рейтинг медицинских клиник москвы 2021
ТОП-8 лучших клиник в Москве – Рейтинг врачей 2021 года
Клиники, включенные в этот список, занимаются лечением и профилактикой многопрофильных заболеваний, обеспечивая при этом первоклассное обслуживание пациентов. Стоит ли экономить, когда речь идет о своем здоровье или здоровье семьи? В рейтинг попали лучшие глазные, стоматологические, детские, офтальмологические и психиатрические больницы, которые недорого оказывают медицинские услуги в Москве.
Это руководство поможет посетителям найти для себя хороший многопрофильный центр, который находится недалеко от дома. Все клиники идут в ногу со временем, постоянно обновляют свое оборудование и повышают квалификацию врачей, чтобы предлагать новые высокотехнологичные медицинские услуги.
Если вам необходима немедленная и квалифицированная помощь можно рассчитывать на ТОП-8 хороших московских больниц 2021 года. Если планируете посетить пульмонолога, уролога, гинеколога или просто получить консультацию профессионального врача, то ознакомьтесь со списком ниже. Имейте в виде, что цены варьируются в зависимости от клиники и выбранной процедуры.
8. ОН Клиник
Медицинский центр ОН Клиник26 лет занимается лечением заболеваний в Москве. Чтобы врач смог поставить верный диагноз, клиника закупает необходимое оборудование для диагностики и анализов. На базе собственной лаборатории больница проводит более 1000 различных анализов для взрослых и детей. Специалисты регулярно повышают квалификацию, чтобы пациенты получали эффективное современное лечение.
Доктора детских центров ОН Клиник сделают все, чтобы ребенок не испугался медицинского осмотра и процедур. Здесь вы получите своевременную диагностику и щадящие методы лечения. Также врача можно вызвать на дом, чтобы осмотр малыша был в привычных условиях и без лишнего стресса. Для тех, кто часто болеет создана команда врачей: отоларинголог, пульмонолог, аллерголог-иммунолог. Они проведут диагностику и составят индивидуальную профилактическую программу для защиты от заболеваний.
Программа годового обслуживания подойдет для тех, кто решил всерьез заняться здоровьем. Комплекс включает услуги терапевта, гинеколога, гастроэнтеролога, проктолога, уролога. Записаться к доктору онлайн можно на сайте. Выберите врача и заполните контактные данные. По мнению пациентов, компания ОН Клиник является лучшей в Москве.
7. АО Медицина
Если есть медицинский вопрос или жалоба, стоит обратиться в клинику АО Медицина. Здесь работают опытные врачи, которые нацелены на улучшение здоровья пациента и профилактику заболеваний. Посетители больницы остались довольны предложенной диагностикой и лечением. Доктора не назначают лишних анализов и не затягивают курс. В клинике есть прием по полисам ОМС.
Ознакомьтесь со специалистами на сайте АО Медицина, на странице каждого доктора указано полученное образование, квалификация, и специализация лечения болезней. В клинике возможно стационарное лечение по направлениям гинекологии, колопроктологии, нейрохирургии, онкологии. Палаты стационара оборудованы современной мебелью и необходимой медицинской аппаратурой.
В АО Медицина можно обратиться за восстановительной медициной. Лечебный массаж — это вспомогательная терапия при заболеваниях: остеохондроз, гастрит, бронхит, нарушение кровообращения. Чтобы записаться на прием, достаточно заполнить электронную форму или оставить номер телефона для обратного звонка.
6. ПреАмбула
Детская клиника ПреАмбула считается одной из лучших в Москве. Здесь работают семейные врачи, которые могут оказать медицинскую помощь детям и подросткам. Если вам нужно поставить диагноз, проконсультироваться, сделать УЗИ, сдать анализы, сделать прививки, стоит обратится в ПреАмбулу. В больнице широко используются тесты экспресс диагностики, результаты исследования которых готовы в течение 10 минут. Это поможет выявить инфекцию на раннем этапе заболевания.
Обратитесь к хирургу-ортопеду больницы ПреАмбула для удаления пупочной или паховой грыжи у ребенка, исключения патологий опорно-двигательного аппарата, оценки развития скелета и суставов. В многопрофильном центре можно пройти диспансеризацию за два часа. Для этого стоит выбрать удобный день и определиться со временем.
Годовые программы обслуживания значительно сэкономят деньги и время. Мамам грудничков не придется постоянно ездить в поликлиники. Купите комплекс и вам будут доступны советы педиатров по телефону, осмотры специалистов, анализы, УЗИ на дому. ПреАмбула получила много положительных отзывов пациентов и занимает 6 место в рейтинге лучших клиник в Москве.
5. МедЦентрСервис
Доктора медицинской клиники МедЦентрСервис оказывают широкий спектр услуг. Здесь можно получить лечение по направлениям: гинекология, урология, гастроэнтерология, мануальная терапия, сексология. Клиника уделяет внимание укреплению иммунитета и реабилитации после заболеваний. Для начала стоит прийти на прием к иммунологу, а затем купить курс озонотерапии для улучшения работоспособности и повышению иммунитета.
На сайте больницы есть электронная форма для бесплатной консультации, задайте вопрос и укажите номер телефона, по которому можно перезвонить. МедЦентрСервис делает скидки на осмотры и диагностику, например, узи маточных труб можно сделать за 2300 рублей. Благодаря низким ценам, квалифицированным докторам и широкому выбору направлений лечения, МедЦентрСервис считается одной из лучших клиник в Москве.
4. Трастмед
Клиника Трастмед работает на принципах доказательной медицины. Пациенты обращаются сюда за квалифицированной помощью и тщательной диагностикой заболевания по направлениям: кардиология, андрология, гепатология, неврология, пульмонология. Чтобы прийти на прием, не нужно отпрашиваться с работы, доктора работают без выходных.
