структур. То есть охватывают подавляющее число игроков рынка.
| Место* | МФК | Объем активов (млн рублей) |
| 1 | ОТП Финанс | 43 117,04 |
| 2 | КарМани | 4031,88 |
| 3 | Мани Мен | 3703,11 |
| 4 | МигКредит | 3419,52 |
| 5 | Займер | 3297,48 |
| 6 | Мокка (МФК Рево Технологии) | 2806,20 |
| 7 | РРАПП | 1978,88 |
| 8 | Квику (МФК ЭйрЛоанс) | 1923,73 |
| 9 | Микро Капитал | 1824,17 |
| 10 | Быстроденьги | 1733,03 |
| 11 | До зарплаты (МФК ДЗП-Центр) | 1559,82 |
| 12 | Фордевинд | 1554,61 |
| 13 | Е заем (МФК Веритас) | 1048,03 |
| 14 | Лайм-Займ | 1035,37 |
| 15 | Кэшдрайв | 986,10 |
| 16 | Вэббанкир | 954,79 |
| 17 | Микрофинансовая компания Пермского края | 945,32 |
| 18 | Даглизингфонд | 909,83 |
| 19 | Кредит Плюс (МФК Экофинанс) | 717,47 |
| 20 | ДоброЗайм (МФК Саммит) | 715,76 |
* учитывая МФК, по которым есть отчетность за 2020 год
Здесь же стоит выделить три нюанса. Во-первых, при отличии брендового наименования структуры от юридического в скобках указан второй вариант названия МФК. Для более простой ориентации не только игроков рынка, но и потребителей финансовых услуг.
Во-вторых, не все опубликовали отчетность за прошлый год. Они вправе разглашать данные до 1 июля. Таких компаний числится восемь. Две – предоставили сведения индивидуально. Тем самым не учтены шесть игроков.
По этой причине отмечена сноска об учете информации только по имеющимся МФК. Такой же подход будет применен и при анализе рынка в целом. Принимая во внимание предшествующие данные, есть структуры, которые все же внесли бы коррективы в рейтинг. Хотя, на показатели динамики и темпов роста портфеля других игроков это не влияет.
В-третьих, в списке есть одна МКК. Речь идет о До Зарплаты (ДЗП-Центр). Она включена по той причине, что в 2020 году располагала статусом МФК. Лишь в текущем 2021 году – сменила свой статус на МКК.
Рейтинг МФО с лучшей динамикой объема активов за 2020 год – ТОП-20
Перечень опирается на денежный эквивалент, а не процентный, который представлен в полном списке МФК с дополнительными данными. Причина такого подхода – исключение структур с незначительным приростом. Он может оказаться существенным в процентах на фоне небольшого изначального объема активов.
| Место* | МФК | Увеличение объема активов (тыс. рублей) |
| 1 | Мани Мен | 1 438 125 |
| 2 | Займер | 1 226 751 |
| 3 | Кэшдрайв | 861 455 |
| 4 | Фордевинд | 722 821 |
| 5 | КарМани | 552 105 |
| 6 | Квику (МФК ЭйрЛоанс) | 482 957 |
| 7 | РРАПП | 455 405 |
| 8 | Даглизингфонд | 427 371 |
| 9 | Деньги Сразу (МФК Новое Финансирование) | 271 647 |
| 10 | До зарплаты (МФК ДЗП-Центр) | 251 220 |
| 11 | Микрофинансовая компания Пермского края | 185 905 |
| 12 | ЭкспрессДеньги | 133 045 |
| 13 | Взаимно | 121 879 |
| 14 | Pay P.S. (МФК Займ Онлайн) | 104 758 |
| 15 | Микро Капитал | 99 190 |
| 16 | МигКредит | 99 172 |
| 17 | Честное слово | 83 458 |
| 18 | Займиго | 53 230 |
| 19 | Е заем (МФК Веритас) | 30 213 |
| 20 | Автокапитал (МФК Мир Капитала) | 28 976 |
Здесь же стоит выделить, что в список могли попасть все игроки рынка, а не только вошедшие в ТОП-20 рейтинг МФО по объему активов на начало 2021 года. К слову, увеличить рассматриваемый показатель удалось 23 компаниям. Не попавшие в список – Экофинанс (Кредит Плюс), Надежный инвестор и Вэббанкир. Их положительная динамика за 2020 год составила 20,94, 12,55 и 11,38 млн рублей соответственно.
Динамика объема активов МФО на начало 2021 года
За 2020 год объему активов МФК увеличились. Сумма прироста составила 578,13 млн рублей. Эта цифра эквивалентная динамике в 0,71%. Правда, такую тенденцию по итогу рассматриваемых 12 месяцев положительной можно назвать только на первый взгляд.
