рейтинг дистрибьюторов фармрынка 2020
Анализ деятельности аптечных сетей
оценка состояния сетевого сегмента российского фармацевтического ритейла как на федеральном уровне, так и в конкретных регионах, прогноз развития аптечных сетей
Построение прогнозов
прогноз продаж продукта или отдельного рынка с использованием уникальных математических моделей
Разработка бизнес-планов и планов маркетинга
подготовка подробных бизнес планов, необходимых для оценки целесообразности запуска проекта
Поиск потенциальных партнёров для контрактного производства ЛП в России
подбор и оценка потенциальных партнёров исходя из технических возможностей, наличия соответствующего опыта и репутации
Мониторинг импортозамещения
оценка основных тенденций политики импортозамещения и локализационных процессов на фармрынке России, ключевые выгодоприобретатели и компании группы риска
Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам 2020 г.
Прошлый год для российского фармрынка можно сказать прошёл под знаком ажиотажа и дефектуры. Оба эти явления для всех участников рынка безусловное зло и дистрибьюторы тут не исключение. Однако, нельзя не признать, что оптовики – это те немногие участники системы товародвижения, кто может хотя бы попытаться обратить ситуацию себе на пользу. Спектр возможностей у поставщиков здесь достаточно обширный, начиная от требования предоплаты до навязывания продукции, не пользующейся спросом и т.п. Подход хорошо опробованный в последние годы существования советской экономики нашёл применение и в рыночных реалиях, хотя и носил по большей части локальный характер.
Стратегическое развитие оптовиков, даже несмотря на кризисную во многих отношениях ситуацию, тоже продолжалось. Пока значимо отметился на этом поприще «Р-Фарм», компания стала счастливым обладателем предприятия «ТЕВА» в Ярославле, а это серьёзный задел в развитие производственных компетенций российской группы. Кроме того, «Сбербанк» не оставляет попыток реализовать находящийся у него в залоге завод компании «Роста» в Санкт-Петербурге, а также складские мощности этой же компании в Новосибирске, в начале 2021 г. они вновь были выставлены на продажу. Впрочем, несмотря на прямую связь с фармрынком, новыми владельцами этих активов могут стать и весьма далёкие от отрасли структуры с последующим перепрофилированием.
А вот про ещё один объект, в возможной продаже которого так же присутствуют интересы «Сбербанка», этого сказать уже нельзя. В феврале 2021 г. в СМИ попала информация о переговорах с участием представителей кредитной организации по продаже сети аптек «Эркафарм». Организация является вторым игроком на российском розничном рынке и естественными интересантами здесь могут выступать в т.ч. крупные дистрибьюторские компании, специализирующиеся на поставках в розницу, но пока не имеющие значительных активов в фармритейле. Такая сделка могла бы самым серьёзным образом изменить расстановку сил в топе дистрибьюторских компаний, тем более что тактические приёмы развития для оптовиков, ориентированных на розничный рынок, в текущем году вряд ли позволяют рассчитывать на хорошие дивиденды. Ни макроэкономическая ситуация, ни регуляторная активность этому явно не способствуют.
Таб. ТОР-15 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учётом льготных поставок, в т.ч. региональных), в денежном выражении, по итогам 2020 г.
Рейтинг российских фармдистрибьюторов в I полугодии 2020 г.
По итогам 1 полугодия 2020 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибьюторов на фармацевтическом рынке составила 70,1%. Относительно аналогичного периода 2019 года этот показатель снизился на 1,3%. Такая динамика обусловлена высоким ростом государственного сегмента закупок лекарственных препаратов, тогда как ведущие оптовые компании в основном сосредоточены на поставках в аптечный канал. Концентрация в коммерческом аптечном сегменте заметно выше, и составляет 88%.
Емкость рынка в ценах дистрибьюторов за первые шесть месяцев 2020 года составила 837,6 млрд руб., что на 14% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Эта цифра чуть ниже прироста ТОП-10 дистрибьюторов в 1 полугодии 2020 года к 1 полугодию 2019 года – совокупно «десятка» выросла на 16,9%. Основной вклад – государственный сегмент (больничные закупки и поставки по льготным программам); компании, которые имеют заметную долю продаж в этом сегменте, растут более высокими темпами.
В числе таких можно отметить «Р-Фарм», «Биотэк» и «Ирвин 2», доля продаж в коммерческом сегменте у которых невысокая. А прирост объема продаж максимальный в рейтинге.
Лидером рейтинга в 1 полугодии 2020 года стала компания «Пульс», опередив дистрибьютора «Протек», который занял вторую строчку. На третьем месте в целом на рынке по объему продаж находится компания «Катрен».
Коммерческий сегмент в отчетном периоде также продемонстрировал хороший рост.
Рейтинг дистрибьюторов в 1 полугодии 2020 года
Рейтинг российских фармдистрибуторов по итогам 9 месяцев 2020 года
Рейтинг российских фармдистрибуторов по итогам 9 месяцев 2020 года
Ключевой темой наравне с распространением коронавирусной инфекции на фармацевтическом рынке в 2020 году является тема маркировки. Конечно, в отличии от Covid-19, к которой нельзя было подготовиться, внедрение правил обращения на рынке маркированных лекарственных средств началось уже относительно давно. И 1 июля 2020 года должно было стать датой, когда весь этот процесс должен был заработать в полном объеме. Чудо не произошло. Сложности возникают на всех этапах движения препаратов. А с учетом повышенного спроса на некоторые позиции невозможность быстро отпустить маркированный товар привело даже к дефициту на востребованные лекарственные средства в период коронавирусной инфекции.