В больнице есть дневной стационар, куда вы можете обратиться для контролируемого лечения и наблюдения специалистами 1-2 часа в день. Акушеры-гинекологи Трастмед лечат бесплодие и осуществляют ведение беременности. В клинику часто обращаются женщины высокой группы риска по развитию осложнений и патологиями.
Консультация по беременности стоит 2100 рублей. В медицинском центре работает опытный врач трихолог. Он поможет при возникновении проблем с кожей головы: перхоть, зуд, себорея, а также при выпадении волос или облысении. Если хотите записаться на прием, позвоните по телефону на сайте или заполните форму для оформления визита. Пациенты Москвы рекомендуют клинику Трастмед к посещению.
3. Евромедклиник
Евромедклиник считается одной из лучших больниц в Москве. Если заболели, стоит обратиться в это учреждение за помощью. Заботливые врачи не торопясь выслушают жалобы и предложат лечение. В клинке имеется все необходимое оборудование для проведения дополнительной диагностики или анализов. Вам не придется ездить в другие отделения и переплачивать за транспортировку биоматериала.
Медицинский центр приглашает работать только опытных врачей, заинтересованных в лечении пациента. Здесь можете получить консультацию гинеколога, уролога, кардиолога, эндокринолога. Для детей предусмотрены комплексные программы здоровья, вакцинация, услуги логопеда, медосмотры, справки для детского сада. Если пациент серьезно болен, ему требуется покой и постельный режим. В этом случае врачи Евромедклиник приедут на дом для проведения осмотра.
На первичное посещение действует скидка в 15%, для ее получения зайдите на сайт и получите секретный промо код. Ознакомьтесь с персоналом поликлиники в разделе «Врачи». На странице каждого доктора указана специализация, цена приема и отзывы пациентов. Здесь же можно записаться на консультацию.
2. Meds
С сервисом Meds найдете хорошего врача, клинику, услугу по диагностике в Москве. Для этого стоит зайти на сайт и ввести запрос в поисковую строку. Результаты поиска можно отфильтровать по району, а также отсортировать по цене, рейтингу или наличию отзывов. Если вам нужно сделать компьютерную томографию, сервис предложит несколько десятков клиник и диагностических центров.
В показанных результатах удобно сориентироваться по наличию детской комнаты, парковки, оплаты банковской картой. Meds поможет найти хорошего врача или медицинскую услугу вблизи вашего дома или работы. УЗИ брюшной полости можно сделать за 1800 рублей у метро Кунцевская. Выбирая доктора, обратите внимание на общий рейтинг клиники и отзывы пациентов.
Запишитесь на прием к специалисту не выходя из дома, на сайте Meds есть электронная форма, в которой можно выбрать удобное время и оформить запись. Популярный раздел «Скидки и акции» поможет сэкономить деньги на медицинских и косметических услугах. Благодаря Meds поиск квалифицированного специалиста и хорошей клиники стал намного проще.
1. СберЗдоровье
Чтобы не тратить время на некомпетентного специалиста, воспользуйтесь сервисом СберЗдоровье. Здесь можно найти доктора на станции метро у дома, записаться на прием, найти нужную услугу и получить консультацию доктора онлайн. На сайте также можно оформить запись к врачу по полису ОМС, для этого нужно выбрать страховую компанию и ввести номер полиса. Стоит отметить, что услуга недоступна для полисов Согласие, МетЛайф и Абсолют Страхование.
СберЗдоровье заботится о правдивости рейтинга, отзыв на врача принимается только от пациентов, которые записывались на прием. Пользоваться сервисом удобно и выгодно — при записи через сайт можно получить скидку на консультацию доктора в 50%. Если вам нужен хороший стоматолог, перейдите в раздел и отсортируйте врачей по рейтингу, стажу и стоимости услуг.
На сайте можно почитать рекомендации по подготовке и описание процедуры, например, МРТ сердца занимает 20-30 минут и не требует особых приготовлений. Сделать диагностику за 8800 рублей можно в многопрофильном центре возле станции метро Тушинская. Чтобы отмечать понравившихся докторов и записываться на прием в один клик, скачайте приложение СберЗдоровье.
20 крупнейших медицинских компаний — 2021. Рейтинг Forbes
Самый большой рост, как и в прошлом году, продемонстрировала «Согаз Медицина» (108,9%), такой динамике группа обязана подразделению «Согаз Профмедицина», обслуживающему корпоративных клиентов. Пандемия заставила многие компании создать на предприятиях системы оказания медпомощи и проводить регулярные осмотры сотрудников для обеспечения инфекционной безопасности. Благодаря этому выручка «Согаз Профмедицины» взлетела с 645,6 млн рублей в 2019 году до 3,35 млрд рублей — в 2020-м.
В тройку самых динамичных также вошли «Медскан» (83,9%), создающий с помощью Газпромбанка сеть медицинских центров стоимостью 70 млрд рублей, и «МедИнвестГрупп» (почти 60% роста), открывшая в 2020 году шесть новых центров ядерной медицины и три центра лучевой терапии.
Снижение выручки среди 20 крупнейших медицинских компаний страны показала только одна компания — «Будь здоров» (минус 22,7%). Не смогли существенно нарастить выручку и компании миллиардеров из списка Forbes: «Альфа-Центр здоровья» Михаила Фридмана и его партнеров выросла на 0,8%, а «Скандинавия Ава-Петер» Алексея Мордашова — на 0,4%.
Самая высокая стоимость первичного приема терапевта в 2020 году была в Европейском медицинском центре (13 834 рубля), самая низкая — в «Альфа-Центр здоровья» (924 рубля). По данным PricewaterhouseCoopers, предоставленным Forbes, средняя цена приема по итогам 2020 года в коммерческой медицине выросла на 5%, средние затраты потребителей платных медуслуг при этом увеличились на 6,4%.
