рейтинг крупнейших экспортеров россии 2020
Лидеры и аутсайдеры экспорта эпохи пандемии
В 2020 году товарный экспорт России просядет примерно на четверть. Однако несырьевой неэнергетический экспорт в натуральном выражении по-прежнему растет. В числе главных точек роста — привычный АПК, неожиданно «выстрелившее» золото, а также полимеры и фармпродукция
За январь–июль 2020 года экспорт России составил 184 млрд долларов, сократившись на 23,4% (здесь и далее — к аналогичному периоду предыдущего года, если не указано иное). Отрицательная динамика стоимости экспорта в помесячном выражении фиксируется с мая 2019-го, но если поначалу темпы снижения колебались в пределах 5–12%, то с апреля они провалились в коридор 25–35% — в оставшийся отрезок года, если не произойдет ничего экстраординарного, этот темп сохранится.
В результате вывоз сырья и энергии по итогам текущего года, по предварительной оценке РЭЦ, упадет до 170 млрд долларов, это ниже уровня 2016 года, когда был зафиксирован предыдущий минимум нефтяных цен. А доля топливного экспорта в 2020 году суммарно едва превысит половину — это абсолютный минимум за последние двадцать лет.
Главная причина такой динамики — обвал мировых цен на нефть и газ, случившийся в марте–апреле этого года. Его причиной, в свою очередь, стал агрессивный дележ ключевыми поставщиками быстро сжимающегося в условиях пандемии коронавируса мирового рынка. В итоге проиграли все. По состоянию на сентябрь нефтяные котировки уступали прошлогодним примерно 35%, и оснований для существенного сокращения этого разрыва пока не видно; спрос на топливо тоже остается на более низком, чем год назад, уровне. В угольном сегменте эти процессы проявились менее остро, но тоже весьма заметно.
Поддержку экспорту оказывает нетопливный сектор. При этом в отраслевых сегментах ситуация сильно разнится: высокую динамику показывают драгметаллы, фармацевтика и некоторые другие направления «тонкой химии», продовольствие, в плюсе легпром, умеренное снижение в лесопереработке, минеральном сырье и ширпотребе, значительное — в базовой и нефтехимии, металлургии, машиностроении.
В целом несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ*) за январь–июль 2020 года снизился на 0,4% и составил 82 млрд долларов. В оставшейся части года, с одной стороны, ослабнет действие некоторых факторов роста (золото, растительные масла и др.), с другой — уменьшится ценовой разрыв по ресурсным товарам (снижение в большинстве случаев началось осенью прошлого года) и должно продолжиться восстановление спроса ряда ключевых рынков (ЕС, СНГ). По оценке РЭЦ, годовой результат по ННЭ составит 148–150 млрд долларов против прошлогоднего рекорда 155 млрд долларов, что будет означать снижение на 3–4%. Общий же экспорт вряд ли превысит 320 млрд долларов против 425 млрд год назад, что будет соответствовать как минимум 25-процентному снижению. Доля несырьевых неэнергетических товаров, таким образом, вырастет до 45–47%, что станет новым рекордом с 2000 года (44%) и значительно превзойдет локальный пик 2016 года (39%).
Читать материалы из печатного выпуска журнала в полном объеме могут только те, кто оформил платную подписку на ONLINE-версию журнала.
Внешняя торговля России в 2020 году
Товарооборот России
В 2020 году товарооборот России составил 567 823 млн долл. США, уменьшившись на 14,81% (98 734 млн долл. США) по сравнению с 2019 годом.
Экспорт России в 2020 году составил 336 394 млн долл. США, уменьшившись на 20,43% (86 383 млн долл. США) по сравнению с 2019 годом.
Импорт России в 2020 году составил 231 430 млн долл. США, уменьшившись на 5,07% (12 351 млн долл. США) по сравнению с 2019 годом.
Сальдо торгового баланса России в 2020 году сложилось положительное в размере 104 964 млн долл. США. По сравнению с 2019 годом положительное сальдо уменьшилось на 41,36% (74 032 млн долл. США).