Темпы прироста активов у компаний по выдаче займов сократились. Причем существенно. Ведь в 2019 году их стало больше на 20,24%. В 2018 – и вовсе более чем на треть. Динамика их увеличения достигла 36,59%. Стоит отметить, что существенная разница наблюдается и в приросте сумм, а не только процентов.
Если говорить об игроках рынка, то нарастить в минувшем году свои активы, как и указано выше, удалось 23 МФК. Отток наблюдается у восьми структур. Правда, негативная динамика у них неравномерна. От общего сокращения всех компаний, которые закрыли год с таким итогом, лидер основного ТОПа взял на себя основную долю. На него приходится 82,17% суммарного оттока.
Можно отметить, что из восьми МФК с негативной динамикой только в двух случаях такой итог привычен. У шести – подобная тенденция, начиная с 2017 года, наблюдается впервые. То есть 2020-й оказался сложным и для микрофинансирования в России. Как минимум, наблюдается стагнация объема активов на рынке в целом, а у некоторых игроков – впервые их отток.
Анализ рейтингов
В списках присутствуют разные игроки рынка. Например, в рейтинг МФО по объему активов на начало 2021 года вошли классические компании, то есть предоставляющие услуги только через офисы. Наравне с ними, есть и игроки, предлагающие исключительно онлайн-займы. Также присутствуют МФК с гибридной бизнес-моделью – выдающие деньги в долг по обоим указанным каналам.
Что касается продуктовых линеек, то здесь так же представлены все типы игроков рынка. Правда, первая тройка все же узкопрофильная. Например, лидер основного ТОПа специализируется на POS-займах. То есть максимально схожих с банковскими продуктами – целевые кредиты на покупку товара или оплату услуг.
Занимающая вторую строчку основного списка МФК предлагает другой вариант получения денег в долг. В частности, займ под залог ПТС. Соответственно, здесь удастся получить крупную сумму, которая, в зависимости от цены обеспечения, может достигать 1 млн рублей. Причем с планомерным погашением. Договор может быть заключен на срок до 48 месяцев.
На третье место в рейтинг МФО по объему активов на начало 2021 года попала более привычная для массового потребителя компания. Она хоть и выдает относительно крупные суммы на продолжительный срок, но все же больше специализируется на займах до зарплаты. Причем ведет свой бизнес исключительно онлайн.
Можно отметить, что на второй позиции списка по приросту активов расположился схожий игрок рынка. То есть он предлагает свои услуги только удаленно. Без офисов. Выдает два типа необеспеченных займов. Правда, каждый из них предлагается на разных ресурсах. Робот Займер – до зарплаты. РобоКредит – долгосрочные на крупную сумму.
Стоит выделить три МФК, которые относительно молоды. Речь идет о Кэшдрайв, Взаимно и Даглизингфонд. Они вышли на рынок после 2017 года. Последняя – и вовсе только в позапрошлом году. В то же время они начинают конкурировать со старожилами. Две из них уже входят в ТОП-20 по основному параметру. Причем укрепляют свои позиции, так как трое – в списке с самым лучшим приростом активов за прошлый год.
Методология
Анализ охватывает только те МФО, которые располагают статусом МФК. Причина – лишь они обязаны раскрывать данные в общий доступ о своей деятельности. Причем на регулярной основе.
Общая численность проверенных структур – 31. 29 – опубликовали годовые отчеты на момент сбора и обработки данных. Две – предоставили их на индивидуальной основе. По остальным шести сведения получены не были.
Стоит отметить, что отдельное обращение по электронной почте к отсутствующим игрокам рынка было направлено. Ответ ожидался 72 часа. То есть трое суток. Причем охватывающих только рабочие дни.
По шести МФК либо вовсе не было получено ответа, либо некоторые из них ссылались на Указание Банка России № 5523-У от 03.08.2020 года. Где компаниям разрешена публикация годового отчета до 1 июля года, следующего за отчетным. Рассматриваемое Указание вступило в силу только 1 апреля. По действующему ранее (№ 4383-У) сроки публикации те же — до 1 июля.
Сам рейтинг МФО по объему активов на начало 2021 года строится по данным, полученным из бухгалтерского баланса. В частности, строки 15. Где отображен общий объем активов на отчетную дату.
Списки представлены в двух форматах. Первый – таблица в тексте. Указан только основной параметр и включает ТОП-20 МФК. Второй – в файле, открыть который можно по ссылке над таблицей в тексте. Там представлены все оцениваемые структуры с дополнительными данными. В частности, динамикой, изменением занимаемого места и т.д.