Наибольший прирост спроса был на услуги диагностики, особенно на компьютерную томографию, востребованность которой выросла в семь раз. В PwC отмечают ускорение темпов роста рынка телемедицины: только за первое полугодие 2020 года его объем вырос на 177%. Пандемия снизила спрос на стационарную и амбулаторную помощь, но одновременно увеличила доходы от диагностики и лечения COVID-19, реабилитации переболевших коронавирусом и вакцинации от него.
Среди игроков рынка — участников опроса Ernst & Young для исследования о состоянии российской коммерческой медицины в 2020 году 100% опрошенных заявили о внедрении в своих клиниках диагностики коронавирусной инфекции, 40% провели из-за нее перепрофилирование персонала и переоборудование фондов клиник, 30% начали лечить пациентов с COVID-19. Весной 2020 года перед частными клиниками открылся новый привлекательный рынок, по сути с нуля сформированный пандемией. Многие вовремя поняли, что существовать он будет еще долго, и начали активно его осваивать.
Количество пациентов: 2 130 000
В 1957 году, накануне Всемирного фестиваля молодежи и студентов в СССР, в Москве открылась поликлиника №6 по обслуживанию иностранцев. В 1996 году она была реорганизована в ЗАО «Медси» для сотрудников АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова. При мэре Юрии Лужкове в 2002-м правительство Москвы передало «Системе» аварийное здание поликлиники на Большой Пироговской, где после реконструкции начался прием пациентов на коммерческой основе. В 2020 году 50 клиник «Медси» посетили 7,9 млн человек. В первом полугодии 2021-го количество посещений выросло на 53% (до 27 457 в сутки), выручка — на 39%, также было открыто третье медучреждение по франшизе (всего за пять лет компания планирует открыть 20 партнерских клиник).
Количество пациентов: 110 000
В 2020 году средний чек амбулаторного приема в ЕМЦ составил €282, поток пациентов вырос на 20% — до 110 000 человек.
Количество пациентов: н.д.
Сегодня в состав компании входит шесть многопрофильных госпиталей и 36 амбулаторных клиник. В них в 2020 году было принято 7759 родов, проведено 15 264 цикла ЭКО. Количество амбулаторных посещений превысило 1,6 млн.
В первом полугодии 2021 года цена контракта «ведение родов» составляла от 199 000 до 1,3 млн рублей. Цена программы ЭКО в госпитале Лапино равнялась 189 045 рублям.
*средняя цена амбулаторного приема
Количество пациентов: 603 187
В 23 клиниках сети в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Рязани работают 2000 врачей разных специальностей. У холдинга есть свои лаборатории, позволяющие делать более 3500 анализов, терапевтический и хирургический стационары. В его состав входят центры репродуктивного здоровья, глазной, сердечно-сосудистой и ринохирургии, онкологии и андрологии, травмотологии и ортопедии, а также центры онкологии, лечения мочекаменной болезни, пластической хирургии и хирургии грыж и ожирения.
Количество пациентов в 2020 году превысило 603 000 человек, доля новых пациентов составила 61%. Выручка компании выросла за год на 19,3%, 96% в ней пришлось на прямые платежи пациентов, еще 4% — на ДМС.
Количество пациентов: 608 709
Компания инвестирует в медицинские проекты, в ее состав входит сеть больниц «К+31» и «Клиники Лядова», сеть ядерной медицины «ПЭТ Технолоджи», клинико-диагностические центры «Мед-Технолоджи», медицинские лаборатории Labquest. С 2017 по 2021 год группа вложила в эти проекты более 45 млрд рублей, до 2025 года планирует открыть 40 новых объектов в России с инвестициями, превышающими 20 млрд рублей.
Основными драйверами роста выручки в 2020 году стало открытие шести центров ядерной медицины и трех центров лучевой терапии, в том числе в Астрахани, Перми, Кирове. Количество этих услуг за год выросло на 39%.
«МедИнвестГрупп» принадлежит основному владельцу «Фармстандарта», миллиардеру Виктору Харитонину. В 2020 году группа выкупила долю фонда Baring Vostok (27,7%) в сети частных клиник «Европейский медицинский центр» (ЕМС). Эксперты оценили сумму сделки в 20 млрд рублей. В июле 2021-го EMC провела IPO.
Количество пациентов: 1 462 000
В 2003 году врач Сергей Березин и бизнесмен Аркадий Столпнер, владевший клиникой китайской медицины, открыли в Санкт-Петербурге первое в стране частное отделение МРТ. Сегодня в состав МИБС входят 79 диагностических центров в 63 городах России и Армении, в том числе центры ядерной медицины в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Барнауле. В августе 2021-го был открыт диагностический центр в белорусском Витебске. Ежедневно обследование в центрах компании проходят около 4000 человек.
Количество пациентов клиник МИБС в 2020 году превысило 1,46 млн. По данным компании, 15% МРТ-исследований в России проводится в ее клиниках.
Количество пациентов: н.д.
Сеть входит в страховую группу «Согаз». Первый медицинский центр компании был открыт в 2010 году в центре Санкт-Петербурга. Пять лет спустя начал работать центр «Согаз Профмедицина» в непосредственной близости от станции метро «Кировский завод». Сегодня в состав компании входит шесть клиник. Их выручка в 2020 году выросла по сравнению с 2019-м на 109%. Доходы центра на улице Стачек увеличились почти на 420%.
Глава компании Владислав Баранов объяснил бурный рост развитием производственной медицины в связи с пандемией. Основными заказчиками услуг компании стали крупные организации. В разгар пандемии компания развернула в удаленных регионах страны два госпиталя для борьбы с коронавирусом, открыла медицинский центр на Амурском газоперерабатывающем заводе.