Экспорт России
В структуре экспорта России в 2020 году (и в 2019 году) основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров:
Наибольший прирост экспорта России в 2020 году по сравнению с 2019 годом зафиксирован по следующим товарным группам:
Наибольшее сокращение экспорта России в 2020 году по сравнению с 2019 годом зафиксировано по следующим товарным группам:
Импорт России
В структуре импорта России в 2020 году (и в 2019 году) основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров:
Наибольший прирост импорта России в 2020 году по сравнению с 2019 годом зафиксирован по следующим товарным группам:
Наибольшее сокращение импорта России в 2020 году по сравнению с 2019 годом зафиксировано по следующим товарным группам:
Рейтинг российских экспортеров
Решил составить для читателей своеобразный рейтинг компаний, чьи акции можно купить здесь и сейчас для того, чтобы попытаться компенсировать потери от ослабления рубля.
2. Норильский никель (MCX: GMKN ). Крупнейший экспортер среди российских металлургов. В условиях хорошей конъюнктуры рынков меди и платиноидов – один из главных бенефициаров девальвации рубля. Пока на акции оказывает давление туманная ситуация с дивидендами в 2020 г. из-за майской аварии на Таймыре. Однако ослабление российской валюты может подтолкнуть акционеров к решению все-таки выплачивать дивиденды.
3. Новолипецкий MK (MCX: NLMK ). Холдинг имеет активы в Европе и потому является наиболее крупным экспортером среди компаний черной металлургии. Кроме того, НЛМК платит довольно высокие дивиденды. По данным Bloomberg, 12-месячная доходность в рублях составляет порядка 8%.
5. Татнефть (прив.) (MCX: TATN_p ). Крепкий середняк среди российских нефтяников. Высокая доля экспорта (порядка 60%) плюс высокая дивидендная доходность по привилегированным акциям (около 11,3%).
6. Газпром (MCX: GAZP ). Эта история всем давно известна и понятна. С одной стороны, низкие цены на газ и ожесточенная борьба за привычные, казалось бы, рынки сбыта. С другой – дивидендная политика и ослабление рубля. По Газпрому каждый для себя решает сам, покупать или нет, но не включить его в рейтинг я не мог.
7. Северсталь (MCX: CHMF ). Еще один представитель черной металлургии. Доля экспорта в выручке у компании меньше, чем у НЛМК, зато выше дивидендная доходность – в районе 12%. Имеет законное право находиться в нашем рейтинге.
8. Фосагро (MCX: PHOR ). Ведущий российский производитель и экспортер удобрений. Доля валютной выручки – порядка 70%, дивидендная доходность – около 7%.
9. РУСАЛ (MCX: RUAL ). Компания слишком зависима от дивидендов Норникеля, но, тем не менее, является одним из ведущих экспортеров в стране: доля экспорта в выручке около 65%.
10. ВСМПО-АВИСМА (MCX: VSMO ). А почему бы и нет? Понятны трудности компании на фоне проблем у основных клиентов – Boeing (NYSE: BA ) и Airbus (PA: AIR ). Однако компания продает на экспорт около 85% продукции. Явно извлечет пользу из текущего состояния рубля.
Я постарался сделать, на мой взгляд, наиболее оптимальную выборку российских экспортеров из числа публичных компаний. Учитывал не только динамику рубля, но и чисто рыночные моменты, как, например, в ситуации с Газпромом. Что в итоге делать – покупать или нет, и что конкретно – решать вам, дорогие читатели.
Определены лучшие экспортеры страны
2 ноября 2020 г. – 13 победителей Всероссийского конкурса «Экспортер года» определила федеральная конкурсная комиссия. Заседание прошло в Российском экспортном центре, около 70 компаний-соискателей подключились к заседанию в режиме видеоконференции.
