рейтинг е коммерс 2020
Топ-30 интернет-ритейлеров в соцмедиа в 2020 году. Онлайн-шопинг в условиях пандемии
Brand Analytics представляет рейтинг компаний в сегменте электронной коммерции, которых наиболее активно обсуждали пользователи в русскоязычных социальных медиа в 2020 году.
Локдаун стал одним из самых мощных стимулов для развития интернет-торговли, усилив позиции игроков сегмента e-commerce в российской экономике, а также изменив сценарии потребительского поведения. Резкое увеличение спроса на покупки в Интернете привело к росту обсуждений интернет-ритейлеров. Как итог — 26 млн сообщений с упоминанием участников рейтинга за 2020 год.
Самой обсуждаемой компанией стал AliExpress. Интернет-гигант лидирует с большим отрывом: за прошедший год пользователи упомянули Алиэкспресс более 12,42 млн раз. Площадка прошла путь в сознании потребителей от «закажу пару чехольчиков на телефон» до мощного маркетплейса. Серьезные намерения поразвитию на территории России подтвердило создание в 2019 году совместного предприятия Alibaba Group, Mail.ru Group, МегаФона и Российского фонда прямых инвестиций — AliExpress Россия.
Второе место у «русского Amazon» — интернет-магазина Ozon. Год для компании оказался удачным: за первые девять месяцев 2020 года ритейлер показал увеличение объема заказов на 130% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году, рост клиентской базы составил 84% только за апрель-май 2020 года. В конце ноября Ozon развил свой успех, проведя IPO на бирже nasdaq, результаты которого превысили ожидания экспертов. Лидирующее положение на рынке подтверждает и народное внимание — 2,25 млн упоминаний за год и 2 строчка нашего рейтинга.
На 3 строчке — маркетплейс Wildberries с 1,96 млн упоминаний. По данным самой компании, ежедневно в маркетплейсе совершается более 1,4 млн заказов: на сайте или в приложении можно заказать продукты, бытовую технику и даже… авиабилеты. Любопытно, что чаще других покупки на Wildberries обсуждалипользователи ВКонтакте — у них 52% от общего числа сообщений.
И если лидирующие позиции маркетплейсов в рейтинге вполне ожидаемы, то присутствие некоторых компаний в топе стало сюрпризом. Интерес к чтению со стороны потребителей и энергичное присутствие бренда в соцмедиа позволили книжному интернет-магазину Лабиринт.ру оказаться на 5 позиции рейтинга. Конечно, в период карантина каждый искал себе развлечение по душе, но количество сообщений у компании обогнало даже доставщиков вроде Яндекс.Еда (7 место) и Delivery Club (12 место). А на 15 позиции мы видим ювелирный бренд Sokolov — активная маркетинговая политика позволила компании обогнать в рейтинге такие громкие имена e-commerce, как Lamoda (16), М.Видео (18) и Золотое Яблоко (23).
При построении динамического рейтинга категорий товаров в e-commerce мы исключили данные по маркетплейсам, чтобы «разглядеть» динамику по остальным категориям. Отметим лишь, что динамика обсуждений маркетплейсов в 2020 была минимальна. Итак, какие направления выросли, а какие — теряли привлекательность в глазах потребителей.
Яркий рост показал продуктовый ритейл. Интересно, что взрывной интерес пришелся именно на вторую половину 2020 года, а не на весенний карантин. Начав год с 26 000 сообщений в месяц, интерес к онлайн-покупке продуктов на пике достигал 114 000 упоминаний в октябре.
В конце года финальный рывок позволил доставке еды вырваться в лидеры месяца – категория получила в декабре почти 133 000 упоминаний. При этом в течение года интерес к Delivery Club и Яндекс.Еда колебался, начав тенденцию к устойчивому росту лишь с сентября 2020 года.
Электроника, упав в начале года, восстановила спрос к концу весны и началу лета. Во втором полугодии ситуация в соцмедиа оставалась для категории стабильной. Для детских товаров стабильным оказался весь год. А у книг был явный всплеск в первую волну карантинных ограничений.