Количество пациентов: 100 000
Сеть медицинских центров MedSwiss была задумана после кризиса 1998 года. В начале 2000-х было создано совместное предприятие страховой компании «РЕСО-Гарантия» и одноименного швейцарского холдинга. MedSwiss в основном обслуживает пациентов, застрахованных в рамках ДМС в компании «РЕСО-Гарантия». С момента основания компании ее президентом была жена совладельца группы РЕСО Сергея Саркисова Русудан Махашвили (сегодня она является замгендиректора РЕСО по работе с лечебными учреждениями). По ее словам, после кризиса 2008 года страховщик вышел из проекта, и сеть была продана менеджменту компании.
Сегодня в сеть входит 15 медцентров, последний из них, на улице Гашека, был введен в строй в апреле 2021 года.
Количество пациентов: 1 690 731
Идея создать центр диагностики МРТ появилась в конце 2000-х годов у доктора Андрея Коробова, который работал в другой МРТ-сети — ЛДЦ МИБС Аркадия Столпнера. Инвесторами стали сестры-близнецы Елена Латышева и Евгения Уваркина — совладелицы липецкого сельскохозяйственного холдинга «Трио». Сейчас в состав ГК «Эксперт» входит 43 центра МРТ и КТ-диагностики и 15 многопрофильных клиник в разных регионах. В июне 2020 года миноритарным владельцем компании стал Газпромбанк, предоставляющий группе инвестиционное и заемное финансирование.
Количество пациентов: 1 014 149
Компания объединяет крупнейшие региональные сети клиник в Башкирии, Волгоградской и Омской областях и Екатеринбурге («ПроМедицина», «Диалайн», «Евромед» и «Здоровье 365»), а также центры клинической лабораторной диагностики «Диалайн Лаборатория». Сеть оказывает в том числе услуги в промышленной медицине. В 2020 году количество пациентов 40 клиник сети выросло на 15% — до 1 014 149 человек.
Проектом НМС владеет фонд прямых инвестиций «Эльбрус Капитал», в портфель которого входит также телекомпания «ЮТВ Холдинг», сервисы Циан, HeadHunter, BlaBlaCar.
Количество пациентов: 71 957
Количество пациентов: 217 495
Финские клиники сети AVA занимаются лечением бесплодия с 1987 года. В 1996 году сеть пришла в Россию, в конце 2017-го финские собственники продали 98% своего бизнеса компании «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова. Через год компания консолидировала пакет и стала единственным владельцем сети.
Сегодня сеть объединяет 18 клиник в Санкт-Петербурге, Вологде и Казани. Клиники «Скандинавия» предоставляют полный спектр медицинских услуг. А клиники «Скандинавия Ава-Петер» специализируются на лечении бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий. По данным сети, после ЭКО в ее клиниках родились 21 780 малышей, результативность ЭКО — 55,2% — стала одной из лучших в мире.
Количество пациентов: 321 982
Сеть «Екатерининская» работает в Краснодарском крае, под ее управлением находятся девять центров (детский, репродукции, пластической хирургии, косметологии, стоматологии, КТ и МРТ), в том числе восемь в Краснодаре и один в Сочи.
В октябре 2019 года сеть открыла первый частный роддом в крае, вложив в него 1,2 млрд рублей. В марте 2021 года было открыто новое хирургическое отделение в составе центров колопроктологии и флебологии. Через месяц у компании начал работать новый Центр восстановительной медицины.
Количество пациентов: 792 843
Сеть медицинских центров «Медскан» специализируется на диагностике и лечении онкологических заболеваний с использованием лучевой и лекарственной терапии. В ее состав входят 37 центров и филиал израильского университетского госпиталя Hadassah Medical Moscow в Сколково. Владельцем сети является предприниматель Евгений Туголуков.
В декабре 2020-го «Медскан» купила в Курской области 51% сети клиник «Медассист», в сентябре 2021-го завершила выкуп честных медцентров «Черноземье» в Воронеже. В мае 2021 года «Медскан» возглавил советник красноярского губернатора Андрей Модестов.
Количество пациентов: 178 184
Первая «Семейная» клиника открылась как небольшой медицинский центр. Сейчас в 24 многопрофильных клиниках работают 780 врачей, они оказывают помощь по всем основным направлениям медицины: акушерство и гинекология, терапия, хирургия и педиатрия. В холдинг входят стоматологические клиники «Дента-Эль», а также научно-практический центр хирургии — многопрофильный стационар, оказывающий широкий спектр хирургической помощи, включая пластическую хирургию. В 2020 году количество пациентов сети выросло на 1,4%.
Количество пациентов: н.д.
Частная многопрофильная клиника создана в 1993 году на базе городской клинической больницы №33 Екатеринбурга, через семь лет было зарегистрировано ООО «Новая больница», соучредителями которого стали врач этой больницы Вадим Лившиц (52,63% акций) и департамент по управлению муниципальным имуществом Екатеринбурга (47,37%). Сегодня «Новая больница» располагает амбулаторно-поликлиническим отделением, стационаром и специализированными городскими центрами. В клинике работают 240 врачей, она является научной площадкой для семи кафедр Уральского государственного медицинского университета.
Количество пациентов: 516 320
Медицинская сеть «Семейный доктор» выделилась в 2002 году из компании с похожим названием после того, как взгляды учредителей на бизнес разошлись. Сегодня в состав сети входят 15 клиник и многопрофильный клинический госпитальный центр, клинико-диагностическая лаборатория, специализированный детский медицинский центр, а также косметологический и стоматологический центры. Клиники сети ежедневно посещают 6000 человек, в них работают врачи более 60 специальностей.
В 2008 году в «Семейный доктор» инвестировал фонд Baring Vostok, средства позволили компании построить новые поликлиники. В октябре 2020-го, по данным Vademecum, фонд продал свой пакет в 50% основателям компании.