Ситуацию, в которой работают экспортеры, председатель конкурсной комиссии, первый вице-премьер Правительства России Андрей Белоусов охарактеризовал как экстремальные условия, когда выходить на экспорт стало значительно сложнее:
«В этом году подавляющее большинство зарубежных рынков закрылось, на многих крупных рынках наблюдается спад. Те, кто принял вызов и смог выстоять, несмотря на сложности увеличить объем продаж – настоящие герои. Правительству особенно важно поддерживать бизнес в целом и экспортно ориентированные компании в частности. За период с 2021 до 2024 года предполагается только из федерального бюджета направить на поддержку экспорта беспрецедентную сумму – 650 млрд рублей», – сказал он.
Но несмотря на сложную экономическую ситуацию, российские компании в 2020 году активно подавали заявки на участие в премии.
«В этом году мы получили рекордное число заявок – свыше 1700, а в каждом федеральном округе стали свидетелями активной конкуренции между соискателями. Это, впрочем, не удивительно: компании-экспортеры и должны быть проактивными и амбициозными игроками», – рассказала особенности проведения Премии в этом году Генеральный директор АО «РЭЦ» Вероника Никишина.
В результате голосования среди 85 победителей окружных этапов были выбраны 13 победителей в 12 номинациях, в одной из номинаций две компании разделили первое место (полный перечень победителей в каждой номинации ниже).
«Комиссия столкнулась с колоссальными трудностями – блестящих результатов настолько много, что часто выбор было сделать крайне сложно. Все победы носили исключительно заслуженных характер – за ними стоит огромный труд людей, которые работают в компаниях, и я хочу от всей души поздравить коллективы и руководителей компаний, которые у нас сегодня заняли призовые места. Все участники достойны самых высоких похвал, и мы со всеми компаниями будем работать, – прокомментировал результаты голосования Андрей Белоусов».
Торжественное награждение состоится 9 декабря в рамках форума «Сделано в России».
– Номинация «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «крупный бизнес»
Первое место: АО «Автомобильный завод «УРАЛ» (Челябинская обл.)
Компания специализируется на выпуске грузовых автомобилей высокой проходимости марки «УРАЛ», в том числе работающих на природном газе. Предприятие располагает научной и производственной базами, позволяющими реализовывать полный жизненный цикл изделий, исследование, разработку, изготовление, испытания, постановку на серийное производство. Продукция поставляется в 15 стран.
Второе место: АО «Управляющий компания Биохимический холдинг «Оргхим» (Нижегородская обл.)
Компания является разработчиком и производителем крупнотоннажных продуктов «зеленой химии», неканцерогенных технологических масел-наполнителей, использующихся при производстве шин и синтетических каучуков. Производит широкий спектр лесохимических продуктов, поставляет в порядка 30 стран мира.
Третье место: АО «Улан-Удэнский авиационный завод» (Республика Бурятия)
Компания является одним из предприятий холдинга «Вертолеты России». Доля завода в общем объеме промышленного производства Республики Бурятия достигает 30-40%. Завод осуществляет экспортные поставки в Казахстан, Бангладеш, Китай и Камбоджу.
– Номинация «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «малое и среднее предпринимательство»
Первое место: По решению Федеральной конкурсной комиссии в данной номинации определено два победителя:
Компания производит складское и торговое стеллажное оборудование и покупательские тележки для магазинов. Свою продукцию экспортирует в Казахстан, Беларусь, Таджикистан, Армению, Германию, Румынию, Грецию, Сербию, Великобританию, Швейцарию, Польшу, Словакию, Болгарию, Италию и Грузию. Доля экспорта в общей выручке компании составляет 99%.
2. ООО «АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНЫ И АНАЛИТИКИ» (г. Санкт-Петербург)
Компания занимается разработкой и производством диагностических тест-систем для гастроэнтерологии, эндоскопии, педиатрии и терапии. Данный продукт получил широкое признание среди гастроэнтерологов, эндоскопистов, инфекционистов, педиатров и терапевтов в более чем 400 городах России и стран СНГ, Европы и Латинской Америки.