Источники:
Комментарии: 0
Если у вас есть вопросы по этой статье, вы можете сообщить нам. В нашей команде только опытные эксперты и специалисты с профильным образованием. В данной теме вам постараются помочь:
Опубликован рэнкинг микрофинансовых организаций по итогам 2020 года
МФО 2020: стресс-тест пройден
Данные рэнкинга НРА предоставляют оперативную возможность увидеть предварительные результаты деятельности сегмента МФО в динамике, с высокой степенью соответствия официальной статистике (которая традиционно раскрывается позже). Рэнкинг отражает актуальные тенденции, присущие деятельности компаний микрофинансового сектора, позволяя тем самым сделать определенные выводы.
По данным анкетирования, рынок микрозаймов в 4 квартале 2020 года, продолжил медленное восстановление, однако, с учетом просадки сегмента (объемы выдачи, число заемщиков, средняя сумма микрозайма) во 2 квартале, итогом 2020 года для сегмента МФО можно назвать наступившую стагнацию. При этом в 2021 году НРА прогнозирует положительную динамику объемов рынка микрозаймов на уровне 15% с учетом таких аргументов, как развитие дистанционных сервисов, рост обращений с заявками бывших клиентов кредитных организаций, общее восстановление спроса потенциальных заемщиков.
На фоне снижения доходов своих потенциальных клиентов компании сегмента МФО в 2020 году последовательно проводили мероприятия по предотвращению значительного роста уровня просроченной задолженности.
НРА прогнозирует, что введенные законодательные новации в перспективе повысят прозрачность потенциальных заемщиков и уровень достоверности их сведений для микрофинансовых организаций.
В сегменте МФО по-прежнему отмечаются потенциальные риски теневого кредитования: не имея возможности обратиться ни в банк, ни в МФО, не обладая никакой иной правовой (регулируемой) альтернативой, потенциальные заемщики, получив отказ в займе, продолжают нуждаться в деньгах для покрытия первоочередных нужд и рискуют исчезнуть из поля нормативного регулирования, обращаясь за долгами к так называемым «теневым кредиторам».
Ключевые события
Поддержка заемщиков на фоне пандемии
Банк России до окончания 2020 года сохранил ранее введенные в связи с пандемией меры поддержки:
Качество портфеля: мероприятия по противодействию роста просроченной задолженности
Был реализован ранее сделанный Агентством прогноз. Уровень просроченной задолженности в 2021 г. может продолжить сокращение: пиковые уровни таких долгов, по данным анкетирования, были зафиксированы во 2 квартале 2020 года; после чего, благодаря последовательной работе компаний сегмента в 3 и 4 кварталах, доля просроченной задолженности (NPL 30+, данные анкетирования) снижалась на величину ⁓ 1пп ежеквартально, общее снижение за 2 полугодие 2020 года составило ⁓2,3пп и достигло ⁓36,1%.
Компании сегмента МФО продолжали ограничивать рост плохих долгов посредством комбинации таких инструментов как: усиление (ужесточение) собственных процедур оценки риска; наращивание реструктурированной задолженности (предоставление кредитных каникул); продажа плохих долгов/цессии.
Законодательные новации
В 2021 году повысится прозрачность потенциальных заемщиков МФО ввиду того, что к эксперименту о цифровых данных граждан, продлённому до 31 декабря 2021 года, по согласованию с Банком России получили право присоединиться и микрофинансовые организации. Так, у них появляется возможность использовать информацию из цифрового профиля клиента при рассмотрении заполненных гражданами заявлений на выдачу займа. Соответствующие изменения в Постановление Правительства Российской Федерации №710 от 3 июня 2019 года «О проведении эксперимента по повышению качества и связанности данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах» были внесены 24 ноября 2020 года (Постановлением №1911).
Годовая динамика рынка микрофинансирования. Итоги 2020 года и прогноз на 2021 год
Наряду с финансовой неопределенностью, кризисными явлениями, вызванными пандемией, давление на темпы роста портфеля микрозаймов в 2020 году оказывали регуляторные изменения. Данные ежеквартального анкетирования, проводимого НРА, позволяют сделать вывод о наступившей стагнации рынка. Годовой рост совокупного портфеля не превысил 5%.
В 2021 году поддержку сегменту продолжит оказывать спрос на продукты МФО (так как для значительной части населения, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (потенциальных заемщиков) банковские каналы кредитования менее предпочтительны или буквально закрыты) и технологизация отрасли, выход МФО в онлайн/развитие дистанционных сервисов, снижение временных затрат, удобство, повышение доступности оформления займа для потенциального клиента. Прогноз НРА относительно годовой динамики объема портфеля МФО основывается на двух обозначенных выше тенденциях: рост сегмента в 2021 году может составить порядка 15%.