Количество пациентов: 245 806
Федеральная сеть клиник была создана «Ингосстрахом» в 2005 году для обслуживания клиентов, прикрепленных по программе добровольного медицинского страхования (ДМС). Сегодня три клиники сети работают в Москве и по одной — в Санкт-Петербурге, Казани, Уфе, Краснодаре, Сочи и Каменске-Уральском. В ее состав входит также клинико-диагностическая лаборатория и подразделение скорой медицинской помощи.
Количество пациентов сети в 2020 сократилось на 12,3% — до 245 806 человек, выручка снизилась почти на 23%.
Количество пациентов: 250 705
Клиника создана в 2009 году, за прошедшее время в ней проведено более 18 200 операций, услуги оказаны более 600 000 пациентов. В клинике и ее девяти филиалах и медцентрах сети работают 1600 сотрудников, в том числе более 500 врачей. В 2020 году клиника открыла в Екатеринбурге новый центр комплексного лечения бесплодия.
Сеть принадлежит Уральской горно-металлургической компании миллиардеров Искандера Махмудова и Андрея Козицына.
Количество пациентов: 387 481
«Альфа-Центр здоровья» — сеть многопрофильных медицинских центров, созданная группой «АльфаСтрахование». Страховая компания принадлежит «Альфа-Групп». Сейчас в сети 11 клиник: в Москве, Перми, Самаре, Саратове, Ярославле, Нижнем Новгороде, Мурманске, Тюмене, Ростове-на-Дону и Березняках работают 2500 сотрудников. Они оказывают более 4,6 млн услуг в год.
В 2020 году количество пациентов клиник сети выросло на 3,9%, выручка увеличилась на 0,82%.
ТОП200 частных многопрофильных клиник России
Главный страх игроков рынка медуслуг – значительное падение выручки в 2020 году – разумеется, оказался ложным. В стремлении предвосхитить негативное развитие событий крупнейшие многопрофильные сети пустились во все тяжкие – одни взялись лечить COVID-19, другие сделали акцент на плановой медпомощи, третьи вводили или усиливали такие направления, как лабораторная диагностика и телемедицина, четвертые вооружились всеми перечисленными инструментами. Итог – совокупная выручка участников ТОП200 по итогам 2020 года превысила 242,1млрд рублей, продемонстрировав незначительное снижение темпов роста (18% против 18,7% годом ранее). На этом фоне госмедучреждения, оказывающие плановую медпомощь на коммерческой основе, естественно, померкли – ТОП50 больниц третьего уровня в 2020 году заработали платными медуслугами на 11% меньше, чем годом ранее, а ТОП100 федеральных медцентров сократили выручку по этой статье на 5%.
Если верить общей оценке сегмента платных медуслуг от Росстата в 680,6 млрд рублей, то 200 крупнейших частных клиник и сетей занимают не менее 34% этого поля. Расклад, конечно, очень условный: если принять во внимание суммарную долю всех прочих игроков, а также до сих пор корректно не обсчитанные направления вроде стоматологии (а только ее вклад в копилку, по экспертным оценкам, превышает 300 млрд рублей), окажется, что общий объем рынка коммерческой медицины выйдет на порядок больше.
Зато Vademecum впервые удалось измерить пациентскую аудиторию крупнейших частных клиник и сетей России: в 2020 году, по оценкам Аналитического центра Vademecum, в базе 80 регулярно отчитывающихся о своей деятельности участников ТОП200 оказалось 18,1 млн уникальных пациентов – тех, кто обращался за амбулаторной или стационарной медпомощью и чья ситуация представляет собой законченный случай лечения (то есть один и тот же человек мог обратиться несколько раз). Здесь динамика выглядит убедительнее и точнее отражает реальность – в 2020 году этот показатель вырос на 13,8%.
Вопрос, за счет чего обеспечивался прирост, пока остается без убедительного развернутого ответа. В основном, конечно, за счет прямых платежей и ДМС, так как в ОМС позиции всех частников, включая операторов из ТОП200, по-прежнему незначительные – лишь 148,5 млрд рублей, или 8% от общего объема поступлений по этому направлению.
ОМС-канал позволяет расти в выручке только крупнейшим игрокам рынка – с хорошим финансовым резервом собственника, возможностями рисковать и копить дебиторскую задолженность, генерируемую страховыми медорганизациями и терфондами ОМС. О стыдных долговых нюансах говорить у нас почему-то не принято, даже публичные компании до недавнего времени избегали нетактичных заявлений о масштабах проблемы и старались воздерживаться от судов.
В отчетности EMC, опубликованной по случаю размещения ценных бумаг на Московской бирже, дебиторка от МГФОМС впервые проявилась по итогам 2019 года – на уровне 1,2 млн евро (83,2 млн рублей по курсу на 31 декабря 2019 года), а в 2020-м достигла 9 млн евро (816,1 млн рублей) – за медпомощь, оказанную иногородним пациентам. Страховщики – «СОГАЗ-мед», «МАКС-М» и «РЕСО-Мед» – совокупно задолжали ЕМС 13,3 млн евро (1,2 млрд рублей). На запрос Vademecum об актуальном статусе расчетов с этими контрагентами в группе не ответили. В анализируемый период EMC как раз запустил ММОЦ, работающий исключительно по ОМС, и к концу 2020 года доля этого канала в структуре выручки холдинга достигла 20%, или 4,3 млрд рублей. Однако почти треть из этой суммы оказалась не оплачена. Тем не менее в совокупной выручке EMC удалось показать отличную динамику – плюс 30,1%.