Второе место: ООО «Златоустовский Завод Бетоносмесительного Оборудования» (Челябинская обл.)
Компания занимается проектированием и производством асфальтобетонных заводов, вибропрессующего оборудования, стационарных и мобильных бетонных заводов, а также производством узлов и комплектующих. Продукция поставляется в 17 стран мира.
Третье место: ООО «ТД «БДТ-АГРО» (Краснодарский край)
Группа компаний «БДТ-АГРО» производит широкую номенклатуру почвообрабатывающей техники, включающую более 350 моделей. Доля экспорта в общей выручке компании за предыдущий отчетный год составила 88%.
– Номинация «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» в категории «крупный бизнес»
Первое место: АО «Нижегородский масложировой комбинат» (Нижегородская область)
Компания специализируется на производстве маргарина, жиров, соусов, майонеза, мыла туалетного и мыла хозяйственного, эмульгаторов для жиров, масла подсолнечного и продуктов его переработки, а также располагает научно-исследовательским центром, осуществляющим новейшие разработки в области применения растительных жиров и масел в пищевой промышленности. Экспортные поставки охватывают 26 стран, включая многие государства Азии, Европы, страны Ближнего Востока (Израиль, Иран, Турция) и США.
Второе место: ООО «Ресурс» (Челябинская обл.)
Компания занимается производством и продажей круп. Продукция экспортируется в 25 стран мира. За прошлый год расширила географию поставок на 3 страны, а также запустила несколько новых адаптированных под внешние рынки продуктов.
Третье место: ООО «КРЦ «ЭФКО-Каскад» (Белгородская обл.)
Компания входит в ГК «ЭФКО» и является ключевым участником в реализации стратегии Компании по увеличению роли России в рамках глобального агропродовольственного рынка. Экспортирует майонезы, кетчуп и соусы в 33 страны мира.
– Номинация «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» в категории «малое и среднее предпринимательство»
Первое место: ООО Фирма «Торговый Дом Ярмарка» (Республика Карелия)
Компания занимается производством пищевых продуктов. В том числе высококачественные натуральные продукты для правильного питания, ингредиенты для кулинарии, сложные блюда, смеси и пр. География экспорта превышает 16 стран.
Второе место: ООО «Кубанская Продуктовая Компания» (Краснодарский край)
Компания производит продукты питания с использованием натурального, отборного сырья, выращенного в экологически чистых и благоприятных районах. На сегодняшний день география экспорта включает в себя более 35 стран мира.
Третье место: ООО «КЕДР ЭКСПОРТ» (Кемеровская обл.)
Компания осуществляет полный цикл производства продуктов из дикоросов, а также продаёт изделия компаний-партнёров со всей Сибири. Экспортные направления включают Германию, Израиль, Иорданию и Китай.
– Номинация «Экспортер года в сфере услуг» в категории «крупный бизнес»
Первое место: ООО «ТРАСКО» (Московская обл.)
Транспортно-экспедиционная компания, которая предоставляет полный комплекс услуг по перевозке грузов любой сложности и объема автомобильным, воздушным, железнодорожным и морским транспортом по всему миру. Компания ведет внешнеэкономическую деятельность в 74 странах мира.
Второе место: ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России (Волгоградская область)
Волгоградский государственный медицинский университет, внесен в перечень медицинских вузов мира ВОЗ. Обучение иностранных студентов в вузе осуществляется с 1962 года. За этот период подготовлено более 4000 врачей для зарубежных стран.
Третье место: АО «ОДК-Климов» (г. Санкт-Петербург)
Компания входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех и является разработчиком и производителем газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации, а также систем автоматического управления (САУ), которые осуществляют функции управления и контроля, повышают надежность и эксплуатационные характеристики двигателя. Двигатели разработки ОДК-Климов эксплуатируются более чем 80 странах мира.