Но есть категории, у которых случились потери, и интерес пользователей к ним периодически снижался. Самое большое падение у модного шоппинга: начав год со 170 000 упоминаний в месяц, к декабрю у модного сегмента сохранилось лишь 68 000 сообщений. Падение также отмечено у категорий красота и здоровье и товары для дома. Ситуацию не спасли даже сезонные распродажи и традиционный рост внимания в преддверии новогодних праздников.
Маркетплейсы (7 позиций) — категория с самым большим числом упоминаний: 19,34 млн сообщений за год. Платформы электронной коммерции — лидеры рейтинга: сразу 6 представителей категории входят в десятку популярных интернет-ритейлеров. Пользователи выбирают AliExpress (1), Ozon (2), Wildberries (3), Сима-Ленд (4), Яндекс.Маркет (6), Ebay (11) и goods.ru (30) за возможность купить все необходимые товары по привлекательной цене в одном месте. Регулярные акции и скидки, конкурентное ценообразование и широкий ассортимент привлекают внимание пользователей.
Книги (2 позиции). Карантин стал отличной возможностью заняться саморазвитием: интерес к книгам переживал второй Ренессанс. В 2020 году русскоязычные пользователи сети оставили 1,35 млн сообщений с упоминанием крупнейших книжных онлайн-магазинов – Лабиринт.ру (5) и ЛитРеса (8). Люди активно делились ссылками на любимые книги и публиковали подборки литературы для всех случаев жизни.
Электроника и бытовая техника (5 позиций). В категории представлены крупнейшие игроки из офлайн-сегмента, которые начинали свою деятельность как физический бизнес с торговыми площадями, очередями в кассу и дежурной фразой от продавца-консультанта в фирменном поло. У М.Видео (18), Ситилинка (19), Эльдорадо (20), DNS (21) и Связного (22) суммарно 1,1 млн упоминаний.
Любопытно, что участники идут друг за другом с незначительным отрывом. Отсутствие явного лидера говорит о высокой конкуренции, где выбор в пользу того или иного магазина делается из-за более выгодных условий и акций.
Одежда, обувь и аксессуары (4 позиции). Отсутствие поводов выйти из дома не стало причиной отказаться от модного шоппинга — в рейтинге 4 представителя сегмента и 1,08 млн упоминаний суммарно: это ASOS (14), Sokolov (15), Lamoda (16) и 585 золотой (24). Причем сразу два бренда — ювелирные. Постоянные активности брендов и желание пользователей «инвестировать во что-то надежное» позволили этому подсегменту получить свою порцию славы в соцмедиа.
Доставка еды (2 позиции). Категория в период пандемии переживала второе рождение: Яндекс. Еда (7) заняла 7 место рейтинга, а ее главный конкурент — Delivery Club (12) расположился на одной из первых позиций во второй десятке рейтинга. Суммарно компании получили 931 тысяч упоминаний в соцмедиа и обошли по популярности родственный продуктовый ритейл.
Продуктовый ритейл (4 позиции). Сегмент рынка, который показал самый большой рост в период пандемии — food-ритейл (суммарно получил 771 тысячу упоминаний в соцмедиа).
Самым обсуждаемым проектом в food-сегменте стала доставка продуктов от СберМаркета (9), которую в 2019 году запустили на базе онлайн-сервиса Instamart. На почтительном расстоянии от лидеров расположились именитые представители продуктового ритейла. Пятерочка (26), ВкусВилл (27) и Перекресток (29) и до начала пандемии развивали цифровые продажи, но локдаун сподвигнул игроков сделать ставку на онлайн.
Красота и здоровье (2 позиции). Эпидемиологическая обстановка привела в e-commerce новый сегмент — онлайн-аптеки. Закон об онлайн-продаже лекарств, принятый в начале апреля 2020 года, позволил сайту Аптека.ру (10) попасть в Топ-10 и получить более 410 тысяч упоминаний. Среди представителей косметического шопинга пользователи чаще других упоминали интернет-магазин Золотое Яблоко (23), который ушел в онлайн «с головой» и продолжает наращивать это направление.