Разнонаправленное влияние ОМС на финрезультаты клиник заметно и у двух основных конкурентов EMC – ГК «Медси» и ГК «Мать и дитя». Первая продемонстрировала взрывной рост ОМС-выручки в 2019-м (40,4% – за полугодие, 25,8% – по году), но очень скоро столкнулась с проблемами: сначала МГФОМС отказался платить за медпомощь, оказанную иногородним, а таких в «Медси» было большинство, затем 1,5 тысячи пациентов были переведены из клиник группы в онкологические учреждения ДЗМ.
Масштабное наступление на сегмент ОМС со стороны ГК «Мать и дитя» пришлось на 2019-2020 годы. В холдинге постарались проводить маневр с должной осторожностью. «Мы всегда ведем нашу деятельность корректно – не злоупотребляем теми возможностями, которые нам предоставляет государство в части работы по ОМС. Мы претендуем только на те объемы, в которых нуждается регион, в частности Московская область. Если у региона есть потребность, мы готовы ее закрыть. Тем не менее пока в структуре выручки группы ОМС занимает чуть больше 10% – это и ЭКО, и онкология, и травматология, и амбулаторные приемы. Более 80% у нас приходится на платежи физлиц, остальное – ДМС», – говорил Vademecum в 2020 году гендиректор «Мать и дитя» Марк Курцер. Однако с запуском онкоцентра «Лапино-2» осторожничать стало сложнее, так что группа завершила год с долей ОМС в выручке 16%.
ЗАКОС И ПОРЯДОК
Все эти опыты скорее исключение, чем правило, и основной источник финансирования частных клиник – прямые платежи (в Москве еще и ДМС). В этом сегменте операторам тоже удается показывать неплохую динамику даже на концентрированном столичном рынке, в частности, «СМ-Клиника» увеличила выручку на 29,3%, Национальная медицинская сеть – на 15,9%, АО «Семейный доктор» – на 18,5%, «Медгард» – на 19,2%. Кто-то – например, подмосковная Ильинская больница (+370,5% год к году) или воронежский Олимп здоровья (111%) – пользуется эффектом низкой базы, а кто-то – «Медма» или «Медскан» – растет органически или через M&A. Под занавес 2020 года группа Евгения Туголукова приобрела очередной актив – 51% курской сети клиник «Медассист». В ГК «Медма», показавшей в 2020 году общую выручку 9,7 млрд рублей, к многопрофильным можно отнести лишь небольшую сеть «Ситидок» (190-е место в рейтинге), но в целом, уточнили в холдинге, группа объединяет более 450 точек – это и лабораторные пункты «Ситилаб», и диализные центы «Нефролайн», и сети центров «Геном» (репродуктивные технологии), и «КатЛаб» (сердечно-сосудистая хирургия), и RSPEI (лучевая терапия), и «Де Визио» (офтальмология), на стадии запуска онкологический проект «Диахил». По словам президента ГК «Медма» Юлая Магадеева, в 2021 году совокупная выручка компаний холдинга прогнозируется на уровне 13 млрд рублей, ежегодную инвестпрограмму он оценивает минимум в 1 млрд рублей.
Феерические инвестиционные планы строит ГК «МедИнвестГрупп» Виктора Харитонина – в течение пяти лет группа намерена вложить 160 млрд рублей в строительство 14 клиник по ГЧП, а также добавить мощности действующим площадкам – «К+31» и сети центров лекарственной терапии «Мед Технолоджи». За последние три года CAPEX только ТОП3 сетей достиг 27,8 млрд рублей. В целом же по рынку разными игроками в 2020-2021 годы анонсированы проекты более чем на 260 млрд рублей. Если оставить за скобками планы МИГ и «Медскана», то этот показатель будет более реалистичным – на уровне 31,8 млрд рублей.
Иными словами, расширением горизонтов и освоением новых территорий – всяк на свой лад – озабочены главным образом стратегические инвесторы и те, кто претендует на это высокое звание. Однако, как отмечают опрошенные Vademecum эксперты, продуктивнее сегодня заходить на локальные рынки не через стройку, а приобретая активы, а вместе с ними – базу лояльных пациентов, кадры и инфраструктуру, включая медоборудование (с поправкой на состояние техники). Операционный директор ГК «Медси» Родион Ступин, объясняя порядок оценки объектов M&A, выделяет следующие факторы: «Конечно, начинаем с выручки, смотрим на темпы роста и на то, за счет чего он происходит – внедрения новых услуг, привлечения дополнительных пациентов и так далее. Дальше оцениваем стандартные для нас параметры – количество уникальных пациентов и их возвращаемость, LTV, объем оказываемых услуг, средние чеки. Если говорить не об экономических показателях, то важна корпоративная культура и видение предпринимателя, который эту клинику создавал. Если они совпадают с нашей стратегией, то с партнером легче договариваться, и дальше можно идти плечом к плечу, совместно развивая медицину в регионе».
И все же M&A, видимо, по традиции, идут со скрипом. За последние два года сделок было немного и, что характерно, обошлись они без участия лидеров рынка, а свершились силами игроков из второй двадцатки рейтинга, а то и вовсе за его пределами. Например, в начале 2021 года стало известно о покупке сетью «Сова» 100% краснодарского центра WMT с установкой NanoKnife, в которую совладелец краснодарского многопрофильного холдинга «ПКФ «Самсон» Владимир Апухтин вложил ни много ни мало 1,5 млрд рублей. Небольшой, но любопытный M&A-кейс удалось реализовать «Клинике Фомина» – летом нынешнего года управляющая авторской сетью «КДФ Групп» выкупила 100% воронежского филиала «Скандинавии», за счет этого объекта площадью 400 кв. м новый собственник планирует расширять присутствие «Клиники Фомина» в регионе.