– Номинация «Экспортер года в сфере услуг» в категории «малое и среднее предпринимательство»
Первое место: ООО «ИТ Профессиональные решения» (Пермский край)
Компания предлагает услуги по цифровой трансформации для предприятий ТЭК, металлургии, химической и нефтехимической отрасли на базе современных технологий. Компания занимается разработкой, внедрением и сопровождением как типовых, так и собственных технологических решений. Группе компаний ITPS доверяют такие гиганты, как Лукойл, Газпром, Роснефть, Татнефть, а также компании из Узбекистана, Казахстана, Ирака, ОАЭ, Нигерии и Мексики.
Второе место: ООО «ИнтурЛидер» (Республика Карелия)
Компания предоставляет туристические услуги для российских и иностранных туристов в Карелии. Специалисты компании владеют финским, английским, немецким, французским и итальянским языками. Обслуживает туристов из 66 стран.
Третье место: ООО «Райзъ» (Приморский край)
Универсальный логистический оператор, оказывающий на протяжении 20 лет полный спектр услуг как российским экспортёрам, так и европейским и азиатским компаниям.
– Номинация «Экспортер года в сфере высоких технологий» в категории «крупный бизнес»
Первое место: ООО «ГЕРОФАРМ» (г. Санкт-Петербург)
Производитель биотехнологических препаратов, занимается разработкой и производством лекарственных препаратов по принципу полного цикла, инвестирует в создание современной фармацевтической инфраструктуры и представлена в 13 странах зарубежья. Развитие экспорта инсулинов для компании – стратегическая задача. Приоритетными для компании регионами остаются страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, Персидского залива и ЕС.
Второе место: АО «ГалоПолимер» (Пермский край)
Компания осуществляет производство высокотехнологической химической продукции и является единственным производителем на территории Российской Федерации и ЕАЭС высокотехнологической и инновационной фторхимии, а также ведущими производителями продуктов неорганической химии. Продукция компании экспортируется в более 40 стран мира.
Третье место: АО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор» (Новосибирская обл.)
Компания представляет собой научно-производственный комплекс, который решает задачи промышленного катализа. Предприятие имеет широкую сбытовую сеть, как в России, так и за рубежом.
– Номинация «Экспортер года в сфере высоких технологий» в категории «малое и среднее предпринимательство»
Первое место: ООО «Нейрософт» (Ивановская область)
Компания занимается разработкой и производством медицинского оборудования для нейрофизиологии, функциональной диагностики, аудиологии и реабилитации. Оборудование экспортируется в 69 стран мира.
Второе место: ООО «Элком+» (Томская область)
Компания внедряет комплексные проекты в области систем технологической связи и автоматизации, специализируется в разработке диспетчерского ПО и ПО для автоматизации производственных процессов в промышленности. Ведёт экспортную деятельность в 50 странах.
Третье место: ООО «Знаменский композитный завод» (Калининградская область)
Компания занимается выпуском инновационных композитных материалов для строительной отрасли. География экспорта включает Соединенные штаты, Латвию, Литву, Эстонию, Украину, Польшу, Румынию и Соединенное Королевство.
– Номинация «Трейдер года» в категории «крупный бизнес»
Первое место: ООО «ПродЭкс» (Республика Татарстан)
ООО «ПродЭкс» является эксклюзивным экспортером АО «Эссен Продакшн АГ», поставляющим продукцию, выпускаемой под ТМ «Махеевъ» (майонез и майонезные соусы; кетчуп; джем, топпинг, повидло; приправы: горчица, хрен, аджика, маринады), а так же кондитерские изделия производства АО «Эссен Продакшн АГ» в страны ближнего и дальнего зарубежья, Европу, а так же на территорию Юго-Восточной Азии.
Второе место: ОАО «Компания «Арнест» (Ставропольский край)
Компания занимается производством парфюмерно-косметических изделий и бытовой химии в аэрозольной упаковке под собственными торговыми марками. Компания реализует более 350 наименований продукции собственных торговых марок.