Подготовлен рэнкинг компаний микрофинансового сектора по итогам 4 квартала 2020 года и 2020 года
Национальное Рейтинговое Агентство реализует совместный проект с НАУМИР: рэнкинг подготовлен НРА и верифицирован Национальной ассоциацией участников микрофинансового рынка (НАУМИР) на основе анкетирования микрофинансовых и микрокредитных компаний по итогам их деятельности в 4 квартале 2020 года.
НРА проводит ранжирование по ключевым рыночным нишам, которые занимают компании сегмента (или компании, объединенные в контур одной Группы – в соответствии с предоставленными НРА анкетными данными).
В исследовании проводится сопоставление отдельных компаний (или компании, объединенные в контур одной Группы – в соответствии с предоставленными НРА анкетными данными) с рынком или с сегментом рынка, используя их данные по расходам. Рассчитана операционная эффективность: CIR (Cost/Income Ratio, операционные расходы по отношению к доходам). С учетом этих расчетов, рэнкинг освещает два важных блока:
Диаграммы 1, 2. Динамика рынка МФО и средней суммы займа (оценка НРА на основе анкетирования)
2,2% (относительно роста
5,8% кварталом ранее и падения на
3,6% во 2 квартале 2020 г.). Он затронул все ключевые сегменты (PDL, IL, МСБ).
Средняя сумма микрозайма у компаний – участников анкетирования составила
13,7 тыс. руб. по итогам 4 квартала 2020 года, превысив как значение предыдущего квартала, так и уровня, достигнутого годом ранее (4 квартал 2019 г.).
36,1%, снизившись на ⁓2,3 пп относительно пикового значения
За 4 квартал 2020 г. также рассчитывалась операционная эффективность компаний-участников рэнкинга: CIR (Cost/Income Ratio, операционные расходы по отношению к доходам).
В операционные расходы в анкете включались: административные /управленческие + коммерческие (маркетинг) + процессинг + коллекшен + идентификация/верификация. Сформированный резерв не включался.
Рассчитанный средний показатель операционной эффективности (Cost-income ratio, CIR) у компаний-участников рэнкинга составил 34%, значение этого показателя в 2020 году не претерпевало существенных колебаний.
Диаграммы 4, 5. Доля просроченной (NPL 30+) задолженности. Отношение операционных расходов к доходам
Финансовые показатели участников анкетирования
Таблица 1. ТОП компаний по величине портфеля займов (тыс. рублей)
Таблица 2. ТОП компаний по объему квартального оборота (выдача)
Таблица 3. ТОП компаний в сегменте POS
Таблица 4. ТОП компаний в сегменте PDL
Таблица 5. ТОП компаний в сегменте Installments
Таблица 6. ТОП компаний в сегменте МСБ
Таблица 7. ТОП компаний по показателю CIR
КОНТАКТЫ И АВТОРЫ
Виктор Четвериков
Управляющий директор по проектам развития
Контакты для СМИ
Светлана Подгорная
Директор по связям с общественностью
Тел. +7 (495) 122-22-55 (143)
123610, г. Москва,
Краснопресненская набережная,
д.12, под. 7, оф. 1502
тел./факс: +7 (495) 122-22-55
www.ra-national.ru
Ограничение ответственности Агентства
Настоящий аналитический обзор создан Обществом с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (ООО «НРА»), является его интеллектуальной собственностью, и все права на него охраняются действующим законодательством РФ. Вся содержащаяся в нем информация, включая результаты расчетов, выводы, методы анализа и др., предназначена исключительно для ознакомления; их распространение любым способом и в любой форме без предварительного согласия со стороны ООО «НРА» и подробной ссылки на источник не допускается. Любые факты неправомерного использования интеллектуальной собственности ООО «НРА» могут стать основанием для судебного преследования. Единственным законным источником публикации документа является официальный сайт ООО «НРА» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.ra-national.ru
ООО «НРА» и любые его работники не несут ответственности за любые последствия, которые наступили у лиц, ознакомившихся с настоящим аналитическим обзором, в результате их самостоятельных действий в связи с полученной из него информацией, в том числе за любые убытки или ущерб иного характера, прямо или косвенно связанные с такими действиями. Вся содержащаяся в аналитическом обзоре информация представляет собой выражение независимого мнения ООО «НРА» на дату его подготовки на основе сведений и данных, полученных из источников, которые ООО «НРА» считает надежными. Любые сделанные в нем предположения, выводы и заключения не имели целью и не являются предоставлением рекомендаций по принятию инвестиционных решений и проведению операций на финансовых рынках или консультацией по вопросам ведения финансово-хозяйственной деятельности. ООО «НРА» не несет ответственности за точность и достоверность сведений и данных, полученных из использованных источников, и не имеет обязанности по их верификации, а также по регулярному обновлению информации, содержащейся в настоящем аналитическом обзоре.