Проявляются на рынке медуслуг и фармацевтические компании. В конце июня 2020 года принадлежащее группе «Протек» ООО «Кременчугская 3» выкупило ООО «Медицинский центр «Атлас», управляющее многопрофильной клиникой Atlas на Кутузовском проспекте в Москве. С новым собственником, приценивавшимся к медицинским активам еще в 2019 году, Atlas готовится вырасти в сеть, открыв до 2023 года еще две клиники, в том числе стационар. Пакет в 50% челябинской сети «Лотос» выкупила фармкомпания «Генериум». Прояснить Vademecum смысл партнерства стороны не смогли, однако представители основного «медицинского» актива Харитонина – МИГ – заявили, что эта сделка не означает включения сети в структуру активов группы.
Скачать рейтинг в формате pdf
Сегментация операторов, попадающих в поле зрения Аналитического центра Vademecum, позволяет заметить, что в 2020 году наилучшую динамику по выручке показали клиники с выручкой 700–963 млн и 2–5 млрд рублей, тогда небольшим игрокам пришлось заметно хуже – компании с выручкой 172–394 млн рублей выросли год к году всего на 6,5%. Непростым, вне зависимости от выручки, оказался 2020 год и для одиночных клиник – они выросли лишь на 4,8%. Остальные показали рост выше рынка, однако наиболее заметную динамику (19,7%) удалось продемонстрировать только крупным сетевым проектам, оперирующим 20-ю и более точками. Что примечательно, на темпы роста вовсе не повлияло местоположение клиники – участники ТОП200 прибавили по 16–16,7% в год по всей стране (не учитывались показатели клиник с приростом выручки за счет эффекта низкой базы или несопоставимыми с прочими игроками параметрами работы – ценовым сегментом, наличием сильного лабораторного направления и так далее).
Генеральный директор сети клиник «Ниармедик» Мария Коломенцева, второй год исследующая региональные рынки на предмет наличия интересных для объединения активов, отмечает, что основной массе клиник пока только предстоит раскрыть свой потенциал к M&A: «Даже с выручкой в 300 млн рублей – это все еще малый бизнес, который, тем не менее, пока может существовать самостоятельно. Конъюнктура рынка такова, что в ближайшие два-три года эти игроки пересмотрят свою тактику – собственных оборотных средств будет не хватать на CAPEX, рыночную оплату труда, маркетинг и внедрение новых технологий, а кредитное финансирование привлекать такому бизнесу сложно».
Здесь будут уместны несколько тезисов о подготовке клиники к продаже. По словам управляющего партнера DMG Владимира Гераскина, собственник может базово оценить готовность своего бизнеса к общению с потенциальными покупателями по нескольким параметрам.
«На 80%, а лучше на 90–100%, выручка должна быть «белой», должна существовать история ведения бухгалтерской отчетности. Такие компании покупаются лучше и стоят дороже. Быстрее продается клиника, которая арендует помещение, а не владеет им. Стоимость помещения существенно удорожает сделку и удлиняет сроки окупаемости инвестиций. Важна культура управления компанией. Собственник и менеджмент должны хорошо понимать формат бизнеса, стратегию развития и эффективно взаимодействовать между собой, не подменяя функции друг друга», – поясняет эксперт.
Далее, рассуждает Гераскин, стоит определить круг потенциальных покупателей, а не просто выходить на рынок с тизером о продаже и посылом «может, кто-то возьмет»: «Клинику небольшой площади вряд ли купит сеть вроде «Медси». Сети с выручкой около 1 млрд рублей будут интересны клиники и сети с выручкой 200–300 млн рублей с положительной EBITDA хотя бы 5–10%. Такая сделка позволит увеличить стоимость поглощающей сети, поскольку мультипликатор к EBITDA в сетевом формате выше, чем у одиночной клиники. EBITDA поглощаемого бизнеса также вырастет за счет эффекта масштаба. Идеальной для сетевого покупателя будет клиника с EBITDA в 5–15% и загрузкой не более 50%. Покупатель заплатит ниже рынка, а загрузив клинику собственными клиентами, существенно увеличит стоимость бизнеса».
КАК ВЫ ЛОТЫ НАЗОВЕТЕ
Участие гораздо более строгих, чем любой собственник, институциональных инвесторов (фондов прямых инвестиций и банков) в медицинском бизнесе остается эпизодическим, а попытки сделок – более чем осторожными. Например, «Газпромбанк» зашел на рынок через миноритарную долю в ГК «Эксперт», пообещав не только инвестиции, но и заемное финансирование. В инвестпрограмму ГК «Медскан» на 70 млрд рублей тот же «Газпромбанк» согласился вложиться только в виде кредита. ВЭБ решился всего на 1 млрд рублей инвестициий в проект «Доктор рядом» и «Ниармедик».
В нынешнем году глава ВТБ Андрей Костин анонсировал покупку доли в одной из частных сетей клиник и содействие ее выходу на IPO. «Мы видим сейчас активизацию и развитие частных клиник, и мы действительно – меня просили не называть их – с несколькими сетями ведем переговоры. Но это не контрольный пакет, это скорее участие такое долевое и в перспективе возможный выход на IPO этих сетей», – говорил Костин в начале сентября, пообещав определиться с планами к концу года.
Из медицинских холдингов, способных заинтересовать банк своими оборотами, на IPO пока не вышла только ГК «Медси», хотя такие планы неоднократно анонсировались головной для группы АФК «Система». Летом этого года председатель совета директоров корпорации Владимир Евтушенков в очередной раз намекнул на такую возможность, отметив, что продажа акций на бирже случится «не ради денег, потому что можно было бы их получить совсем другими способами – через кредиты, облигации и так далее».
Кроме того, ВТБ давно кредитует ГК «Мать и дитя», и по рынку ходили слухи, что Костин уже выкупил пакет акций холдинга, однако подтвердить эту информацию не удалось, да и незамеченной такая сделка с публичной компанией вряд ли осталась бы. Пока ВТБ ограничился выдачей кредита в 5 млрд рублей EMC, и это вовсе не то, о чем говорил Костин, уточняет источник Vademecum в самом банке.