Товары для дома (3 представителя). Домашний уют, который стал необходимостью в период пребывания дома в формате 24/7, стимулировал пользователей делиться идеями и лайфхаками по обустройству жилья и активно обсуждать бренды данной категории. Ставка IKEA (13) на постоянные активности с пользователямисоцмедиа пришлась как нельзя кстати в период локдауна: бренд занял 13 место в топе. Другие участникиТоп-30: отечественный DIY-ритейлер Петрович (25) и мебельный интернет-магазин Столплит (28). Итогом такой популярности категории стало 543 тысяч упоминаний в соцмедиа.
У детских товаров всего один представитель в рейтинге, зато — на хорошей позиции: бренд вошел в первую двадцатку. При большом количестве конкурентов в офлайне, в цифровом пространстве Детский мир (17) оказался лидером по обсуждениям.
Маркетплейсы встретили пандемию во всеоружии – они давно уже предлагают покупателям комфортный шоппинг, широкий ассортимент, адекватные цены и удобную доставку. Точкой роста и для маркетплейсов, и для брендов стала резко выросшая «взаимная симпатия» – дистрибуция и эффективные продажи через такие каналы стали для брендов ключевым элементом стратегии выживания. Однако не единственным. Второй тренд – инвестирование значительных ресурсов в прямые онлайн-продажи, в дарк-сторы и службы доставки. Третий тренд – слияния/поглощения и выход топ-игрока на биржу.
Для расчета рейтинга были проанализированы более 28 млрд русскоязычных сообщений в социальных медиа за период 1 января по 31 декабря 2020 года. Данные включают сообщения социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, TikTok, Youtube, Facebook, Twitter, а также блогов, форумов, сайтов отзывов, публичных каналов мессенджеров, комментарии к новостным статьям и другие источники.
В рейтинге участвовали онлайн-ритейлеры, которые позволяют сделать покупку и заказать доставку товаров на территорию России, а также имеют русскоязычный интерфейс. В рамках исследования анализировалась популярность всех компаний, входящих в «Рейтинг ТОП-100 крупнейших интернет-магазинов России», публикуемый компаний Data Insight, а также популярность ряда новых игроков отрасли. Компании, предлагающие цифровой мультимедийный контент (музыка, фильмы), в рейтинг не включались.
Для компаний, представленных и в онлайне, и в офлайне, при анализе популярности учитывались только сообщения, имеющие отношение к онлайн-продажам. На результаты рейтинга влияет популярность компании у пользователей, а также их маркетинговая активность.
Самые обсуждаемые онлайн-ретейлеры. Рейтинг-2020
Среди сегментов e-commerce наибольшую динамику популярности у потребителей показал «продуктовый ретейл». Интересно, что его пик пришелся не на весенний карантин, а на вторую половину 2020 года. Начав год с 26 тыс. сообщений, интерес к онлайн-покупке продуктов в октябре достигал уже 114 тыс. упоминаний.
В конце года финальный рывок позволил «доставке еды» вырваться в лидеры, получив в декабре почти 133 тыс. сообщений. При этом в течение года интерес к Delivery Club и «Яндекс.Еда» колебался, начав тенденцию к устойчивому росту лишь с сентября 2020 года.
«Электроника», упав в начале года, восстановила спрос к концу весны и началу лета. Во втором полугодии ситуация в соцмедиа оставалась для категории стабильной. Для «детских товаров» стабильным оказался весь год. А у «книг» был явный всплеск в первую волну карантинных ограничений.
Но есть категории, у которых случились потери, и интерес пользователей к ним периодически снижался. Самое большое падение — у «модного шопинга»: начав год со 170 тыс. упоминаний, в декабре у модного сегмента сохранилось лишь 68 тыс. сообщений. Падение также отмечено у категорий «красота и здоровье» и «товары для дома». Ситуацию не спасли даже сезонные распродажи и традиционный рост внимания в преддверии новогодних праздников.
Если говорить о маркетплейсах, то они встретили пандемию во всеоружии, так как давно уже предлагают покупателям комфортный шопинг, широкий ассортимент, адекватные цены и удобную доставку.
И если с динамикой все более-менее предсказуемо, то сами рейтинги популярности сегментов e-commerce и онлайн-ретейлеров преподнесли сюрпризы.
Топ-30 онлайн-ретейлеров
(с указанием числа упоминаний в 2020 году)
1. AliExpress (маркетплейс) — 12 421 200
Интернет-гигант стал самой обсуждаемой компанией прошлого года. Среди других он лидирует с большим отрывом: в 2020 году пользователи упомянули AliExpress более 12,4 млн раз.