Поэтому в этих условиях дополнительный выигрыш получили дистрибуторы, максимально реализующит товар, выпущенный до 1 июля, который может обращаться без маркировки.
В конце октября Минпромторг ввел послабления и заработал уведомительный порядок в обращении маркированных лекарственных средств. Но в больше мере это касается аптек, а сложности, с которыми столкнулись производители и дистрибьюторы остаются нерешенными.
По итогам 9 месяцев 2020 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке составила 69,7%. Концентрация в коммерческом аптечном сегменте заметно выше и составляет 89%.
Емкость рынка в ценах дистрибуторов за январь-сентябрь 2020 года составила 1 269 млрд. руб., что на 10,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Эта цифра ниже прироста ТОП-10 дистрибуторов за 9 месяцев 2020 года к 9 месяцам 2019 года – совокупно десятка выросла на 13,8%. Основной вклад – это государственный сегмент (больничные закупки и поставки по льготным программам); компании, которые имеют заметную долю продаж в этом сегменте, растут более высокими темпами.
Максимальные темпы прироста демонстрируют такие компании как «Р-Фарм», «Биотэк», «Ланцет» и «Ирвин 2», доля продаж в коммерческих сегмент у которых невысокая. Их рост обеспечен высокой динамикой в государственных закупках.
Рейтинг дистрибуторов за 9 месяцев 2020 года
Рейтинг российских фармдистрибуторов по итогам 2020 года
В 2020 году кризис был связан не только с макроэкономическими факторами, но и непосредственно со здоровьем людей. В результате снижения спроса на лекарственные препараты не наблюдалось. Вторая причина – это дополнительное финансирование лекарственного обеспечения из государственного бюджета. На протяжении последних двух лет мы наблюдаем увеличение объемов выделяемых денежных средств как на уже существующие программы (речь в первую очередь идет о национальном проекте по онкологии), так и на новые (в 2020 году дополнительное финансирование получило направление кардиозаболеваний).
Последний фактор заметно влияет на расстановку в рейтинге фармацевтических дистрибуторов. Компании, которые имеют заметную долю в государственном сегменте, показывают более высокую динамику по сравнению с компаниями, которые в большей мере сосредоточены на коммерческом сегменте.
В 2020 году объем фармацевтического рынка России в ценах дистрибуторов составил 1 729 млрд. руб., что на 10,2% выше, чем в 2019 году. По итогам 2020 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке достигла 74,1%. Относительно 2019 года этот показатель увеличился на 2,7%. За несколько последних лет именно в 2020 году возобновился рост концентрации, до этого доля ТОП-10 сокращалась: на 10% с 82% рынка в 2015 году.
Возвращаясь к рейтингу дистрибуторов, отметим, что уже довольно длительное время на рынке нет явного лидера, а «борьба» за первое место ведется постоянно. В последние несколько лет на первую строчку постоянно претендуют три компании.
По результатам 2020 года «Пульс» впервые возглавил годовой рейтинг дистрибьюторов. Заметим, что в промежуточных рейтингах 2019 года «Пульс» уже поднимался на первую строчку, но тогда по итогам года занял только второе место. В 2020 году компания лидировала по итогам каждого квартала. И закономерный результат. Подняв рейтинги прошлых лет, можно увидеть, что в 2010 году компания была только на 8 месте с долей в 2,5%. За 10 лет оборот компании вырос в 19 раз.
ТОП-15 дистрибуторов на фармацевтическом рынке
Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам 1 квартала 2020 года
По итогам 1-го квартала 2020 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибьюторов на фармацевтическом рынке составила 67,5%. Относительно аналогичного периода 2019 года этот показатель снизился на 2,6%. Такая динамика обусловлена высоким ростом государственного сегмента закупок лекарственных препаратов, тогда как ведущие оптовые компании в основном сосредоточены на поставках в аптечный канал. Концентрация в коммерческом аптечном сегменте заметно выше, и составляет 83%.
Емкость рынка в ценах дистрибьюторов за первые три месяца 2020 года составила 458 млрд руб., что на 28,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом государственный сегмент (больничные закупки и поставки по льготным программам) увеличился в объеме на 34,7%. В результате мы видим, что компании, которые имеют заметную долю продаж в этом сегменте, растут более высокими темпами.
В числе таких можно отметить «Р-Фарм» и «Ирвин 2», доля продаж в коммерческом сегменте у которых всего 2%. А прирост объема продаж – максимальный в рейтинге.
Лидером рейтинга в 1-м квартале 2020 года стала компания «Пульс», заметно опередив дистрибьютора «Протек», который занял вторую строчку. Разрыв составил 1,8% по доле. Отметим, что «Пульс» уже возглавлял один раз рейтинг – как раз в 1-м квартале 2019 года. Но потом «Протек» смог вернуть себе это место.
Коммерческий сегмент в отчетном периоде также продемонстрировал хороший рост (+26%), правда причины его – ажиотажный спрос в марте, спровоцированный ростом курсов валют и пандемией коронавирусной инфекции. Но не все дистрибьюторы смогли им воспользоваться, чтобы заметно нарастить оборот.
Рейтинг дистрибьюторов за 1 квартал 2020 года