Инвестфонд Baring Vostok в 2020-2021 годах вышел сразу из всех своих клинических проектов – сначала продав МИГу 27,78% в EMC, затем заключив сделку по продаже 50% АО «Семейный доктор» основателям сети. Других покупателей на этот актив, оцененный в 1,3 млрд рублей, как в отрасли, так и за ее пределами не нашлось.
На 2021 год может прийтись еще один знаковый «выход» – продажа фондом «Эльбрус Капитал» долей в клиниках, находящихся под управлением «Национальной медицинской сети». Прежде на рынке не случалось сделок в отношении настолько серьезных активов, присутствующих не в столице.
Фонд «Эльбрус Капитал» инициировал проект НМС в 2012 году, поручив поиск и интеграцию региональных медбизнесов Илье Тупицыну. За 10 лет НМС объединила четыре региональные сети – лидеров локальных рынков. Последовательно под контроль «Эльбруса» перешли «Промедицина» (Башкирия), «Диалайн» (Волгоградская область), «Здоровье 365» (Свердловская область) и «Евромед» (Омская область).
УК «НМС» не стала заморачиваться ребрендингом региональных клиник, уделив первостепенное внимание стандартизации бизнес-процессов и расширению инфраструктуры по трехуровневому принципу – поликлиника в формате «у дома», клинико-диагностические центры и госпитали площадью 5–7 тысяч кв. м. К 2020 году совокупная выручка сети из 40 точек, на 70% ориентированных на прямые продажи физлицам, превысила 5 млрд рублей. По данным Аналитического центра Vademecum, в 2020 году рентабельность проекта по EBITDA составила около 20% (за вычетом арендных платежей).
Подготовка клиник, объединенных проектом НМС, к продаже началась еще в конце 2020 года: к сети приценивались как стратеги – «Мать и дитя», «Медскан», «Скандинавия» и «Медси», так и непрофильные инвесторы, в том числе иностранцы. Среди покупателей оказался и совладелец одного из активов НМС – основатель омского «Евромеда» Геннадий Фридман. Однако он ограничился консолидацией долей в авторском проекте – в апреле 2021 года 100% Euromed International Ltd перешли калининградскому офшору Фридмана Adanimov Trading Limited. И хотя сумма этой сделки не раскрывается, по оценкам Аналитического центра Vademecum, 50% бизнеса могли достаться покупателю не менее чем за 1,5–2 млрд рублей. Таким образом, предметом дальнейших переговоров остались три сети с совокупной выручкой 3,3 млрд рублей за 2020 год. Генеральный директор НМС Илья Тупицын от комментариев по поводу параметров и статуса грядущей продажи воздержался.
Из других фондов private equity в клиническом бизнесе по-прежнему присутствует VIYM Андрея Якунина, который пока дальше участия в столичной МК «Семейный доктор», потерявшей в пандемию 19% выручки, так и не продвинулся. Казахстанской Emdeu Medline, инвестировавшей в подмосковную Ильинскую больницу, пока тоже вроде бы далеко до продажи своих 88,75%, несмотря на стремительный (с учетом эффекта низкой базы) рост – в 2020 году клиника выручила более 1,4 млрд рублей.
Тем не менее, по словам источников Vademecum на рынке, среди потенциальных инвесторов проекта фигурирует бизнесмен Владимир Потанин и его фонд Winter Capital. Гендиректор Ильинской больницы Артем Гапеев не подтвердил, но и не опроверг эту информацию, заметив лишь, что переговоры с «заинтересованными сторонами» действительно ведутся.
Дополнительное финансирование проекту необходимо – инвестиционный план изначально предполагал строительство второй очереди клиники. По словам Гапеева, в настоящее время на земельном участке идут подготовительные работы, а с 2022 года планируется начать проектирование центра радиотерапии, детского госпиталя и центра амбулаторной хирургии.
«Интересными для инвестиций могут быть клиники, которые будут отличаться такими параметрами, как желание основателей компании работать с институциональными инвесторами и, следовательно, предусматривать будущие возможности выхода для них и других акционеров, удачная бизнес-модель, которую можно успешно масштабировать, а также перспективный и растущий сегмент рынка, на который ориентирована компания», – считает директор инвестиционного фонда Russia Partners Юрий Машинцев.
Параллельно крупнейшие игроки экспериментируют с привлечением средств от локальных розничных инвесторов, размещая ценные бумаги на Московской бирже. В последний год такой формат, но с разными целями, выбрали ГК «Мать и дитя» и EMC. Если холдинг Марка Курцера предложил покупателям глобальных депозитарных расписок (ГДР) вложиться в расширение инфраструктуры, то для EMC выход на биржу оказался способом разойтись с акционерами. Обманув надежды наблюдателей на консолидацию рынка, МИГ Виктора Харитонина так и не стал для EMC опорным бизнес-партнером, а приобретенный у Baring Vostok пакет вскоре разделился между партнером Харитонина Егором Кульковым (через кипрскую Hiolot Holdings Limited) и Greenleas International Holdings Романа Абрамовича.
В 2021 году EMC обещает раздать инвесторам в общей сложности 114 млн евро дивидендов, из которых в конце сентября были выплачены 76 млн евро (6,4 млрд рублей по курсу на 30 сентября 2021 года). ГК «Мать и дитя» только за первое полугодие 2021 года выделила акционерам 1,35 млрд рублей дивидендов. То есть при покупке ГДР по рыночной цене до закрытия реестра акционеров доходность бумаг EMC за год составила 6,15%, а ГК «Мать и дитя» за полгода – 2%, причем «Мать и дитя» направила часть прибыли на погашение долга и вложение в новые проекты. «И то и другое повышает будущую стоимость компании для акционеров», – уверен Юрий Машинцев.