Рейтинг е коммерс 2020
Эксперты Яндекс.Маркет Аналитики на основе своей модели рынка оценили главные показатели российской электронной коммерции в 2020 году. Они использовали данные Яндекс.Маркета и других сервисов Яндекса, а также данные магазинов-партнёров.
Оборот рынка в 2020 году
Российский рынок электронной коммерции чутко реагировал на события в мире: оборот резко вырос в марте, и высокая нагрузка сохранялась всю весну. Так, в мае показатели превышали январские уже на 30%.
Пандемия повлияла и на структуру покупательской корзины.
В марте россияне начали запасаться продуктами, особенно долгого хранения. Самыми популярными товарами стали макароны и гречка. Из-за того, что многие компании перешли на режим удалённой работы, весной вырос оборот в категориях «Ноутбуки» и «Веб-камеры».
Сидя дома, россияне начали заниматься ремонтом, что привело к росту оборота в категории «Строительные материалы». Если судить по онлайн-заказам, чаще всего во время самоизоляции ремонт делали в ванной.
Также в этот период значительно выросли траты на спортивные товары — люди компенсировали недостаток движения, занимаясь дома. Они покупали различные тренажёры и коврики для фитнеса.
Летом, после окончания режима самоизоляции, число онлайн-заказов снизилось, однако оборот рынка всё ещё был больше, чем в начале года. С октября спрос в сегменте e-commerce снова вырос, и в декабре оборот достиг пикового значения, на 77% превысив январский.
«По итогам прошлого года мы увидели, что российский рынок электронной коммерции по отношению к 2019-му в деньгах вырос примерно на 44%, в пользователях — на 63% и почти удвоился по количеству заказанных товаров. На такие результаты сильно повлиял режим самоизоляции, когда россияне через интернет покупали товары повседневного спроса», — добавил Илья Зинченко, руководитель Яндекс.Маркет Аналитики.
Динамика уникальных покупателей схожа с динамикой оборота. После открытия офлайн-магазинов россияне вернулись к традиционному формату, но осенью онлайн-заказы снова стали набирать популярность. В декабре товары через интернет покупали 10,3 миллиона россиян.
Что происходило в «чёрную пятницу»
В 2020 году «чёрная пятница» выпала на 27 ноября. Несмотря на то, что ритейлеры растягивают сроки распродажи, непосредственно в «чёрную пятницу» всё ещё покупают больше, чем в субботу или воскресенье. В то же время общее количество заказов, оформленных 28–29 ноября, было выше, чем 27-го. По оценке Яндекс.Маркет Аналитики, всего за эти три дня в 2020 году в российских интернет-магазинах заказали 3,5 миллиона товаров.
Больше всего денег в этот период россияне потратили на онлайн-заказы мобильных телефонов. Только за 27 ноября — более миллиарда рублей.
Эксперты Яндекс.Маркет Аналитики изучили, какие смартфоны были популярны в «чёрную пятницу». Почти 80% заказанных гаджетов были с большой диагональю экрана (от 6 дюймов), 40% — с памятью 128 МБ, а 14% поддерживали 5G.
Итоги 2020 fashion e-commerce: лидерами роста стали маркетплейсы и монобренды
Объем онлайн-продаж одежды, обуви и аксессуаров по итогам 2020 года вырос на 37%, при этом динамичнее всего росли fashion-продажи универсальных маркетплейсов и монобрендовых магазинов, развивающих омниканальные модели, о чем рассказал партнер Data Insight Борис Овчинников на Fashion Tech Day.
Andrey_Popov/shutterstock
Объем онлайн-продаж одежды, обуви и аксессуаров по итогам 2020 года вырос на 124 млрд руб. (+37%) и достиг 457 млрд руб. Динамичнее всего росли fashion-продажи универсальных маркетплейсов — + 56% (со 157 до 246 млрд руб.), продажи специализированных интернет-площадок fashion в целом выросли на 22% (со 160 до 195 млрд руб.). Проникновение e-сommerce на рынок fashion увеличилось почти в два раза — с 14,5 до 26,7%.