Третье место: АО «Техснабэкспорт» (г. Москва)
Компания – мировой поставщик продукции ЯТЦ, на протяжении почти полувека обеспечивающий значительную часть потребностей реакторов зарубежного дизайна в услугах по обогащению урана. Экспортные направления включают 16 стран, среди которых государства Европы, Азии, Северной и Южной Америки.
– Номинация «Трейдер года» в категории «малое и среднее предпринимательство»
Первое место: ООО «Пенетрон-Экспорт» (Свердловская обл.)
Компания 15 лет осуществляет экспортные поставки материалов для гидроизоляции и строительства объектов различного назначения. В 2019 году объем экспорта вырос на 64,7%. Максимальный рост произошел на рынках Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана и Англии.
Второе место: ООО ТПК «Сладонеж» (Омская обл.)
Компания осуществляет экспортные поставки кондитерских изделий в страны ближнего и дальнего зарубежья. Имеет более 50 дистрибьюторов и крупных торговых сетей.
Третье место: ООО «Персей» (Мурманская обл.)
Компания занимается оптовыми поставками мороженой рыбопродукции, добываемой в Баренцевом море и Атлантическом океане, в страны Европейского Союза, а также Китай.
– Номинация «Новая география»
Первое место: ООО «Кубань-Вино» (Краснодарский край)
Компания занимается производством и реализацией тихих и игристых вин из собственного виноматериала. Экспортные поставки осуществляются в Малайзию, Беларусь, Турцию, Норвегию и в Китай.
Второе место: ПАО «Акрон» (Новгородская обл.)
Производитель минеральных удобрений в России и мире. Группа ведет собственную добычу фосфатного сырья в Мурманской области и реализует проект по разработке калийного месторождения в Пермском крае, имеет собственную транспортно-логистическую инфраструктуру, включающую три портовых терминала на Балтике, и сбытовые сети в России и Китае.
Третье место: АО «ГалоПолимер» (Пермский край)
– Номинация «Прорыв года»
Первое место: ООО Соя АНК (Амурская обл.)
Современный завод по переработке сои, оснащенный высокотехнологичным оборудованием, позволяющим производить продукты, отвечающие самым высоким стандартам качества. Компания экспортирует свою продукцию в страны Азии – в Китай, Вьетнам, Японию, Южную Корею и КНДР.
Второе место: ООО «Тюменские аэрозоли» (Тюменская обл.)
Третье место: ООО «Сателлит» (Пермский край)
Специализация компании – создание и вывод на рынки ПО, которое может найти применение в интеллектуальных системах безопасности, розничной торговле, робототехнике и других сферах жизни человека. Компания ведёт активную экспортную деятельность в 40 странах мира.
В состав федеральной конкурсной комиссии Всероссийского конкурса «Экспортер года» входят:
Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов
Генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина
Заместитель председателя государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Даниил Алгульян
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Сергей Левин
Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков,
Директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России Лилия Щур-Труханович
Генеральный директор акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» Александр Браверман
Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин
Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин
Президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик
Президент Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» Александр Шохин.
В этом году в рамках проведения Всероссийского конкурса «Экспортер года» усовершенствованы принципы прозрачности и открытости.
Так, выбор номинантов основан на двух перекрестных подходах: электронное автоматическое ранжирование с использованием искусственного интеллекта, а также экспертиза членов Единой окружной конкурсной комиссии. Среди ключевых критериев: оценка экспортной деятельности, оценка международного продвижения и уровень экспортной активности.
Для обеспечения открытости конкурсных процедур экспертный отбор Единой окружной конкурсной комиссии проходил в прямом эфире с участием руководства региональных Центров поддержки экспорта и отраслевых министерств из 82 регионов страны в рамках выстроенной АО «РЭЦ» региональной экспортной сети поддержки.
Еще одним новшеством, подчеркивающим открытость Конкурса, стало подключение самих экспортеров в режиме онлайн к заседанию, которое позволило им напрямую отвечать на вопросы конкурсной комиссии.