Топ-5 игроков по объему продаж в сегменте возглавил Wildberries, далее следуют Lamoda, Ozon, AliExpress, Bonprix. Причем, продажи игрока № 1 примерно в 4 раза выше, чем у игрока № 2, такой же разрыв наблюдается и между II и III местом. Самые быстрорастущие маркетплейсы в сегменте fashion — Ozon и AliExpress. Доля маркетплейсов выросла на 6 п.п
Из общей прибыли рынка 52% забрал Wildberries, 30% — остальные маркетплейсы, и 18% (22 млрд руб.) получили обычные интернет-магазины. «Безусловно, рост продаж через маркетплейсы — главная история прошлого года, но это не означает, что не растут продажи традиционных интернет магазинов, — говорит Борис Овчинников. — Они растут и в заказах, и в деньгах. Причем, из топ-100 онлайн-продавцов монобрендовые магазины растут быстрее, чем мультибрендовые, а омниканальные игроки растут в онлайне быстрее, чем чисто онлайновые».
Среди топ-100 онлайн-продавцов одежды и обуви в 2020 году самыми востребованными стали монобрендовые магазины, развивающие как онлайн, так и офлайн, то есть поддерживающие омниканальные модели: доля составила 49%, медианный рост — 47% (пример — Oodji.ru). Доля монобрендов, развивающих только онлайн, — 15%, медианный рост — (+25%) (пример — Bonprix), мультибрендовых продавцов, работающих по омниканальной модели, — 14%, медианный рост +23% (rendez-vous.ru). Медленнее всех росли мультибрендовые онлайн-магазины — (+4%), их доля в топ-100 — 21%.
Произошло смещение спроса с одежды для офиса на одежду для дома, доставок и самовывоза — в спальные районы и пригороды.
Ранее сообщалось о том, как МСП относится к работе с маркетплейсами.
Кроме того, Data Insight составила рейтинг 100 крупнейших интернет-магазинов и маркетплейсов за 2019 год.
30 самых дорогих компаний Рунета. Рейтинг Forbes
У же в январе 2021-го аналитики и финансисты заговорили о пузыре на рынке акций, имея в виду технологический сектор. «Некоторые цифровые компании, которые никогда не имели положительного финансового результата, сейчас торгуются на бирже с миллиардными стоимостями. Спекулятивные ожидания вокруг них могут привести к образованию финансовых пузырей: все ожидают, что в следующем году будет очередной рост цифровых продуктов и цифровых компаний», — рассуждал глава ВТБ Андрей Костин на форуме в Давосе.
Таким образом, показатель EV/S больше 20 означает, что предпринимателю придется больше 20 лет отбивать свою покупку за счет поступлений от продаж. И это в лучшем случае, у некоторых компаний из списка Goldman Sachs этот показатель превышает 50. А у компании Snowflake и вовсе 156. Вряд ли инвесторы покупают акции, чтобы отбить свои вложения за 150 лет. Они рассчитывают на быстрый рост выручки и снижение этого показателя, то есть они покупают будущее.
Как мы считали
Основной критерий отбора: выручка всех компаний, представленных в рейтинге, формируется в интернете. Например, маркетплейс продает место на сайте-витрине и получает выручку именно в интернете, там же предоставляется и его услуга. Магазин с сайтом тоже продает товары в онлайне, но получает выручку в офлайне, такую компанию мы не относили к интернет-компаниям и не брали в рейтинг. Мы ограничили лонг-лист компаниями, которые зарабатывают более 50% выручки в России или у которых на Россию приходится более 50% пользователей. Поэтому в лонг-лист не попали такие компании, как Telegram и Playrix. Для оценки стоимости непубличных компаний мы пользовались стандартными методами сравнения с аналогами по коэффициентам к выручке или обороту в зависимости от того, какие данные предоставила нам компания. Стоимость публичных компаний приведена по данным биржи на закрытие торгов 2 февраля 2021 года. Для расчета долларовой стоимости также использован курс доллара на 2 февраля 2021 года. Редакция Forbes благодарит за помощь в подготовке рейтинга основателя исследовательской компании Data Insight Бориса Овчинникова, руководителя направления IPO-аналитики ГК «Финам» Леонида Делицына, аналитиков iTech Capital, Skolkovo Ventures и Sova Capital.